Gestire i contatti nell'area di lavoro di prospezione (BETA)

Dopo aver impostato i contatti, nell'area di lavoro di prospezione è possibile gestirli in modo rapido ed efficiente dallaschedaContatti .È possibile esaminare facilmente i contatti e il loro stato attuale, l'ultima attività e la prossima attività. È anche possibile programmare l'attività successiva o eseguire un'attività (ad esempio, chiamare, inviare un'e-mail, iscriversi a una sequenza, ecc.

Per accedere alla scheda dei contatti, andare in Vendite > Prospezione e fare clic sulla scheda Contatti.

Importare i contatti

I manager con i permessi di modifica della proprietà devono prima configurare la funzione Leads. Per configurare la funzione Leads e importare i contatti che si desidera far lavorare ai rappresentanti:

• Nella scheda Leads, fare clic su Inizia a usare i Leads.
• Nel menu a discesa Da quali fasi del ciclo di vita dei contatti si desidera estrarre i contatti? selezionare le fasi del ciclo di vita che si desidera importare.
• Nel menu a discesa Che sono entrati nella/e fase/i di cui sopra, selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'ingresso dei contatti nelle fasi del ciclo di vita selezionate in precedenza.
• Fare clic su Inserisci contatti.

• Nella sezione Porta automaticamente i contatti in prospezione, verificare le impostazioni.

• Fare clic su Avanti.
• Fare clic su Fatto.

È possibile modificare l'impostazione dei contatti in qualsiasi momento se si naviga nella scheda Contatti e poi, nell'angolo in alto a destra, si seleziona Azioni > Impostazioni di apertura.

Anche i rappresentanti che non hanno i permessi di modifica della proprietà dovranno configurare la funzione Leads. I rappresentanti devono essere assegnati come proprietari dei contatti che vogliono importare. Per importare i contatti:

• Nella scheda Periti, fare clic su Accogli i contatti.
• Nel menu a discesa Da quali fasi del ciclo di vita dei contatti si desidera estrarre i contatti? selezionare le fasi del ciclo di vita che si desidera importare.
• Nel menu a discesa Che sono entrati nella/e fase/i di cui sopra, selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'ingresso dei contatti nelle fasi del ciclo di vita selezionate in precedenza.
• Fare clic su Aggiungi contatti.

• Se l'utente con i permessi di modifica della proprietà non ha ancora configurato la funzione, è possibile fare clic su Copia per copiare il link e inviarglielo per completare la configurazione.

• Fare clic su Avanti.
• Fare clic su Fatto.

Gestire i contatti

Una volta importati i contatti, nella parte superiore della scheda Contatti è presente una panoramica dei contatti appena assegnati, di quelli con cui si è tentato di entrare in contatto, di quelli con cui si è entrati in contatto e di quelli che non sono stati ritenuti idonei ma che richiedono comunque un intervento. In basso, si trova anche un elenco di tutti i contatti.

Per esaminare questi contatti e agire:

• Fare clic su Seguire i contatti e selezionare il nome di un contatto oppure selezionare il nome di un contatto dall'elenco dei contatti.
• Nel pannello di destra verrà visualizzata una panoramica del contatto.
• Qui è possibile completare azioni come l'invio di un'e-mail, una chiamata o l'iscrizione del contatto in una sequenza facendo clic sull'icona associata. Se si esegue un'azione come l'invio di un'e-mail o una chiamata, lo stato del contatto viene aggiornato automaticamente. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo contatto, dopo l'invio il suo stato verrà aggiornato a Tentativo.

• È anche possibile verificare quando si è contattato l'ultima volta il contatto e quando è stato l'ultimo impegno. Inoltre, è possibile vedere l'ultima attività e la prossima attività. Se il contatto non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare l'attività successiva selezionando il menu a discesa Programmare l'attività successiva (è anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei contatti).

• In basso, è possibile esaminare altre informazioni, come le comunicazioni recenti, le note, le informazioni su di loro, le offerte, i biglietti, ecc.

Per saperne di più sull'utilizzo dell'area di lavoro Prospecting.