Capire come fatturare agli acquirenti

Utilizza la fatturazione per richiedere pagamenti una tantum o ricorrenti agli acquirenti. A seconda del tuo abbonamento, della configurazione dell’account e dello strumento che utilizzi, la fatturazione può generare fatture, abbonamenti, contratti o piani di riscossione dei pagamenti. Per la fatturazione ricorrente, i pagamenti possono essere riscossi automaticamente oppure agli acquirenti può essere richiesto di pagare manualmente ogni fattura. Questo articolo spiega come funziona la fatturazione con fatture, link di pagamento, preventivi, contratti e abbonamenti, in modo che tu possa individuare l’opzione più adatta al tuo processo di vendita.

Opzioni relative alla cadenza di fatturazione

La cadenza di fatturazione determina se richiedere il pagamento una sola volta o secondo una pianificazione ricorrente. Utilizza i pagamenti una tantum per le singole transazioni o i pagamenti ricorrenti per la fatturazione continuativa.

• Fattura un acquirente una sola volta: richiedi un pagamento una tantum tramite fatture, link di pagamento o preventivi.

• Fattura un acquirente più volte: invia fatture ricorrenti agli acquirenti per richiedere il pagamento. I pagamenti possono essere effettuati dall'acquirente a ogni data di fatturazione oppure riscossi automaticamente.

Fatturazione una tantum

Utilizza la fatturazione una tantum quando un acquirente deve essere addebitato una sola volta anziché secondo una cadenza ricorrente. Ad esempio, utilizzala per un prodotto o servizio autonomo, una commissione una tantum o un acquisto singolo che non richiede pagamenti futuri.

Per gli addebiti una tantum, puoi utilizzare uno dei seguenti strumenti a seconda del tuo processo di vendita:

• Contratti (BETA): crea un contratto per un acquirente e emetti una fattura tramite il contratto. Anche i preventivi accettati possono generare contratti.
• Fatture: fattura direttamente a un acquirente un addebito una tantum. Crea e invia una fattura per richiedere il pagamento. Seleziona " Fattura una tantum " durante la creazione della fattura.
• Link di pagamento: incassa un pagamento una tantum senza creare una fattura di richiesta di pagamento. Una fattura verrà inviata all’acquirente solo una volta completato il pagamento.
• Preventivi e preventivi precedenti: invia un preventivo per richiedere o riscuotere un pagamento.

Scopri di più su come creare fatture, creare link di pagamento,creare preventivi e creare preventivi legacy.

Fatturazione ricorrente tramite contratti

Utilizza la fatturazione ricorrente con contratti quando la fatturazione è legata a un accordo in corso con un acquirente. Questa opzione consente al contratto di definire le voci, la data di inizio della fatturazione, i termini di pagamento e le impostazioni di riscossione dei pagamenti utilizzate per fatturare l’acquirente.

La fatturazione può essere configurata a livello di account nelle impostazioni di fatturazione oppure individualmente quando si crea direttamente un contratto (BETA). Anche i preventivi accettati possono generare contratti. 

Scopri di più sui contratti.

Fatturazione ricorrente tramite fatture

Utilizza la fatturazione ricorrente tramite fatture quando desideri creare un abbonamento direttamente da una fattura. Questa opzione ti consente di definire addebiti ricorrenti e di scegliere se i pagamenti vengano incassati automaticamente o richiesti all’acquirente a ogni data di fatturazione.

Quando crei una fattura, seleziona "Crea fatture ricorrenti " per impostare un abbonamento che fatturi gli acquirenti su base continuativa. Gli abbonamenti possono essere impostati per riscuotere automaticamente i pagamenti a ogni data di fatturazione, per richiedere il pagamento all’acquirente a ogni data di fatturazione oppure per non rendere disponibili i pagamenti online, consentendo così il pagamento tramite altri metodi (in questi casi, le fatture possono essere contrassegnate manualmente come pagate).

Scopri di più sulla creazione degli abbonamenti.

Fatturazione ricorrente tramite link di pagamento

Utilizza la fatturazione ricorrente con i link di pagamento quando desideri che gli acquirenti attivino un abbonamento tramite una procedura di checkout. Questa opzione è utile quando devi condividere un link che riscuote il primo pagamento e imposta gli addebiti automatici per le future date di fatturazione.

Quando crei un link di pagamento, aggiungi voci ricorrenti per creare un abbonamento che addebiti agli acquirenti su base continuativa. Quando un acquirente effettua il primo pagamento utilizzando il link di pagamento, lo stesso metodo di pagamento verrà addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione per tutta la durata dell’abbonamento.

Scopri di più sulla creazione e la condivisione dei link di pagamento.

