ทำความเข้าใจวิธีการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

ใช้การเรียกเก็บเงินเพื่อขอการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อ การเรียกเก็บเงินอาจสร้างใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกสัญญาหรือกำหนดการเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานการกำหนดค่าบัญชีและเครื่องมือที่คุณใช้ สำหรับการเรียกเก็บเงินซ้ำอาจมีการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือผู้ซื้ออาจต้องชำระใบแจ้งหนี้แต่ละรายการด้วยตนเอง บทความนี้อธิบายวิธีการเรียกเก็บเงินกับใบแจ้งหนี้ลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาสัญญาและการสมัครสมาชิกเพื่อให้คุณระบุตัวเลือกที่เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ

ตัวเลือกวันที่ในการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจะกำหนดว่าคุณจะขอชำระเงินเพียงครั้งเดียวหรือตามกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นประจำ ใช้การชำระเงินแบบครั้งเดียวสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละรายการหรือการชำระเงินแบบต่อเนื่องสำหรับการเรียกเก็บเงินต่อเนื่อง

• เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อเพียงครั้งเดียว: ขอชำระเงินแบบครั้งเดียวโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา

• เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อซ้ำๆ: ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำไปยังผู้ซื้อเพื่อขอการชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ

การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

ใช้การเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวเมื่อผู้ซื้อควรถูกเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเรียกเก็บตามกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำ ตัวอย่างเช่นใช้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบสแตนด์อโลนค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียวหรือการซื้อแบบรายบุคคลที่ไม่ต้องชำระเงินในอนาคต

สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวคุณสามารถใช้หนึ่งในเครื่องมือต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการขายของคุณ:

• สัญญา (เบต้า): สร้างสัญญาสำหรับผู้ซื้อและออกใบแจ้งหนี้ผ่านสัญญา การเสนอราคาที่ยอมรับยังสามารถสร้างสัญญาได้
• ใบแจ้งหนี้: เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยตรงสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว สร้างและส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขอให้ชำระเงิน เลือกใบแจ้งหนี้แบบใช้ครั้งเดียว เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• ลิงค์การชำระเงิน: เรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวโดยไม่ต้องสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อขอให้ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเฉพาะเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
• ใบเสนอราคาและราคาเดิม: ส่งใบเสนอราคาเพื่อขอหรือเรียกเก็บเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบแจ้งหนี้ การสร้างลิงก์การชำระเงิน การสร้างใบเสนอราคาและการสร้างใบเสนอราคาเดิม

การเรียกเก็บเงินซ้ำโดยใช้สัญญา

ใช้การเรียกเก็บเงินซ้ำกับสัญญาเมื่อการเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงกับข้อตกลงต่อเนื่องกับผู้ซื้อ ตัวเลือกนี้ช่วยให้สัญญากำหนดรายการสินค้าวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินเงื่อนไขการชำระเงินและการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินที่ใช้ในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

การเรียกเก็บเงินสามารถกำหนดค่าได้ในระดับบัญชีในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินหรือเป็นรายบุคคลเมื่อสร้างสัญญาโดยตรง (เบต้า) การเสนอราคาที่ยอมรับยังสามารถสร้างสัญญาได้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญา

การเรียกเก็บเงินซ้ำโดยใช้ใบแจ้งหนี้

ใช้การเรียกเก็บเงินซ้ำกับใบแจ้งหนี้เมื่อคุณต้องการสร้างการสมัครใช้งานโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำและเลือกว่าจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือขอจากผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำเพื่อตั้งค่าการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง การสมัครสมาชิกสามารถตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อขอการชำระเงินจากผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถชำระเงินผ่านวิธีอื่นๆได้ (ใบแจ้งหนี้สามารถทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่าชำระเงินในกรณีเหล่านี้)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

