Luo palvelutavoitteet

Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat asettaa kiintiöitä palvelunsa käyttäjille ja tiimeille. Esimiehet voivat myös määrittää tavoitteita työnkululle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Luo palvelutavoitteita

Kaikki Service Hub Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat luoda palvelutavoitteita. Se, mitä tavoitteita käyttäjä voi tarkastella tai muokata, riippuu hänen tavoitteoikeuksistaan. Lue lisää tavoitteoikeuksista. Palvelutavoitteen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
3. Valitse Luo mallista tai Luo alusta alkaen. Lue lisää tavoitteiden luomisesta alusta alkaen.
4. Valitse Luo mallista.
5. Valitse vasemman paneelin Luokka-kohdasta Asiakaspalvelu.
6. Valitse luotavan tavoitteen tyyppi ja napsauta sitten Aseta tavoite.
   • Keskimääräinen tiketin vastausaika: aseta tavoitteeksi ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeammin lyhentämällä tiketin vastausaikaa.
   • Keskimääräinen tiketin ratkaisuaika: aseta tavoite asiakkaiden ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen lyhentämällä keskimääräistä tiketin ratkaisuaikaa.
   • Suljetut tiketit: aseta tavoite tuottavuuden ja asiakastuen tehokkuuden parantamiseksi lisäämällä suljettujen tikettien määrää.

7. Määritä Asetukset-sivulla tavoitteen nimi, osallistujat ja kesto:
   • Kirjoita tavoitteen nimi Tavoitteen nimi -kenttään . Tavoitteiden nimien on oltava yksilöllisiä koko tililläsi. Jos kirjoitat nimen, joka on jo käytössä, sinua pyydetään valitsemaan toinen nimi, ennen kuin voit jatkaa.

• • Määritä osallistujat seuraavasti:
    • Valitse Osallistujat-kohdasta jokin seuraavista:
      • Vain käyttäjätavoitteet: määritä yksittäisille käyttäjille tavoitteet ilman tiimikohtaista yhteenlaskua.
      • Vain tiimikohtaiset tavoitteet: määritä tavoitteet vain tiimitasolla ilman yksittäisten käyttäjien suorituskyvyn seurantaa.
      • Tiimit ja käyttäjätavoitteet: määritä tavoitteet sekä tiimi- että käyttäjätasolla. Näkyviin tulee tiimivalitsin ja käyttäjävalitsin, joiden avulla voit valita tarkasti, mitkä tiimit ja niiden käyttäjät kuuluvat tavoitteeseen. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat seurata yksittäisten käyttäjien suorituskykyä tiimikontekstissa.
    • Valintasi perusteella valitse avattavasta valikosta palvelutavoitteen käyttäjät tai tiimit.

• • • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitearvo voidaan määrittää vain yhdelle tiimille. Käyttäjät eivät voi asettaa tavoitearvoja useille tiimeille.
    • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, mutta on ensisijainen jäsen tietyssä tiimissä, voit määrittää tavoitteen vain kyseiselle ensisijaiselle tiimille.

• • • Jos olet valinnut Vain käyttäjien tavoitteet, napsauta Käyttäjät -pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää.

• • Tavoitteen keston määrittäminen:

    • Napsauta Kesto-pudotus valikkoa ja valitse, haluatko , että tätä palvelutavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.

    • Jos olet valinnut Mukautettu, syötä aloitus- ja päättymispäivä.

    • Voit sovittaa keston tilikauden asetuksiin valitsemalla valintaruudun ”Sovita tilikauden asetuksiin?”.

8. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Huomaa: et voi luoda ennusteita tavoitteille, joilla on useita etenemisreittejä, tai tavoitteille, jotka on määritetty vuosittaisiksi välitavoitteiksi.

9. Määritä vuoden tavoitteet Suorituskyky- sivulla:
   
   • Aseta ja muokkaa eri arvoja kuukausittain jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille.
   • Sales Hub- ja Service Hub Professional- tai Enterprise- käyttäjät voivat valita sekä tiimin että käyttäjän tavoitteet.
   • Voit määrittää myyntiputken napsauttamalla Myyntiputki-pudotus valikkoa ja valitsemalla ne myyntiputket, joihin haluat soveltaa tavoitetta.

