Opprett tjenestemål

Ved hjelp av tjenestemål kan ledere opprette kvoter for tjenestebrukerne og teamene sine. Ledere kan også tilordne mål til en pipeline. Målmilepæler kan fastsettes månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Opprett tjenestemål

Alle brukere med Service Hub Professional- eller Enterprise-kontoer kan opprette tjenestemål. Hvilke mål en bruker kan se eller redigere, avhenger av vedkommendes målrettigheter. Les mer om målrettigheter. Slik oppretter du et tjenestemål:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
3. Velg «Opprett fra mal » eller «Opprett fra bunnen av». Les mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
4. Velg Opprett fra mal.
5. I venstre panel under «Kategori» velger du «Kundeservice».
6. Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på «Sett mål».
   • Gjennomsnittlig responstid for henvendelser: Sett et mål om å løse kundeproblemer raskere ved å redusere responstiden for henvendelser.
   • Gjennomsnittlig løsningstid for henvendelser: Sett et mål om å løse kundeproblemer effektivt ved å redusere gjennomsnittlig løsningstid for henvendelser.
   • Lukkede henvendelser: Sett et mål om å øke produktiviteten og effektiviteten i kundesupporten ved å øke antallet lukkede henvendelser.

7. På siden «Oppsett» kan du tilpasse målets navn, bidragsytere og varighet:
   • I feltet «Målnavn» skriver du inn et navn på målet ditt. Målnavn må være unike i hele kontoen din. Hvis du skriver inn et navn som allerede finnes, blir du bedt om å velge et annet navn før du kan fortsette.

• • Slik angir du bidragsytere:
    • Under «Bidragsytere» velger du ett av følgende:
      • Kun brukermål: tildel individuelle mål på brukernivå uten oppsummering på lagnivå.
      • Kun teammål: tildel mål kun på teamnivå, uten å spore individuelle brukeres ytelse.
      • Team med brukermål: Tildel mål både på teamnivå og på individuelt brukernivå. Det vises en teamvelger og en brukervelger som lar deg velge eksplisitt hvilket team og hvilke brukere i disse teamene som skal være en del av målet. Bruk dette alternativet hvis du trenger å spore individuell ytelse i en teamkontekst.
    • Basert på valget ditt, velger du brukerne eller teamene for tjenestemålet i rullegardinmenyen.

• • • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål bare tilordnes ett enkelt team. Brukere kan ikke sette mål for flere team.
    • Hvis en bruker er medlem av flere team, men er hovedmedlem i et bestemt team, kan du kun tilordne målverdier til vedkommendes hovedteam.

• • • Hvis du har valgt «Kun brukermål», klikker du på rullegardinmenyen «Brukere» og merker av i boksene ved siden av brukerne du ønsker å inkludere.

• • Slik angir du varigheten for målet ditt:

    • Klikk på rullegardinmenyen «Varighet» og velg om du vil at dette tjenestemålet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller etter egendefinert.

    • Hvis du har valgt «Egendefinert», angir du startdato og sluttdato.

    • For å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret, klikker du på avmerkingsboksen «Tilpass til innstillingene for regnskapsåret? ».

8. Klikk på «Neste» nederst til høyre .

Merk: Du kan ikke opprette prognoser for mål med flere pipeliner eller mål som er satt til en årlig milepæl.

9. På siden «Resultater » angir du målene dine for året:
   
   • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned.
   • For brukere av Sales Hub og Service Hub Professional eller Enterprise kan du velge både team- og brukermål.
   • For å tilordne en pipeline klikker du på rullegardinmenyen «Pipeline» og velger de pipelinene du vil bruke målet på.

• • For å bruke det samme målet eller den samme pipelinen på flere bidragsytere samtidig, merker du av i boksene ved siden av brukerne eller teamene du vil oppdatere. Et bånd for massehandlinger vises over tabellen. Klikkpå « » («Apply targets» ) for å angi den samme verdien på tvers av valgte milepæler for alle valgte rader, eller« » («Apply pipelines» ) for å tilordne den samme pipelinen til alle valgte rader.
  • For å importere mål fra en .CSV-fil, klikk på «Import team targets» eller «Import user targets». I dialogboksen velger du en fil og klikker deretter på «Import».
    

10. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
11. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av de målmilepælene du ønsker å utløse et varsel for.
12. Klikk på «Ferdig» nederst til høyre.
13. Når du har klikket på Ferdig, blir du ført til fanen Måloversikt, som er filtrert for å vise det nyopprettede målet ditt.

Administrer mål

Vis målene dine etter datointervall, team eller bruker, pipeline, milepælstype, status og fremdrift. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha en betalt lisens.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. I fanen Oversikt kan du filtrere målene dine:
   • Målmal: For å filtrere målene dine etter mal, klikker du på rullegardinmenyen «Målmal ».
   • Målnavn: For å filtrere målene dine etter navn, klikker du på rullegardinmenyen «Målnavn ».
   • Varighet: For å filtrere målene dine etter varighet, klikker du på rullegardinmenyen «Varighet ».
   • Team: For å filtrere målene dine etter team, klikker du pårullegardin menyen«Team ».
   • Brukere: For å filtrere målene dine etter brukere, klikker du på rullegardin menyen «Brukere ».
   • Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å vise mål for en bestemt pipeline.

3. Følgende statuser angir målets fremdrift:
   • Overskredet: Filtrer etter mål som har overskredet 100 % av målet ved milepælen.

• • Venter: filtrer etter mål der fremdriften ennå ikke er målt når dagens dato ligger før målets startdato.
  • Ikke nådd: filtrer etter mål som ikke nådde 100 % av målet ved milepælen.
  • Oppnådd: filtrer etter mål som nådde 100 % av målet ved milepælen.
  • Pågår: filtrer etter pågående mål der dagens dato ligger mellom start- og sluttdatoen for målet ditt.

4. For å se flere detaljer om målene til en bestemt bidragsyter, klikker du på målet.
5. For å klone et mål, hold musepekeren over målet, klikk på Handling og velg deretter Klone. I dialogboksen klikker du på Klone.
6. Hold musepekeren over et mål, og klikk deretter på «Rediger».
   • For å oppdatere bidragsytere klikker du på «Legg til brukere» eller «Legg til team» over de respektive tabellene under fanen «Rediger mål » for å legge til flere tildelte personer samtidig. Eksisterende målverdier for de tildelte personene beholdes når du legger til eller fjerner andre brukere eller team.
   • Gjør endringer i fanene «Rediger mål», «Rediger mål» og «Rediger varsler », og klikk deretter på «Lagre» for å beholde endringene. Når alle endringene er fullført, klikker du på «Avslutt».

7. For å slette et mål, merk av i boksen ved siden av målet, og klikk deretter på «Slett».
8. For å legge til et nytt teammedlem, opprett et nytt mål for det teammedlemmet.