Opret servicemål

Ved hjælp af servicemål kan ledere oprette kvoter for deres servicebrugere og teams. Ledere kan også tildele mål til en pipeline. Der kan fastsættes milepæle for målene på måneds-, kvartals- eller årsbasis.

Opret servicemål

Alle brugere på Service Hub Professional- eller Enterprise-konti kan oprette servicemål. Hvilke mål en bruger kan se eller redigere, afhænger af vedkommendes målrettigheder. Få mere at vide om målrettigheder. Sådan opretter du et servicemål:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Klik på Opret mål øverst til højre.
3. Vælg Opret fra skabelon eller Opret fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
4. Vælg Opret fra skabelon.
5. I venstre panel under Kategori skal du vælge Kundeservice.
6. Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på " Indstil mål".
   • Gennemsnitlig svartid på supportanmodninger: Sæt et mål om at løse kundeproblemer hurtigere ved at reducere svartiden på supportanmodninger.
   • Gennemsnitlig løsningstid for supportanmodninger: Sæt et mål om at løse kundeproblemer effektivt ved at reducere den gennemsnitlige løsningstid for supportanmodninger.
   • Lukkede tickets: Sæt et mål om at øge produktiviteten og effektiviteten i kundesupporten ved at øge antallet af lukkede tickets.

7. På siden Opsætning kan du tilpasse dit målnavn, bidragydere og varighed:
   • I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål. Målnavne skal være unikke på tværs af din konto. Hvis du indtaster et navn, der allerede findes, bliver du bedt om at vælge et andet navn, før du kan fortsætte.

• • Sådan opretter du bidragydere:
    • Vælg en af følgende muligheder under Bidragydere:
      • Kun brugermål: Tildel individuelle mål på brugerniveau uden sammenlægning på holdniveau.
      • Kun teammål: Tildel mål udelukkende på teamniveau uden at spore den enkelte brugers præstationer.
      • Hold med brugermål: Tildel mål på både hold- og individuelt brugerniveau. Der vises en holdvælger og en brugervælger, hvor du eksplicit kan vælge, hvilket hold og hvilke brugere inden for disse hold der skal indgå i målet. Brug denne indstilling, hvis du har brug for at spore individuelle præstationer inden for en holdkontekst.
    • Baseret på dit valg skal du i rullemenuen vælge de brugere eller hold, der skal indgå i servicemålet.

• • • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et måltal kun tildeles til ét enkelt team. Brugere kan ikke fastsætte måltal for flere teams.
    • Hvis en bruger er medlem af flere teams, men er primært medlem af et bestemt team, kan du kun anvende målværdier på vedkommendes primære team.

• • • Hvis du har valgt »Kun brugermål«, skal du klikke på rullemenuen »Brugere« og markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du ønsker at medtage.

• • Sådan indstiller du varigheden af dit mål:

    • Klik på rullemenuen Varighed, og vælg, om dette servicemål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller efter egne indstillinger.

    • Hvis du har valgt "Brugerdefineret", skal du indtaste start- og slutdatoen.

    • For at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet "Tilpas til dine regnskabsårsindstillinger?" .

8. Klik på "Næste" nederst til højre .

Bemærk: Du kan ikke oprette prognoser for mål med flere pipelines eller for mål, der er indstillet til en årlig milepæl.

9. På siden »Resultater« skal du indstille dine mål for året:
   
   • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned.
   • Brugere af Sales Hub og Service Hub Professional eller Enterprise kan vælge både team- og brugermål.
   • For at tildele en pipeline skal du klikke på rullemenuen "Pipeline" og vælge de pipelines, du vil anvende målet på.

• • For at anvende det samme mål eller den samme pipeline på flere bidragydere på én gang skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil opdatere. Der vises et bånd med massehandlinger over tabellen. Klikpå " " (Anvend mål) for at indstille den samme værdi på tværs af de valgte milepæle for alle valgte rækker, eller på" " (Anvend pipelines) for at tildele den samme pipeline til alle valgte rækker.
  • For at importere mål fra en .CSV-fil skal du klikke på "Import team targets" eller "Import user targets". Vælg en fil i dialogboksen, og klik derefter på "Import".
    

10. Klik på Næste nederst til højre.
11. Markér afkrydsningsfelterne ud for de målmilepæle, som du ønsker at udløse en notifikation for.
12. Klik på Færdig nederst til højre.
13. Når du har klikket på Færdig, bliver du ført til fanen Måloversigt, der er filtreret, så den viser dit nyoprettede mål.

Administrer mål

Se dine mål efter datointerval, team eller bruger, pipeline, milepælstype, status og fremskridt. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have en betalt licens.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. På fanen Oversigt kan du filtrere dine mål:
   • Målskabelon: For at filtrere dine mål efter skabelon skal du klikke på rullemenuen Målskabelon.
   • Målnavn: For at filtrere dine mål efter navn skal du klikke på rullemenuen Målnavn.
   • Varighed: For at filtrere dine mål efter varighed skal du klikke på rullemenuen " Varighed ".
   • Teams: For at filtrere dine mål efter team skal du klikke pårullemenuen "Teams" .
   • Brugere: For at filtrere dine mål efter brugere skal du klikke på rullemenuen "Brugere" .
   • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen "Pipelines " for at se mål for en bestemt pipeline.

3. Følgende statusser angiver målets fremskridt:
   • Overskredet: Filtrer efter mål, der har overskredet 100 % af målet ved milepælen.

• • Afventende: Filtrer efter mål, hvor fremskridtet endnu ikke er målt, når den aktuelle dato ligger før målets startdato.
  • Ikke nået: Filtrer efter mål, der ikke nåede 100 % af målet ved milepælen.
  • Opnået: Filtrer efter mål, der nåede 100 % af målet ved milepælen.
  • I gang: Filtrer efter igangværende mål, hvor den aktuelle dato ligger mellem målets start- og slutdato.

4. For at se flere detaljer om en bestemt medarbejders mål skal du klikke på målet.
5. For at klone et mål skal du holde markøren over målet, klikke på Handling og derefter vælge Klon. I dialogboksen skal du klikke på Klon.
6. Hold markøren over et mål, og klik derefter på " Rediger".
   • For at opdatere bidragydere skal du under fanen " Rediger mål " klikke på "Tilføj brugere " eller "Tilføj teams " oven over de respektive tabeller for at tilføje flere modtagere samtidigt. Eksisterende målværdier for modtagere bevares, når du tilføjer eller fjerner andre brugere eller teams.
   • Foretag ændringer under fanerne " Rediger mål", "Rediger mål" og "Rediger underretninger ", og klik derefter på "Gem" for at gemme dine ændringer. Når alle ændringer er gennemført, skal du klikke på "Afslut".

7. For at slette et mål skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af målet og derefter klikke på Slet.
8. For at tilføje et nyt teammedlem skal du oprette et nyt mål for det pågældende teammedlem.