Gestione delle note di credito

Dalla pagina dell'indice delle note di credito è possibile modificare le bozze, gestire le note di credito applicate, annullare o eliminare i record, esportare i dati e associare le note di credito finalizzate ad altri record.

Visualizza e filtra le note di credito

Per visualizzare le note di credito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionareVisualizza note di credito.
3. Per modificare le colonne visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella. 
4. Per filtrare la pagina di indice in base a specifiche proprietà delle note di credito:
   • Fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
   • Nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi filtro. Cercare e selezionare la proprietà in base alla quale si desidera filtrare, quindi impostare i criteri di filtro. Per aggiungere un altro filtro al gruppo di filtri, sotto "e", fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Per aggiungere un ulteriore gruppo di filtri, sotto "o", fare clic su "+ Aggiungi gruppo di filtri".
   • Fare clic sulla X in alto a destra del pannello una volta configurato il filtro. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei filtri e sul salvataggio delle visualizzazioni.
5. Le note di credito possono avere i seguenti stati:
   • Bozza: lanota di credito è in fase di stesura e non è ancora definitiva. Le note di credito in bozza non possono essere applicate alle fatture.
   • Non applicata: la nota di credito è stata creata, ma non è ancora stata applicata a una fattura.
   • Applicata parzialmente: l'importo della nota di credito è stato applicato parzialmente a una fattura (ad esempio, 50 $ di una nota di credito da 100 $ sono stati applicati alla fattura).
   • Applicata: l’ intero importo della nota di credito è stato applicato a una fattura.
   • Annullata: la nota di credito è stata annullata.
6. Per visualizzare una singola nota di credito:
   • Passa il mouse su una nota di credito e fai clic suAnteprima.
   • Nel pannello di destra, visualizza i dettagli della nota di credito e gli altri record ad essa associati. Per visualizzare la nota di credito in una nuova scheda o finestra del browser, in alto a destra, clicca su Azioni, quindi selezionaVisualizza nota di credito.

Modifica delle note di credito in bozza

È possibile modificare solo le note di credito con lo stato " Bozza".

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionareVisualizza note di credito.
3. Passa con il mouse su una nota di credito e fai clicsull'icona Anteprima.
4. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic suAzioni, quindi selezionareModifica.
5. Continua a configurare la nota di credito.

Gestire le note di credito associate 

Visualizza, modifica o rimuovi le note di credito associate dalle fatture.

Visualizzare le note di credito associate

Per visualizzare le note di credito associate e il saldo dovuto rettificato:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. Fai clic sulnumero della fattura.
3. Il saldo dovuto rettificato viene visualizzato nella scheda Informazioni su questa fattura. Le note di credito applicate vengono visualizzate nella scheda Note di credito. Se la scheda Note di credito non compare per impostazione predefinita nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
   
   
   
4. Fai clic su " Visualizza note di credito associate" per visualizzare le note di credito associate nella pagina indice.
   
   
   

Modifica di una nota di credito applicata

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. Fai clic sulnumero della fattura.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, clicca su"Azioni", quindi seleziona"Applica o gestisci credito".
4. Nella finestra di dialogo:
   • Se per il contatto di fatturazione è disponibile più di una nota di credito, per modificare la nota di credito applicata, fare clic sul menu a discesa " Nota di credito " e selezionare unanota di credito.
   • Per modificare l'importo, nel campo "Importo applicato ", inserisci l'importo del credito. È possibile applicare alla fattura un importo di credito parziale o totale.
   • Per aggiungere un'altra nota di credito, fare clic su+ Aggiungi credito disponibile.
   • Per rimuovere una nota di credito, fare clicsull'icona di eliminazione accanto ad essa.
   • Fare clic suSalva modifiche.
     
     
     
5. Utilizza la finestra di dialogo "Invia fattura " per inviare, scaricare o copiare il link della fattura aggiornata.

Rimuovere una nota di credito da una fattura

È possibile rimuovere una nota di credito da una fattura oppure annullarla e crearne una nuova.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. Fare clic sulnumero della fattura.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su"Azioni", quindi selezionare "Applica o gestisci credito". 
4. Nella finestra di dialogo:
   • Fare clicsull'icona di eliminazione accanto all'importo del credito.
   • Fare clic suSalva modifiche.
5. Utilizza la finestra di dialogo "Invia fattura " per inviare, scaricare o copiare il link della fattura aggiornata.

Copiare un link o scaricare una nota di credito

È possibile copiare il link di una nota di credito o scaricarla in formato PDF se presenta unostato"Non applicata", "Parzialmente applicata", " Applicata" o "Annullata". 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, clicca su "Azioni", quindi seleziona"Visualizza note di credito".
3. Passa il mouse su una nota di credito e fai clic sull'icona Anteprima.
4. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic suAzioni, quindi selezionare un'opzione:
   • Copia link: copia un link alla nota di credito. Ad esempio, è possibile incollare il link in un'e-mail all'acquirente.
   • Scarica:scarica una versione PDF della nota di credito.