Fatturazione ricorrente tramite preventivi

Utilizza la fatturazione ricorrente con i preventivi quando la fatturazione ha inizio nell’ambito di un processo di vendita che richiede l’accettazione da parte dell’acquirente. Dopo l’accettazione del preventivo, la configurazione del tuo account determina se HubSpot crei un contratto, una fattura, un abbonamento o un programma di riscossione dei pagamenti.

La fatturazione può essere configurata a livello di account nelle impostazioni di fatturazione oppure individualmente durante la creazione di un preventivo o di un preventivo legacy. Quando la fatturazione è abilitata, le voci del preventivo, le date di inizio della fatturazione, i termini di pagamento e le impostazioni di riscossione dei pagamenti vengono utilizzati per determinare cosa succede dopo l’accettazione del preventivo.

CPQ, fatturazione e pagamenti collegati

Se sei iscritto a versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments, puoi gestire il processo dall’offerta al pagamento in HubSpot, dall’accettazione dell’offerta alla fatturazione e all’incasso. Scopri come funziona la fatturazione con e senza la versione beta.

Fatturazione con CPQ, fatturazione e pagamenti collegati

Se il impostazione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata e si è iscritti alla versione beta di CPQ, fatturazione e pagamenti integrati, viene creato automaticamente un contratto quando un acquirente accetta un preventivo.

Il contratto gestisce la fatturazione ricorrente, la creazione delle fatture e l’incasso dei pagamenti. Il pagamento viene riscosso tramite fatture anziché direttamente tramite il preventivo. Per i preventivicon voci con una frequenza di fatturazione ricorrente, come la fatturazione mensile, l’incasso dei pagamenti si basa sul processo di incasso impostato nelle impostazioni di fatturazione:

• Incasso automatico: addebita automaticamente le fatture utilizzando il metodo di pagamento dell’acquirente a ogni data di fatturazione.
• Incasso manuale: invia le fatture a ogni data di fatturazione. L’acquirente deve pagare manualmente ogni fattura.

Per utilizzare gli abbonamenti per la fatturazione ricorrente anziché i contratti, disattiva l’opzione Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati .

Scopri di più sulla gestione end-to-end dei ricavi in HubSpot.

Fatturazione senza CPQ, Fatturazione e Pagamenti collegati

Se non sei iscritto alla versione beta di CPQ, Fatturazione e Pagamenti integrati, l’incasso dei pagamenti rimane legato al contratto creato direttamente (BETA), al preventivo o al preventivo legacy. Scopri di più sulla fatturazione ricorrente tramite contratti.

Preventivi: se il opzione "Crea automaticamente i contratti dai preventivi accettati" è disattivata, le fatture e gli abbonamenti vengono creati automaticamente quando il preventivo viene accettato. Il metodo di pagamento inserito al momento del checkout viene addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione. Se l’opzione "Crea automaticamente contratti dai preventivi accettati" è attivata, la fatturazione ricorrente non può essere attivata.

Preventivi pregressi:perle voci ricorrenti, viene creato automaticamente un abbonamento che addebita l’importo agli acquirenti su base continuativa. Gli abbonamenti possono essere configurati per riscuotere automaticamente i pagamenti a ogni data di fatturazione, per richiedere il pagamento all’acquirente a ogni data di fatturazione oppure per non rendere disponibili i pagamenti online, consentendo così il pagamento tramite altri metodi (in questi casi, le fatture possono essere contrassegnate manualmente come pagate). Per le voci una tantum viene creata una fattura separata.

Scopri di più sulla gestione degli abbonamenti.

Opzioni di fatturazione

Le seguenti opzioni di fatturazione determinano quando viene addebitato l’importo agli acquirenti e quando le fatture sono esigibili.

Piani di fatturazione e pagamenti futuri

Le date di inizio della fatturazione determinano quando viene addebitato l’importo agli acquirenti per le voci d’ordine. Per impostazione predefinita, la fatturazione inizia alla data di entrata in vigore del link di pagamento, del preventivo o dell’abbonamento. È inoltre possibile impostare una data di inizio della fatturazione personalizzata o posticipare la fatturazione di un determinato numero di giorni o mesi.

Il riepilogo del link di pagamento, del preventivo o dell’abbonamento mostra come verrà addebitato l’importo all’acquirente:

• Totale parziale: include solo le voci da pagare al momento del checkout.
• Pagamenti futuri: include gli articoli addebitati in una data successiva.
• Totale: include tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento.

Termini di pagamento

I termini di pagamento determinano la scadenza delle fatture. Le fatture possono essere esigibili al momento della ricezione oppure prevedere termini di pagamento netti. Se si selezionano termini di pagamento netti, ogni fattura è esigibile dopo un determinato numero di giorni dalla data di emissione.

Prossimi passaggi

• Scopri di più su come visualizzare e gestire i contratti.
• Scopri di più sulla gestione delle fatture.
• Scopri di più sulla creazione e la condivisione dei link di pagamento.
• Scopri di più su come visualizzare e gestire gli abbonamenti.