การเรียกเก็บเงินซ้ำโดยใช้ลิงก์การชำระเงิน

ใช้การเรียกเก็บเงินซ้ำกับลิงก์การชำระเงินเมื่อคุณต้องการให้ผู้ซื้อเริ่มสมัครใช้งานผ่านประสบการณ์การชำระเงิน ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแชร์ลิงก์ที่รวบรวมการชำระเงินครั้งแรกและตั้งค่าการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติสำหรับวันที่เรียกเก็บเงินในอนาคต

เมื่อสร้างลิงก์การชำระเงินให้เพิ่มรายการที่เกิดขึ้นประจำเพื่อสร้างการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินครั้งแรกโดยใช้ลิงก์การชำระเงินวิธีการชำระเงินเดียวกันจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแชร์ลิงค์การชำระเงิน

การเรียกเก็บเงินซ้ำโดยใช้การเสนอราคา

ใช้การเรียกเก็บเงินซ้ำกับใบเสนอราคาเมื่อการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายที่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ หลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับแล้วการกำหนดค่าบัญชีของคุณจะกำหนดว่า HubSpot จะสร้างสัญญา ใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกหรือกำหนดการเรียกเก็บเงินหรือไม่

การเรียกเก็บเงินสามารถกำหนดค่าได้ในระดับบัญชีในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินหรือเป็นรายบุคคลเมื่อสร้างใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินรายการในใบเสนอราคาวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินเงื่อนไขการชำระเงินและการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ

CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ

หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินคุณสามารถจัดการขั้นตอนการเสนอราคาต่อการชำระเงินใน HubSpot ตั้งแต่การยอมรับใบเสนอราคาไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน ดูวิธีเรียกเก็บเงินทั้งแบบมีและไม่มีเบต้า

การเรียกเก็บเงินด้วย CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้า สัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับราคา

สัญญาจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ระบบจะเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งหนี้แทนที่จะเรียกเก็บเงินผ่านใบเสนอราคาโดยตรง สำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการในบรรทัดที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำเช่นการเรียกเก็บเงินรายเดือนการเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินของคุณ:

• การเก็บเงินอัตโนมัติ: เรียกเก็บใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
• คอลเลกชันด้วยตนเอง: ส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน ผู้ซื้อต้องชำระใบแจ้งหนี้แต่ละรายการด้วยตนเอง

หากต้องการใช้การสมัครรับข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินซ้ำแทนสัญญาให้เปิดสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

การเรียกเก็บเงินโดยไม่มี CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้าการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับสัญญาที่สร้างขึ้นโดยตรง (เบต้า) ใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินซ้ำโดยใช้สัญญา

ใบเสนอราคา: หากปิดการตั้งค่าสัญญาจากใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงินที่ป้อนตอนชำระเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถเปิดการเรียกเก็บเงินได้

ใบเสนอราคาเดิม: สำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะมีการสร้างการสมัครสมาชิกและเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง การสมัครสมาชิกสามารถตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อขอการชำระเงินจากผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถชำระเงินผ่านวิธีอื่นๆได้ (ใบแจ้งหนี้สามารถทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่าชำระเงินในกรณีเหล่านี้) ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นแยกต่างหากสำหรับรายการแบบครั้งเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิก

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงินต่อไปนี้จะกำหนดว่าผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใดและใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดเมื่อใด

กำหนดการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในอนาคต

วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจะกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสินค้า ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจะเริ่มในวันที่ลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกมีผลบังคับใช้ คุณยังสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินที่กำหนดเองหรือชะลอการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหรือเดือนได้อีกด้วย

สรุปลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร:

• ยอดรวม: รวมเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน
• การชำระเงินในอนาคต: รวมรายการที่เรียกเก็บในภายหลัง
• ยอดรวม: รวมทุกรายการโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นตัวกำหนดว่าใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดเมื่อใด ใบแจ้งหนี้อาจครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือใช้เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ หากเลือกระยะเวลาการชำระเงินสุทธิใบแจ้งหนี้แต่ละรายการจะครบกำหนดตามจำนวนวันที่กำหนดหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญา
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบแจ้งหนี้
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแชร์ลิงค์การชำระเงิน
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการการสมัครสมาชิก