Modifica degli abbonamenti fatturati in HubSpot

Di seguito vengono illustrati i modi in cui è possibile modificare un abbonamento, tra cui:

• Modifica delle voci di un abbonamento, compresi prezzo, quantità e sconti.
• Modifica della data di scadenza del pagamento successivo di un abbonamento
• Aggiornamento del metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento
• Aggiornamento del contatto associato a un abbonamento

Nota bene: questo articolo non riguarda la modifica dell'abbonamento HubSpot del vostro account. Scopri come gestire i prodotti inclusi nel tuo abbonamento HubSpot.

Modifica delle voci di un abbonamento

Sia che il cliente voglia aggiornare o declassare il proprio abbonamento, può capitare che si vogliano modificare i dettagli di un abbonamento senza doverlo cancellare. In HubSpot è possibile modificare qualsiasi abbonamento attivo o programmato dal pannello laterale degli abbonamenti.

Ad esempio, è possibile:

• modificare il prezzo delle voci esistenti.
• aggiungere una nuova voce che l'acquirente ha accettato di sottoscrivere.
• rimuovere una voce esistente che l'acquirente non vuole più sottoscrivere.
• aumentare o diminuire le quantità di articoli di linea che un acquirente aveva originariamente sottoscritto.
• aggiungere o rimuovere sconti di linea.

Quando si modifica un abbonamento, si devono osservare le limitazioni riportate di seguito.

Per modificare un abbonamento:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice dell'abbonamento, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica abbonamento.
  
  

• Nell'editor delle sottoscrizioni, aggiornare la sottoscrizione:
  • Per aggiungere nuove voci di linea, fare clic su Aggiungi voce di linea in alto a destra, quindi selezionare Seleziona dalla libreria prodotti( soloProfessional o Enterprise ) o Crea voce di linea personalizzata. Nella barra laterale di destra, impostare i dettagli della voce di riga, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: tutte le nuove voci aggiunte saranno fatturate in base alla frequenza già impostata nell'abbonamento. Ad esempio, se un abbonamento ha una frequenza mensile, tutte le voci aggiunte saranno fatturate mensilmente. Questo vale anche per l'aggiunta di prodotti dalla libreria di prodotti che sono impostati su una frequenza diversa. I nuovi articoli di linea saranno inoltre fatturati per la durata residua dell'abbonamento. [aggiornare questa nota]

• • Per rimuovere una voce, passare il mouse sulla voce, quindi fare clic su Azioni e selezionare Elimina.
  • Per modificare il prezzo, la quantità o lo sconto di una voce, utilizzare le colonne dell'editor delle voci.
  • Per modificare il nome, lo SKU, la descrizione o il costo unitario di una voce, fare clic sul nome della voce. Nel pannello di destra, modificare i dettagli della voce, quindi fare clic su Salva.

• Per impostazione predefinita, le modifiche saranno applicate durante il ciclo di fatturazione successivo. Per applicare immediatamente le modifiche e riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo prorogato al momento del salvataggio, fare clic per attivare l'interruttore Proroga modifiche. Per saperne di più sulla proroga delle modifiche agli abbonamenti.
• Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra per salvarle. Le modifiche saranno applicate all'abbonamento durante il ciclo di fatturazione successivo.
• Nella finestra di dialogo, inserire le note interne che si desidera lasciare. Queste note verranno aggiunte alle cronologie delle transazioni, dei contatti e delle società associate. È possibile accedere a queste note anche in altri strumenti, come elenchi, flussi di lavoro e report, attraverso la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Al termine, fare clic su Aggiorna abbonamento.

Una volta salvate le modifiche, si verifica quanto segue:

• Verrà inviata un'e-mail al contatto associato all'abbonamento per notificare le modifiche. L'e-mail apparirà simile al seguente esempio:

• In HubSpot, anche il record dell'abbonamento verrà aggiornato per mostrare le modifiche:
  • Sotto la data dell'ultima modifica, il record noterà che ci sono modifiche all'abbonamento che saranno applicate dopo il prossimo pagamento.
    
    
  • La sezione Voci mostra le modifiche apportate alle voci. È possibile fare clic su Vedi il ciclo di fatturazione corrente per visualizzare ciò che l'acquirente sta attualmente pagando.
    
    
  • Una volta che le modifiche diventano effettive, anche le proprietà Ricavi ricorrenti mensili e Ricavi ricorrenti annuali si aggiornano per adeguarsi alle modifiche.

Limitazioni

Quando si modifica un abbonamento, tenere presente quanto segue:

• È possibile modificare solo le sottoscrizioni con stato Attivo o Programmato.
• Non è possibile modificare un abbonamento entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento successivo, in modo che gli acquirenti abbiano una notifica adeguata prima della data di pagamento successiva.
• Se le modifiche non vengono prorogate, è possibile effettuare tutte le modifiche necessarie prima del ciclo di fatturazione successivo. Il pagamento successivo dell'abbonamento verrà effettuato in base all'ultima modifica salvata con successo.
• La modifica di un abbonamento pagato dai PAD può avere implicazioni di conformità; per ulteriori informazioni, consultare il team legale.

Aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento

Se un cliente deve aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento, è possibile inviargli manualmente un link per aggiornare il metodo di pagamento da parte sua.

Per inviare a un cliente un link di aggiornamento del metodo di pagamento:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice dell'abbonamento, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Aggiorna metodo di pagamento.