• • Jos haluat määrittää saman tavoitteen tai myyntiputken useille käyttäjille kerralla, valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, joita haluat päivittää. Taulukon yläpuolelle ilmestyy joukkotoimintojen nauha. Napsauta” ” (Määritä tavoitteet) kohdassa ”Apply targets”(Määritä tavoitteet) , jotta asetat saman arvon kaikille valituille riveille valituissa välitavoitteissa, tai” ” (Määritä myyntiputket) kohdassa ”Apply pipelines” (Määritä myyntiputket) , jotta määrität saman myyntiputken kaikille valituille riveille.
  • Voit tuoda tavoitteet .CSV-tiedostosta napsauttamalla Tuo tiimin tavoitteet tai Tuo käyttäjän tavoitteet. Valitse valintaikkunassa tiedosto ja napsauta sitten Tuo.
    

10. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
11. Valitse niiden tavoitteiden virstanpylväiden vieressä olevat valintaruudut, joista haluat laukaista ilmoituksen.
12. Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.
13. Kun olet napsauttanut Valmis, sinut ohjataan Tavoitteet-yleiskatsausvälilehdelle, joka on suodatettu näyttämään juuri luomasi tavoite.

Hallitse tavoitteita

Voit tarkastella tavoitteitasi aikavälin, tiimin tai käyttäjän, myyntiputken, välitavoitetyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Tavoitteiden hallitseminen HubSpot-tililläsi edellyttää, että käyttäjällä on maksullinen käyttöoikeus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Suodata tavoitteitasi Yleiskatsaus -välilehdessä:
   • Tavoitemalli: suodata tavoitteitasi mallin mukaan napsauttamalla Tavoitemalli -pudotusvalikkoa.
   • Tavoitteen nimi: suodata tavoitteitasi nimen mukaan napsauttamalla Tavoitteen nimi -pudotusvalikkoa.
   • Kesto: suodata tavoitteitasi keston mukaan napsauttamalla Kesto -pudotusvalikkoa.
   • Tiimit: suodata tavoitteitasi tiimin mukaan napsauttamallaTiimit-pudotus valikkoa.
   • Käyttäjät: suodata tavoitteitasi käyttäjien mukaan napsauttamalla Käyttäjät-pudotus valikkoa.
   • Myyntiputket: jos seuraat liikevaihtoa, napsauta Myyntiputket-pudotus valikkoa nähdäksesi tietyn myyntiputken tavoitteet.

3. Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
   • Ylitetty: suodata tavoitteet, jotka ovat ylittäneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.

• • Käsittelyssä: suodata tavoitteet, joiden edistymistä ei ole vielä mitattu, kun nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
  • Tavoitetta ei saavutettu: suodata tavoitteet, jotka eivät saavuttaneet 100 %:a tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Saavutettu: suodata tavoitteet, jotka ovat saavuttaneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Käynnissä: suodata käynnissä olevat tavoitteet, joiden nykyinen päivämäärä sijoittuu tavoitteen aloitus- ja päättymispäivämäärien väliin.

4. Voit tarkastella tarkempia tietoja tietyn avustajan tavoitteista napsauttamalla tavoitetta.
5. Voit kloonata tavoitteen viemällä hiiren osoittimen tavoitteen päälle, napsauttamalla Toiminto-painiketta ja valitsemalla sitten Kloonaa. Napsauta valintaikkunassa Kloonaa.
6. Vie hiiri tavoitteen päälle ja napsauta sitten Muokkaa.
   • Voit päivittää osallistujat valitsemalla Muokkaa kohteita -välilehdessä Lisää käyttäjiä tai Lisää tiimejä kyseisten taulukoiden yläpuolella, jolloin voit lisätä useita vastuuhenkilöitä samanaikaisesti. Vastuuhenkilöiden nykyiset tavoitearvot säilyvät, kun lisäät tai poistat muita käyttäjiä tai tiimejä.
   • Tee muutokset Muokkaa tavoitetta-, Muokkaa kohteita- ja Muokkaa ilmoituksia -välilehdissä ja napsauta sitten Tallenna, jotta muutokset tallennetaan. Kun kaikki muutokset on tehty, napsauta Poistu.

7. Voit poistaa tavoitteen valitsemalla tavoitteen vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Poista.
8. Voit lisätä uuden tiimin jäsenen luomalla kyseiselle jäsenelle uuden tavoitteen.