Crea obiettivi di servizio

Grazie agli obiettivi di servizio, i manager possono definire delle quote per gli utenti dei propri servizi e per i propri team. I manager possono inoltre assegnare obiettivi a una pipeline. Le tappe fondamentali degli obiettivi possono essere fissate su base mensile, trimestrale o annuale.

Crea obiettivi di servizio

Tutti gli utenti degli account Service Hub Professional o Enterprise possono creare obiettivi di servizio. Gli obiettivi che un utente può visualizzare o modificare dipendono dalle sue autorizzazioni relative agli obiettivi. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni relative agli obiettivi. Per creare un obiettivo di servizio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
3. Scegli se " Crea da modello " o " Crea da zero". Scopri di più sulla creazione di obiettivi da zero.
4. Seleziona " Crea da modello".
5. Nel pannello di sinistra, sotto "Categoria", seleziona " Servizio clienti".
6. Seleziona il tipo di obiettivo che desideri creare, quindi fai clic su " Imposta obiettivo".
   • Tempo medio di risposta ai ticket: imposta un obiettivo per risolvere più rapidamente i problemi dei clienti riducendo il tempo di risposta ai ticket.
   • Tempo medio di risoluzione dei ticket: imposta un obiettivo per risolvere in modo efficiente i problemi dei clienti riducendo il tempo medio di risoluzione dei ticket.
   • Ticket chiusi: imposta un obiettivo per aumentare la produttività e l’efficienza dell’assistenza clienti aumentando il numero di ticket chiusi.

7. Nella pagina "Configurazione ", personalizza il nome dell'obiettivo, i collaboratori e la durata:
   • Nel campo " Nome dell'obiettivo ", inserisci un nome per il tuo obiettivo. I nomi degli obiettivi devono essere univoci all'interno del tuo account. Se inserisci un nome già esistente, ti verrà richiesto di sceglierne uno diverso prima di poter procedere.

• • Per impostare i collaboratori:
    • In " Collaboratori", seleziona una delle seguenti opzioni:
      • Solo obiettivi utente: assegna obiettivi individuali a livello di utente senza aggregazione a livello di team.
      • Solo obiettivi di squadra: assegna obiettivi esclusivamente a livello di squadra, senza monitorare le prestazioni dei singoli utenti.
      • Team con obiettivi utente: assegna obiettivi sia a livello di team che a livello di singolo utente. Appariranno un selettore di team e un selettore di utenti che ti consentiranno di scegliere in modo esplicito quali team e quali utenti all’interno di tali team debbano far parte dell’obiettivo. Utilizza questa opzione se hai bisogno di monitorare le prestazioni individuali nel contesto del team.
    • In base alla selezione effettuata, nel menu a discesa seleziona gli utenti o i team per l’obiettivo di servizio.

• • • Se un utente fa parte di più di un team, un obiettivo può essere applicato solo a un singolo team. Gli utenti non possono impostare obiettivi per più team.
    • Se un utente fa parte di più team, ma è membro principale di un team specifico, è possibile applicare i valori target solo al suo team principale.

• • • Se hai selezionato Solo obiettivi utente, fai clic sul menu a discesa Utenti e seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti che desideri includere.

• • Per impostare la durata dell’obiettivo:

    • Fare clic sul menu a discesa " Durata " e selezionare se si desidera che questo obiettivo di servizio venga misurato su base settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.

    • Se hai selezionato "Personalizzata", inserisci la data di inizio e quella di fine.

    • Per allineare la durata alle impostazioni dell’anno fiscale, seleziona la casella di controllo “Allinea alle impostazioni dell’anno fiscale? ”.

8. In basso a destra, clicca su " Avanti".

Nota: non èpossibile creare previsioni per obiettivi con più pipeline o per obiettivi impostati su un traguardo annuale.

9. Nella pagina "Performance ", imposta i tuoi obiettivi per l'anno:
   
   • Per ogni utente o team selezionato, imposta e modifica valori diversi per ogni mese.
   • Per gli utenti di Sales Hub e Service Hub Professional o Enterprise, è possibile selezionare sia gli obiettivi del team che quelli dell’utente.
   • Per assegnare una pipeline, fai clic sul menu a discesa "Pipeline " e seleziona le pipeline a cui desideri applicare l'obiettivo.