• Nella finestra di dialogo, rivedere il contenuto e fare clic su Invia link. Il link verrà inviato all'indirizzo e-mail del contatto associato all'abbonamento. Il cliente riceverà il link in un'e-mail simile a quella che segue:

Quando l'acquirente fa clic su Aggiorna metodo di pagamento nell'e-mail, viene indirizzato a una pagina di checkout in cui può rivedere l'abbonamento e inserire un nuovo metodo di pagamento. Una volta aggiornato, il nuovo metodo di pagamento sarà utilizzato per tutti i futuri pagamenti automatici dell'abbonamento.

Modificare la prossima scadenza di pagamento di un abbonamento

È possibile aggiornare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento dal record dell'abbonamento, offrendo a voi e ai vostri acquirenti una maggiore flessibilità per i prossimi pagamenti. Dopo aver riprogrammato la data di scadenza successiva, il contatto associato al pagamento riceverà un'e-mail di conferma e il record dell'abbonamento rifletterà il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Data di scadenza del pagamento successivo e Data di fine.

Nota bene: non tutti gli abbonamenti sono idonei all'aggiornamento della data di scadenza del pagamento successivo. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Limitazioni di seguito.

Per modificare la data di scadenza successiva di un abbonamento:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice dell'abbonamento, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica data di pagamento successiva.
  
  
  
  
• Utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di pagamento successiva.
• Per impostazione predefinita, il cliente non verrà addebitato o rimborsato per la data di pagamento aggiornata. Per riscuotere o rimborsare il cliente per il ciclo di fatturazione aggiornato, selezionare la casella di controllo Proroga modifiche. Verrà visualizzato un riepilogo dell'importo incassato o rimborsato insieme al metodo di pagamento che HubSpot addebiterà. Per saperne di più sulla proroga delle modifiche agli abbonamenti.
• Fare clic su Aggiorna.
  
  

Una volta aggiornata la data di scadenza del pagamento successivo, HubSpot invierà all'acquirente un'e-mail di conferma della nuova data di pagamento successiva.

Il record dell'abbonamento rifletterà anche il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Prossima scadenza e Data fine, e verrà aggiunta una Data ultima modifica per indicare la data di aggiornamento della data di pagamento.

Limitazioni

• È possibile riprogrammare la data di scadenza del pagamento successivo solo per gli abbonamenti con uno stato attivo o programmato. Scoprite come programmare i pagamenti ricorrenti sui link di pagamento e sui preventivi.
• Non è possibile riprogrammare la prossima scadenza di un abbonamento se uno o più pagamenti per gli abbonamenti sono in elaborazione.
• Non è possibile modificare la data di pagamento nello stesso giorno della data di pagamento successiva prevista.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro tre giorni dall'ultimo pagamento incassato, in modo che gli acquirenti non vengano addebitati in successione.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro due giorni dalla data attuale, in modo che gli acquirenti abbiano una notifica adeguata prima del prossimo pagamento.
• La modifica di un abbonamento pagato dai PAD può avere implicazioni di conformità. Per maggiori informazioni, consultate il vostro team legale.

Aggiornare il contatto associato a un abbonamento

Un abbonamento può essere associato a un solo contatto alla volta. Tuttavia, se è necessario aggiornare il contatto associato a un abbonamento, è possibile farlo dal pannello laterale dell'abbonamento. Ad esempio, durante la durata di un contratto potrebbe essere necessario aggiornare il punto di contatto principale se l'acquirente originale si è trasferito in un'altra azienda.

Per aggiornare il contatto associato a un abbonamento:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.
• Fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Contatti, quindi fare clic su + Sostituisci.
  
  
• Cercare e selezionare un contatto esistente, oppure fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto.
• Fare clic su Avanti.
• Facoltativamente, fare clic su Aggiungi etichetta di associazione per assegnare un'etichetta di associazione personalizzata al contatto.
• Fare clic su Salva.

L'aggiornamento del contatto associato comporta quanto segue:

• In seguito, al nuovo contatto verranno inviate le seguenti notifiche:
  • Ricevute di pagamento dell'abbonamento andato a buon fine.
  • Email di aggiornamento del metodo di pagamento per i pagamenti non riusciti.
  • Promemoria dei prossimi pagamenti dell'abbonamento, se attivati.
  • Notifiche di modifiche all'abbonamento, inclusi upgrade, downgrade e aggiornamenti delle date di pagamento successive.
  • Richieste di aggiornamento del metodo di pagamento avviate dall'utente.
  • Cancellazione dell'abbonamento.
• Tutti i record di pagamento generati dopo l'aggiornamento del contatto saranno associati al nuovo record di contatto.

Proroga delle modifiche dell'abbonamento

Quando si aggiornano le voci di un abbonamento o la data di scadenza del pagamento successivo, è possibile attivare la proroga per riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo prorogato. In questo modo, voi e i vostri acquirenti vedrete immediatamente le modifiche alla fatturazione, invece di dover aspettare il ciclo di fatturazione successivo.

Quando si applica la proroga alle modifiche apportate alle voci di un abbonamento:

• Se si aggiorna l'abbonamento aggiungendo altre voci o aumentando i prezzi, HubSpot addebiterà automaticamente al metodo di pagamento in archivio l'importo proporzionale.
• Se si declassa un abbonamento rimuovendo voci o diminuendo i prezzi, HubSpot rimborserà automaticamente il metodo di pagamento precedente per l'importo proporzionale.

Dopo aver apportato le modifiche, l'addebito o il rimborso apparirà nella sezione Cronologia del record di pagamento.