Ustal cele dotyczące usług

Dzięki celom usługowym menedżerowie mogą ustalać limity dla użytkowników swoich usług oraz zespołów. Menedżerowie mogą również przypisywać cele do ścieżki realizacji. Etapy realizacji celów można ustalać co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Tworzenie celów usługowych

Wszyscy użytkownicy kont Service Hub Professional lub Enterprise mogą tworzyć cele usługowe. To, które cele użytkownik może przeglądać lub edytować, zależy od jego uprawnień dotyczących celów. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dotyczących celów. Aby utworzyć cel usługowy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
3. Wybierz opcję „Utwórz na podstawie szablonu ” lub „Utwórz od podstaw”. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
4. Wybierz opcję „Utwórz z szablonu”.
5. W lewym panelu w sekcji „Kategoria” wybierz opcję „Obsługa klienta”.
6. Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij „Ustaw cel”.
   • Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie: ustal cel, aby szybciej rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia.
   • Średni czas rozwiązania zgłoszenia: ustal cel, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów poprzez skrócenie średniego czasu rozwiązania zgłoszenia.
   • Zamknięte zgłoszenia: ustal cel, aby zwiększyć produktywność i efektywność obsługi klienta poprzez zwiększenie liczby zamkniętych zgłoszeń.

7. Na stronie „Konfiguracja” dostosuj nazwę celu, osoby odpowiedzialne oraz czas trwania:
   • W polu „Nazwa celu ” wprowadź nazwę swojego celu. Nazwy celów muszą być unikalne w całym koncie. Jeśli wprowadzisz nazwę, która już istnieje, zostaniesz poproszony o wybranie innej nazwy, zanim będziesz mógł kontynuować.

• • Aby skonfigurować osoby wspierające:
    • W sekcji „Uczestnicy” wybierz jedną z następujących opcji:
      • Tylko cele użytkowników: przypisz indywidualne cele na poziomie użytkownika bez sumowania wyników na poziomie zespołu.
      • Tylko cele zespołowe: przypisz cele wyłącznie na poziomie zespołu, bez śledzenia wyników poszczególnych użytkowników.
      • Zespoły z celami użytkowników: przypisz cele zarówno na poziomie zespołu, jak i poszczególnych użytkowników. Pojawi się listę zespołów i użytkowników, z której możesz wyraźnie wybrać, które zespoły i użytkownicy w ramach tych zespołów powinni być objęci danym celem. Użyj tej opcji, jeśli chcesz śledzić indywidualne wyniki w kontekście zespołu.
    • W zależności od dokonanego wyboru wybierz z menu rozwijanego użytkowników lub zespoły, dla których ma obowiązywać cel usługi.

• • • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, wartość docelową celu można przypisać tylko do jednego zespołu. Użytkownicy nie mogą ustalać wartości docelowych dla wielu zespołów.
    • Jeśli użytkownik jest członkiem wielu zespołów, ale pełni rolę głównego członka w konkretnym zespole, wartości docelowe można przypisać wyłącznie do jego głównego zespołu.

• • • Jeśli wybrano opcję „Tylko cele użytkowników”, należy kliknąć menu rozwijane „Użytkownicy” i zaznaczyć pola wyboru obok użytkowników, których chcesz uwzględnić.

• • Aby skonfigurować czas trwania celu:

    • Kliknij menu rozwijane „Czas trwania ” i wybierz, czy ten cel usługowy ma być mierzony co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok, czy według własnych ustawień.

    • Jeśli wybrałeś opcję „Niestandardowy”, wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

    • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku obrotowego, zaznacz pole wyboru „Dostosuj do ustawień roku obrotowego? ”.

8. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Dalej”.

Uwaga: nie można tworzyć prognoz dla celów z wieloma ścieżkami realizacji ani dla celów ustawionych jako kamienie milowe roczne.

