Con l'area di lavoro prospecting, gli utenti con un posto assegnato in Sales Hub possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. Di seguito, scoprirete come utilizzare l'area di lavoro di prospezione per rivedere gli obiettivi e i progressi, eseguire le attività e rivedere il calendario e il feed delle vendite.
Nota bene: questa funzione non è disponibile per gli utenti con posti Sales Hub legacy.
Rivedere l'attività di prospezione
Il
Sintesi
La scheda fornisce una panoramica olistica di tutte le attività di prospezione, dalle attività imminenti e scadute, alle riunioni programmate e alle attività in sequenza. Se siete superamministratori, fate clic sul menu a tendina dei nomi in alto per visualizzare le attività di prospezione degli altri utenti.
Nella scheda Riepilogo è possibile esaminare:
- L'avanzamento delle attività: tutte le attività organizzate per tipo. Fare clic sul menu a discesa Scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in scadenza o in ritardo.
- Attività: attività suddivise in base alla scadenza odierna, a quella posticipata e a quella di domani. Fare clic sul tipo pervisualizzare un elenco di attività. Fare clic su un'attività per visualizzare i dettagli e un'anteprima del record associato sulla destra. Fare clic su Avvia tutte le attività [X] in scadenza oggi per visualizzare tutte le attività in una volta sola. In questa vista, è possibile completare ogni attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare ilmenu a discesa per cambiare la visualizzazione o per visualizzare tutte le attività in una volta sola.
- Riunioni: un conteggio delle riunioni completate, programmate e non visualizzate nel periodo di tempo selezionato. Ad esempio, se una riunione è programmata a giugno e si svolgerà a luglio, verrà visualizzata solo se si modifica il filtro per includere luglio. Fare clic sul menu a discesa per modificare l'intervallo di tempo.
- Programma: un calendario di riunioni, chiamate e attività per oggi. Per visualizzare i dettagli di una riunione, compresi i collegamenti alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento. Per visualizzare l'agenda completa, fare clic sulla schedaAgenda nella parte superiore della pagina.
Nota bene: se si è un superamministratore e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupato.
- Sequenze: tutti i promemoria delle attività nelle sequenze attive. Fare clic sul nome del passo per esaminare i dettagli dell'attività e un'anteprima del record del contatto associato. Completare un'attività facendo clic sul segno di spunta accanto all'attività. In alto a sinistra, utilizzare i menu a discesa del titolo della sequenza e della fase della sequenza per modificare la sequenza o la fase della sequenza. Per visualizzare tutte le attività in una volta sola, selezionare Tutte le fasi dell'attività.
- Attività suggerite: suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Le attività suggerite vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le attività suggerite scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.
| Titolo dell'attività |
Criteri di creazione |
Condizioni di scadenza |
| Nuovi contatti |
Creato per qualsiasi contatto se:
- lo stadio del ciclo di vita non è Cliente o Evangelista (o qualunque sia il primo stadio del ciclo di vita se gli stadi del ciclo di vita sono stati personalizzati).
- il contatto non è associato a un accordo.
- non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento.
- il contatto non vi ha inviato un'e-mail.
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- Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
- L'attività esiste da 30 giorni.
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| Risposte via e-mail |
Creato per qualsiasi contatto se:
- il contatto è assegnato all'utente.
- il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.
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- Avete inviato un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività.
- Il contatto non è più assegnato all'utente.
- L'attività esiste da 14 giorni.
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| Contatti reimpegnati |
Creato per qualsiasi contatto se:
- il contatto è stato assegnato all'utente.
- il contatto si è reimpegnato negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.
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- L'utente si impegna con il contatto, tranne che per le note, le attività, le sequenze e i messaggi di LinkedIn e le richieste di connessione.
- Sono passati più di 30 giorni da quando il contatto si è riattivato.
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| Risultato del soddisfacimento dei bisogni |
*Creato per qualsiasi riunione se:
- la riunione è assegnata all'utente.
- è passata un'ora dall'ora di fine della riunione.
- l'ora di fine della riunione è stata meno di sette giorni fa
- l'esito della riunione non è impostato o è impostato su Pianificato.
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Sono passati sette giorni dall'ora di fine dell'Incontro. |
| Esito della chiamata |
*Creato per qualsiasi chiamata se:
- la chiamata è assegnata all'utente.
- è trascorsa un'ora dal momento in cui è stata creata la chiamata.
- la chiamata è stata effettuata utilizzando HubSpot calling e lo stato della chiamata è Completato, oppure se la chiamata non è stata effettuata utilizzando HubSpot calling, lo stato della chiamata è Completato o vuoto .
- l'esito della chiamata è vuoto.
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- Sono passati sette giorni dalla chiamata.
- L'esito della chiamata non è vuoto.
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*L'attività suggerita sarà associata allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'attività, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'attività o all'oggetto non si rifletterà nell'attività suggerita.
- Leads: nuovi, tentativi, contatti e contatti recenti. Fare clic su Segui i contatti per visualizzare l'elenco dei contatti e agire.
Rivedere il proprio programma
- Fare clic sulla scheda Pianificazione.
La scheda Pianificazione è una vista di sola lettura delcalendario collegato a e di tutti i compiti. Questa scheda aiuta a pianificare il carico di lavoro. Ad esempio, se si è fuori ufficio per una settimana, ma in quella settimana sono previste attività o riunioni, si potranno vedere i conflitti nella schedaCalendario.
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Per rivedere tutti i contatti con cui ci si incontra oggi, fare clic su Contatti con riunioni oggi.Per visualizzare il record del contatto, fare clic sul nome del contatto.
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Per cambiare la visualizzazione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Giorno per selezionare Giorno, Settimana o Mese.
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Per visualizzare le attività per il periodo di tempo selezionato, selezionare [X] attività in scadenza.
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Per visualizzare i dettagli completi di una riunione, compresi i link alle riunioni virtuali, fare clic sull'evento.
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Per selezionare un esitodella riunione, fare clic su Aggiorna esito accanto alla riunione.
Esaminare il feed delle attività
- Fare clic sulla scheda Alimentazione.
La scheda Feed è un elenco di tutte le notifiche delle attività di vendita dell' ultimo anno. Le attività sono raggruppate per contatto e sono uniche per l'account utente a cui si accede quando si visualizza il feed. I conti di destinazione sono etichettati nel feed.
Per filtrare le attività in base al tipo di attività o all'iscrizione alla sequenza, utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della tabella.
Per saperne di più sulla visualizzazione del feed delle attività e sulla gestione dei contatti nell'area di lavoro di prospezione.