• • Per applicare lo stesso obiettivo o la stessa pipeline a più collaboratori contemporaneamente, seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team che desideri aggiornare. Sopra la tabella apparirà una barra degli strumenti per le azioni in blocco. Fai clicsu " " (Applica obiettivi) per impostare lo stesso valore su tutte le tappe selezionate per tutte le righe selezionate, oppuresu " " (Applica pipeline) per assegnare la stessa pipeline a tutte le righe selezionate.
  • Per importare gli obiettivi da un file .CSV, fare clic su “Importa obiettivi del team” o “Importa obiettivi utente”. Nella finestra di dialogo, selezionare un file, quindi fare clic su “Importa”.
    

10. In basso a destra, fare clic su Avanti.
11. Selezionare le caselle di controllo accanto a qualsiasi milestone dell’obiettivo per cui si desidera attivare una notifica.
12. In basso a destra, fare clic su "Fatto".
13. Dopo aver fatto clic su "Fatto", verrai reindirizzato alla scheda"Panoramica obiettivi" , filtrata per mostrare l'obiettivo appena creato.

Gestisci gli obiettivi

Visualizza i tuoi obiettivi per intervallo di date, team o utente, pipeline, tipo di traguardo, stato e avanzamento. Per gestire gli obiettivi nel tuo account HubSpot, l'utente deve disporre di una licenza a pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Nella scheda Panoramica, filtra i tuoi obiettivi:
   • Modello di obiettivo: per filtrare i tuoi obiettivi in base al modello, clicca sul menu a tendina Modello di obiettivo.
   • Nome dell’obiettivo: per filtrare i tuoi obiettivi in base al nome, clicca sul menu a tendina " Nome dell’obiettivo ".
   • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, clicca sul menu a tendina "Durata".
   • Team: per filtrare gli obiettivi in base al team, clicca sul menua tendina "Team" .
   • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, clicca sul menu a tendina "Utenti" .
   • Pipeline: se stai monitorando i ricavi, clicca sul menu a tendina "Pipeline " per visualizzare gli obiettivi relativi a una specifica pipeline.

3. I seguenti stati indicano lo stato di avanzamento dell’obiettivo:
   • Superato: filtra in base agli obiettivi che hanno superato il 100% del target entro la scadenza prevista.

• • In sospeso: filtra gli obiettivi per i quali lo stato di avanzamento non è ancora stato misurato, quando la data corrente è precedente alla data di inizio dell’obiettivo.
  • Non raggiunto: filtra gli obiettivi che non hanno raggiunto il 100% del valore target entro la scadenza prevista.
  • Raggiunti: filtra gli obiettivi che hanno raggiunto il 100% del valore target entro la scadenza prevista.
  • In corso: filtra gli obiettivi in corso quando la data corrente ricade tra la data di inizio e quella di fine dell’obiettivo.

4. Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, fare clic sull'obiettivo.
5. Per clonare un obiettivo, passare il mouse su un obiettivo, fare clic su Azione, quindi selezionare Clona. Nella finestra di dialogo, fare clic su Clona.
6. Passa il mouse su un obiettivo, quindi fai clic su "Modifica".
   • Per aggiornare i collaboratori, nella scheda "Modifica destinatari ", fare clic su "Aggiungi utenti "o "Aggiungi team" sopra le rispettive tabelle per aggiungere più destinatari contemporaneamente. I valori di destinazione esistenti per i destinatari vengono mantenuti quando si aggiungono o si rimuovono altri utenti o team.
   • Apporta le modifiche nelle schede " Modifica obiettivo", "Modifica destinatari" e "Modifica notifiche ", quindi fai clic su "Salva" per salvare le modifiche. Una volta completate tutte le modifiche, fai clic su "Esci".

7. Per eliminare un obiettivo, seleziona la casella di controllo accanto all’obiettivo, quindi fai clic su Elimina.
8. Per aggiungere un nuovo membro del team, crea un nuovo obiettivo per quel membro del team.