9. Na stronie „Wydajność” skonfiguruj swoje cele na ten rok:
   
   • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca.
   • Użytkownicy planów Sales Hub oraz Service Hub Professional lub Enterprise mogą wybierać zarówno cele zespołowe, jak i indywidualne.
   • Aby przypisać ścieżkę sprzedaży, kliknij menu rozwijane „Ścieżka sprzedaży ” i wybierz ścieżki, do których chcesz zastosować cel.

• • Aby zastosować ten sam cel lub ścieżkę sprzedaży do wielu osób jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, których dane chcesz zaktualizować. Nad tabelą pojawi się wstążka z opcjami działań zbiorczych. Kliknijopcję „ ” (Zastosuj cele) , aby ustawić tę samą wartość dla wybranych kamieni milowych we wszystkich zaznaczonych wierszach, lubopcję „ ” (Zastosuj ścieżkisprzedaży ) , aby przypisać tę samą ścieżkę sprzedaży do wszystkich zaznaczonych wierszy.
  • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję „Importuj cele zespołu” lub „Importuj cele użytkownika”. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk „Importuj”.
    

10. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
11. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich kamieni milowych celów, dla których chcesz uruchamiać powiadomienia.
12. W prawym dolnym rogu kliknij Gotowe.
13. Po kliknięciu przycisku „Gotowe” nastąpi przekierowanie do karty„Przegląd celów ”, na której wyświetlone zostaną wyniki filtrowane według nowo utworzonego celu.

Zarządzaj celami

Wyświetlaj swoje cele według przedziału czasowego, zespołu lub użytkownika, ścieżki sprzedaży, typu kamienia milowego, statusu i postępu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatną licencję.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W zakładce „Przegląd ” filtruj swoje cele:
   • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane „Szablon celu ”.
   • Nazwa celu: aby filtrować cele według nazwy, kliknij menu rozwijane „Nazwa celu ”.
   • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane „Czas trwania ”.
   • Zespoły: aby filtrować cele według zespołów, kliknij menurozwijane „Zespoły ”.
   • Użytkownicy: aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane „Użytkownicy ”.
   • Pipeline’y: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane „Pipeline’y” , aby wyświetlić cele dla konkretnego pipeline’u.

3. Następujące statusy wskazują postęp realizacji celu:
   • Przekroczony: filtruj według celów, które przekroczyły 100% wartości docelowej w danym kamieniu milowym.

• • Oczekujące: filtruj według celów, których postęp nie został jeszcze zmierzony, gdy bieżąca data jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia celu.
  • Nieosiągnięte: filtruj według celów, które nie osiągnęły 100% wartości docelowej w momencie osiągnięcia kamienia milowego.
  • Osiągnięte: filtruj według celów, które osiągnęły 100% wartości docelowej w terminie wyznaczonym dla danego etapu.
  • W trakcie realizacji: filtruj według celów w trakcie realizacji, gdy bieżąca data mieści się między datą rozpoczęcia a datą zakończenia celu.

4. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów konkretnego współpracownika, kliknij dany cel.
5. Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, kliknij opcję Działanie, a następnie wybierz opcję Klonuj. W oknie dialogowym kliknij opcję Klonuj.
6. Najedź kursorem na cel, a następnie kliknij „Edytuj”.
   • Aby zaktualizować listę osób odpowiedzialnych, w zakładce „Edytuj cele ” kliknij opcję „Dodaj użytkowników” lub „Dodaj zespoły” nad odpowiednimi tabelami, aby jednocześnie dodać wielu przypisanych użytkowników. Istniejące wartości docelowe dla przypisanych osób są zachowywane podczas dodawania lub usuwania innych użytkowników lub zespołów.
   • Wprowadź zmiany w zakładkach „Edytuj cel”, „Edytuj cele” i „Edytuj powiadomienia ”, a następnie kliknij „Zapisz”, aby zachować zmiany. Po zakończeniu wszystkich zmian kliknij „Wyjdź”.

7. Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok celu, a następnie kliknij „Usuń”.
8. Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz nowy cel dla tego członka zespołu.