Gestire i lead nell'area di lavoro di prospezione

Dopo aver impostato i contatti, nell'area di lavoro di prospezione è possibile gestirli in modo rapido ed efficiente dallaschedaContatti .È possibile esaminare facilmente i contatti e il loro stato attuale, l'ultima attività e la prossima attività. È anche possibile programmare l'attività successiva o eseguire un'attività (ad esempio, chiamare, inviare un'e-mail, iscriversi a una sequenza, ecc.

Creazione di contatti

È possibile creare i contatti tramite l'inserimento di contatti, la creazione manuale o la creazione di contatti con un flusso di lavoro.

Acquisizione di contatti

I manager con i permessi di modifica della proprietà devono prima configurare la funzione Periti. Per configurare la funzione di acquisizione di contatti e raccogliere i contatti che si desidera far lavorare ai rappresentanti:

• Andare in Vendite > Prospezione e fare clic sulla scheda Periti .
• Fare clic su Inizia a usare i contatti.
• Nel menu a discesa Da quali fasi del ciclo di vita dei contatti si desidera estrarre i contatti? selezionare le fasi del ciclo di vita che si desidera importare.
• Nel menu a discesa Che sono entrati nella/e fase/i di cui sopra, selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'ingresso dei contatti nelle fasi del ciclo di vita selezionate in precedenza.
• Fare clic su Accogli i contatti.

• Rivedere le impostazioni e, se necessario, apportare ulteriori modifiche.

• Fare clic su Avanti.
• Fare clic su Fatto.

È possibile modificare l'impostazione della funzione Leads in qualsiasi momento se si naviga nella scheda Leads e poi, nell'angolo in alto a destra, si seleziona Azioni > Impostazioni di apertura.

Anche i rappresentanti che non hanno i permessi di modifica della proprietà dovranno configurare la funzione Leads. I rappresentanti devono essere assegnati come proprietari delle derivazioni che desiderano inserire. Per inserire i contatti:

• Nella scheda Periti, fare clic su Accogli i contatti.
• Nel menu a discesa Da quali fasi del ciclo di vita dei contatti si desidera estrarre i lead? selezionare le fasi del ciclo di vita che si desidera importare.
• Nel menu a discesa Che sono entrati nella/e fase/i di cui sopra, selezionare l'intervallo di tempo desiderato per l'ingresso dei contatti nelle fasi del ciclo di vita selezionate in precedenza.
• Fare clic su Accogli i contatti.

• Se l'utente con i permessi di modifica della proprietà non ha ancora configurato la funzione, è possibile fare clic su Copia per copiare il link e inviarglielo per completare la configurazione.

• Fare clic su Avanti.
• Fare clic su Fatto.

Creare le derivazioni manualmente

Per creare manualmente le derivazioni:

• Spostarsi in Vendite > Prospezione e fare clic sulla scheda Periti .
• In alto a destra, fate clic su +Aggiungi lead.
• Fate clic su Contatto per creare un lead di contatto e su Azienda per creare un lead aziendale.
  • Nel menu a discesa, selezionare il record del contatto o dell' azienda a cui sarà associato il lead.
  • Nel campo Nome lead, inserire il nome del lead.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesa Lead Pipeline Stage e selezionare la fase.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesa Lead Type e selezionare il tipo.
  • (Facoltativo) Fare clic sul menu a discesaEtichetta del lead e selezionare l'etichetta.
  • Fare clic su Crea lead.

Creare le derivazioni utilizzando i flussi di lavoro

Per creare le derivazioni utilizzando i flussi di lavoro, imparare a creare un flusso di lavoro. Quindi, è possibile aggiungere l'azione Crea record e creare un lead.

Gestire le derivazioni

Per gestire le derivazioni:

• Andare in Vendite > Prospezione e fare clic sulla scheda Contatti .
• Una volta importati i contatti, è possibile visualizzarne l'elenco nellascheda Contatti . Gliaccount di destinazione saranno etichettati.

• Gli utenti con i permessi di superamministratore o di Visualizza prospezione come un altro utente possono visualizzare tutti i contatti (compresi quelli non assegnati). Per visualizzare tutti i contatti, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Visualizza tutti i contatti.
• Per filtrare le derivazioni, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella.
• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.
• Gli utenti con i permessi di superamministratore o di cancellazione in blocco possono eliminare una traccia. Per eliminare un lead, selezionare le caselle di controllo accanto ai lead da eliminare e fare clic su Elimina.
• Per rivedere i lead e prendere provvedimenti:

• • Selezionare il nome di un lead dall'elenco dei lead.
  • Nel pannello di destra apparirà una panoramica del contatto.
  • Qui è possibile completare azioni come l'invio di un'e-mail, una chiamata o l'iscrizione del contatto in una sequenza facendo clic sull'icona associata. Se si esegue un'azione come l'invio di un'e-mail o una chiamata, lo stato del contatto viene aggiornato automaticamente. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo contatto, dopo l'invio dell'e-mail il suo stato verrà aggiornato a Tentativo.

• • Nella scheda Panoramica si può anche vedere quando si è contattato l'ultima volta il contatto e quando è stato l'ultimo impegno.
  • Inoltre, è possibile vedere l'ultima attività e la prossima attività.
  • Se il contatto non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare l'attività successiva selezionando il menu a discesa Pianifica attività successiva .
    • È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei contatti.

• • Nelle schede Informazioni, Note e Associazioni è possibile esaminare informazioni aggiuntive come le comunicazioni recenti, le note, le informazioni sui contatti, le offerte, i biglietti, ecc.

Per saperne di più sull'utilizzo dell'area di lavoro Prospecting.