Configurare le valute per l'incasso dei pagamenti

Configura

le valute

per riscuotere

i pagamenti

dai clienti internazionali tramitefatture, link di pagamento, preventivi,

preventivi

pregressi e abbonamenti. Le valute disponibili in questi strumenti dipendono dalle valute aggiunte al tuo account.

Riscuoti i pagamenti online nelle valute configurate utilizzando i pagamenti HubSpot ol’elaborazione dei pagamenti Stripe. In alternativa, utilizza fatture, preventivi e preventivi pregressi per richiedere il pagamento senza ricorrere ai pagamenti online.

Prima di iniziare

Comprendere i requisiti

• HubSpot Payments è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Tuttavia, è possibile aggiungere valute al di fuori di queste regioni.
• Il servizio di elaborazione dei pagamenti Stripe è disponibile a livello internazionale, ad eccezione di alcuni paesi.

Aggiungi e modifica le valute dell’account

Per rendere una valuta disponibile per l’uso negli strumenti di fatturazione di HubSpot, aggiungila nelle impostazioni del tuo account. Scopri quali valute puoi aggiungere al tuo account.

Per impostazione predefinita, le fatture, i link di pagamento, le trattative (che definiscono la valuta del preventivo o del preventivo precedente) e gli abbonamenti raccolgono i pagamenti nella valuta aziendale predefinita del tuo account. Se disponi di un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, puoi aggiungere più valute al tuo account. Se utilizzi gli strumenti gratuiti di HubSpot, sei limitato a una sola valuta, che puoi aggiornare secondo necessità. Scopri di più sui limiti degli abbonamenti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Una volta aggiunta, puoi utilizzare la valuta durante la creazione di prodotti, fatture, link di pagamento, trattative (che determinano la valuta del preventivo o del preventivo legacy) e abbonamenti. Una valuta può essere utilizzata su fatture, link di pagamento, trattative e abbonamenti. Ad esempio, non è possibile configurare un link di pagamento in modo che includa voci sia in USD che in EUR.

Se archivi una valuta, tieni presente quanto segue:

• Non sarà più possibile selezionarla durante la creazione di fatture, link di pagamento e trattative.
• Se in precedenza è stata creata un'operazione utilizzando la valuta ora archiviata, è possibile creare un preventivo o un preventivo pregresso utilizzando l'operazione e aggiungere ulteriori voci al preventivo utilizzando la valuta archiviata.
• Le fatture, i link di pagamento, i preventivi, i preventivi pregressi e gli abbonamenti esistenti possono comunque essere pagati utilizzando una valuta archiviata.

Valute disponibili

Le valute riportate nella tabella sottostante possono essere aggiunte al tuo account per riscuotere pagamenti online tramite HubSpot Payments ol’elaborazione dei pagamenti Stripe, oppure per richiedere un pagamento senza ricorrere ai pagamenti online:

Imposta i metodi di pagamento disponibili

Scopri di più su come impostare i metodi di pagamento disponibili al momento del checkout per gli acquirenti.

Imposta la valuta di una fattura, di un link di pagamento, di un preventivo o di un abbonamento

Imposta la valuta quando crei una fattura,un link di pagamento, un preventivo, un preventivo legacy o un abbonamento.

• Quando crei una fattura,un link di pagamento o un abbonamento, puoi selezionare la valuta che verrà utilizzata per le voci incluse. È possibile impostare una sola valuta e tutte le voci devono essere espresse in quella valuta.

• Quando si crea un preventivo o un preventivo legacy, la valuta è determinata dalla proprietà Valuta dell’affare associato al preventivo.

• Una fattura, un link di pagamento, un preventivo, un preventivo legacy o un abbonamento possono avere una sola valuta impostata e tutte le voci devono essere espresse in quella valuta.

• La valuta viene applicata a eventuali sconti, imposte o commissioni aggiunti.

Di seguito, scopri di più sull’impostazione delle valute in fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi legacy e abbonamenti.

Fatture, link di pagamento e abbonamenti

La valuta di una fattura, di un link di pagamento o di un abbonamento può essere modificata solo mentre si trovano in modalità bozza. Dopo aver finalizzato una fattura o completato la creazione di un link di pagamento o di un abbonamento, la valuta non può più essere modificata.

• Per impostazione predefinita, le fatture, i link di pagamento e gli abbonamenti utilizzano la valuta aziendale predefinita dell’account. Quando si crea una fattura, un link di pagamento o un abbonamento, è possibile selezionare una valuta diversa facendo clic sul menu a discesa Valuta sopra la tabella delle voci. Il menu a discesa contiene tutte le valute dell’account. È possibile selezionare solole valute supportate.

• Quando si aggiungono voci alla fattura o al link di pagamento, è possibile selezionare solo le voci che hanno un prezzo nella valuta selezionata.
  
  
  
• Se si modifica la valuta dopo aver aggiunto le voci, viene visualizzato un banner che richiede di selezionare la modalità di conversione del prezzo della voce nella nuova valuta.
  
  • Nel banner, fare clic su «Aggiorna prezzi».
    
    
    
  • Nella barra laterale destra, seleziona se desideri che il nuovo prezzo della voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria dei prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle impostazioni della valuta o su un prezzo personalizzato.
    
    
    
  • Fai clic su"Conferma " per salvare le modifiche.

Preventivi

A differenza delle fatture, dei link di pagamento e degli abbonamenti, la valuta di un preventivo o di un preventivo legacy non può essere impostata durante l'aggiunta delle voci. La valuta di un preventivo è invece determinata dalla proprietà "Valuta " impostata sull'affare associato al preventivo. Ad esempio, se desideri creare un preventivo in GBP, dovrai prima creare un'opportunità con la GBP impostata come valuta. Scopri di più sull'utilizzo di più valute con le opportunità.

Modifica della valuta di un'operazione relativa a un preventivo

1. Nel banner, fare clic su «Aggiorna prezzi».
   
   
   
2. Nella barra laterale destra, seleziona se desideri che il nuovo prezzo della voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria dei prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle impostazioni della valuta o su un prezzo personalizzato.

• Fare clic su"Conferma " per salvare le modifiche.

Passi successivi

• Scopri di più sucome configurare l’esperienza di checkout dell’acquirente.
• Scopri di più sullacreazione delle fatture.
• Scopri di più sulla creazionedei link di pagamento.
• Scopri di più sullacreazione dei preventivi.
• Scopri di più sulla creazione di preventivi legacy.
• Scopri di più sullacreazione degli abbonamenti.
• Scopri di più sullagestione dei pagamenti.