Annullare o eliminare note di credito

Le note di credito con lo stato "Non applicata " possono essere annullate. Le note di credito con lo stato "Bozza", "Non applicata" o"Annullata " possono essere eliminate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, clicca su Azioni, quindi selezionaVisualizza note di credito.
3. Passa il mouse su una nota di credito e fai clic sull'icona Anteprima.
4. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su “Azioni”, quindi selezionare un’opzione: 
   • Annulla: annulla la nota di credito. Nella finestra di dialogo, fare clic su Annulla per confermare.
   • Elimina: elimina la nota di credito. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di note di credito da eliminare, quindi fai clicsu Elimina per confermare.

Eliminazione in blocco delle note di credito

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionareVisualizza note di credito.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto alle note di credito che si desidera eliminare.
4. Sopra la tabella, fare clic su Elimina.
   
   
   
5. Nella finestra di dialogo, digita ilnumero di note di credito da eliminare, quindi fai clic suElimina per confermare.

Associare note di credito ad altri record

È possibile associare le note di credito a oggetti standard o personalizzati in HubSpot.

Associare note di credito a oggetti standard

È possibile associare manualmente le note di credito ai record per tenere traccia delle relazioni all’interno e tra gli oggetti. Le note di credito possono essere associate alle fatture solo creando una nota di credito da una fattura oppure applicando a una fattura una nota di credito creata nella pagina indice. Le note di credito possono essere associate manualmente a:

• Contatti
• Aziende
• Opportunità

Scopri di piùsull’associazione manuale dei record.

Associare le note di credito agli oggetti personalizzati

Associa le note di credito agli oggetti personalizzati per fornire un contesto migliore nel tuo modello di dati quando utilizzi oggetti personalizzati insieme agli oggetti standard di HubSpot. Scopri di più sui limiti di associazione nel catalogo prodotti e servizi. 

1. Crea un oggetto personalizzato.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
3. In alto a destra, fare clic su Modifica modello di dati.
4. Nel pannello di sinistra, fare clicsull'oggetto personalizzato.
5. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda "Oggetti associati ed etichette ".
6. In alto a destra, fare clic su+ Crea associazione.
7. Fare clic sul menu a discesa "Seleziona l'oggetto che desideri associare a [nome oggetto personalizzato] " e selezionare "Note di credito".
8. Fare clic su "Crea".
9. Per aggiungere note di credito all’oggetto personalizzato:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Note di credito. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Note di credito.
   • Passa con il mouse su una nota di credito e clicca suAnteprima.
   • Nella barra laterale destra, vai alla scheda dell'oggetto personalizzato. Se la scheda dell'oggetto personalizzato non viene visualizzata per impostazione predefinita nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
   • Fai clic su+ Aggiungi per associare un oggetto personalizzato esistente alla nota di credito.
   • Nella barra laterale destra, clicca sulla scheda Aggiungi esistente e seleziona le caselle di controllo accanto agli oggetti personalizzati che desideri associare. Clicca su Salva.
10. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle note di credito associate dall’oggetto personalizzato:
    • Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > [oggetto personalizzato].
    • Fai clic sul nome di un record dell’oggetto personalizzato.
    • Nella barra laterale destra, vai alla scheda Note di credito. Se la schedaNote di creditonon viene visualizzata per impostazione predefinita nel tuo record, puoi aggiungere manualmente la scheda al tuo record HubSpot.
    • Passa il mouse sulla nota di credito.
      • Fai clicsull'icona del link esterno ( externalLink)per aprire la nota di credito in una nuova scheda del browser.
      • Fai clicsull’icona " Duplica" per copiare un link alla nota di credito.
      • Fai clicsull’icona di anteprima per visualizzare i dettagli della nota di credito nel pannello di destra.

Esportazione delle note di credito

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. In alto a destra, clicca su "Azioni", quindi seleziona"Visualizza note di credito".
3. Fare clic su Esporta in alto a destra nella tabella.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Nel campo Nome esportazione, inserisci un nome per l'esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesaFormato file e selezionare unformato.
   • Fare clic sul menu a discesaLingua delle intestazioni delle colonne e selezionare unalingua.
   • Fare clic per espandere la sezione Personalizza e personalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • In "Proprietà incluse nell'esportazione ", selezionare un'opzione per scegliere quali proprietà includere nell'esportazione.
     • In "Associazioni incluse nell'esportazione", selezionare la casella di controllo"Includi nome del record associato" per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • In "Associazioni incluse nell'esportazione", seleziona se includere fino a 1.000record associati otutti i record associati.
   • Fai clic su"Esporta". Scopri di più sull'esportazione dei record.

Passi successivi

• Scopri di più sulla gestione delle fatture, comprese le operazioni di modifica, annullamento, eliminazione, tracciamento ed esportazione.

• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti, inclusi rimborsi, ricevute, report, versamenti ed esportazioni.