Opi laskuttamaan ostajia

Käytä laskutusominaisuutta pyytääksesi ostajilta kertaluonteisia tai toistuvia maksuja. Tilauksestasi, tilisi asetuksista ja käyttämästäsi työkalusta riippuen laskutusominaisuus voi luoda laskuja, tilauksia, sopimuksia tai maksujen perintäaikatauluja. Toistuvassa laskutuksessa maksut voidaan periä automaattisesti, tai ostajia saatetaan vaatia maksamaan kukin lasku manuaalisesti. Tässä artikkelissa selitetään, miten laskutus toimii laskujen, maksulinkkien, tarjousten, sopimusten ja tilausten yhteydessä, jotta voit valita myyntiprosessiisi sopivan vaihtoehdon.

Laskutustiheyden vaihtoehdot

Laskutusväli määrittää, pyydätkö maksua kerran vai toistuvasti. Käytä kertamaksuja yksittäisissä liiketoimissa tai toistuvia maksuja jatkuvassa laskutuksessa.

• Laskuta ostajaa kerran: pyydä kertamaksua laskujen, maksulinkkien tai tarjousten avulla.

• Laskuta ostajaa toistuvasti: lähetä ostajille toistuvia laskuja maksun pyytämiseksi. Ostaja voi suorittaa maksut jokaisena laskutuspäivänä, tai maksut voidaan periä automaattisesti.

Kertaluonteinen laskutus

Käytä kertaluonteista laskutusta, kun ostajalta veloitetaan maksu vain kerran eikä toistuvasti. Käytä sitä esimerkiksi erillisen tuotteen tai palvelun, kertamaksun tai yksittäisen ostoksen yhteydessä, joka ei vaadi tulevia maksuja.

Kertamaksujen osalta voit käyttää jotakin seuraavista työkaluista myyntiprosessisi mukaan:

• Sopimukset (BETA): luo ostajalle sopimus ja laskuta häntä sopimuksen kautta. Hyväksytyistä tarjouksista voidaan myös luoda sopimuksia.
• Laskut: laskuta ostajalta kertamaksu suoraan. Luo ja lähetä lasku maksun pyytämiseksi. Valitse laskua luodessasi vaihtoehto Kertalasku.
• Maksulinkit: kerää kertamaksu luomatta laskua, jolla pyydetään maksua. Lasku lähetetään ostajalle vasta, kun maksu on suoritettu.
• Tarjoukset ja vanhat tarjoukset: lähetä tarjous pyytääksesi tai kerätäksesi maksua.

Lue lisää laskujen luomisesta, maksulinkkien luomisesta,tarjousten luomisesta ja vanhojen tarjousten luomisesta.

Toistuva laskutus sopimusten avulla

Käytä toistuvaa laskutusta sopimusten avulla, kun laskutus liittyy ostajan kanssa tehtyyn jatkuvaan sopimukseen. Tämän vaihtoehdon avulla sopimuksessa voidaan määritellä ostajalle laskutettavat rivit, laskutuksen alkamispäivä, maksuehdot ja maksujen perimisasetukset.

Laskutus voidaan määrittää tilitasolla laskutusasetuksissa tai erikseen, kun sopimus luodaan suoraan (BETA). Hyväksytyistä tarjouksista voidaan myös luoda sopimuksia. 

Lue lisää sopimuksista.

Toistuva laskutus laskujen avulla

Käytä toistuvaa laskutusta laskujen avulla, kun haluat luoda tilauksen suoraan laskusta. Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää toistuvat veloitukset ja valita, peritäänkö maksut automaattisesti vai pyydetäänkö niitä ostajalta jokaisena laskutuspäivänä.

Kun luot laskun, valitse Luo toistuvia laskuja, jotta voit määrittää tilauksen, joka laskuttaa ostajia jatkuvasti. Tilaukset voidaan asettaa keräämään maksut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä, pyytämään maksua ostajalta jokaisena laskutuspäivänä tai jättämään verkkomaksut käytöstä, jolloin maksu voidaan suorittaa muilla tavoilla (laskut voidaan näissä tapauksissa merkitä manuaalisesti maksetuiksi).

Lue lisää tilausten luomisesta.

Toistuva laskutus maksulinkkien avulla

Käytä toistuvaa laskutusta maksulinkkien avulla, kun haluat ostajien aloittavan tilauksen kassaprosessin kautta. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen, kun sinun on jaettava linkki, joka kerää ensimmäisen maksun ja määrittää automaattiset veloitukset tuleville laskutuspäiville.

Kun luot maksulinkin, lisää toistuvia rivitietoja luodaksesi tilauksen, josta ostajilta veloitetaan jatkuvasti. Kun ostaja suorittaa ensimmäisen maksun maksulinkin kautta, samaa maksutapaa käytetään automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä tilauksen keston ajan.

Lue lisää maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.

Toistuva laskutus tarjousten avulla

Käytä toistuvaa laskutusta tarjousten avulla, kun laskutus alkaa osana myyntiprosessia, joka edellyttää ostajan hyväksyntää. Kun tarjous on hyväksytty, tilisi asetukset määrittävät, luoko HubSpot sopimuksen, laskun, tilauksen vai maksujen perimisaikataulun.

Laskutus voidaan määrittää tilitasolla laskutusasetuksissa tai erikseen tarjousta tai vanhaa tarjousta luotaessa. Kun laskutus on käytössä, tarjouksen rivit, laskutuksen alkamispäivät, maksuehdot ja maksujen perimisasetukset määrittävät, mitä tapahtuu tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Yhdistetyt CPQ-, laskutus- ja maksutoiminnot

Voit hallita tarjouksesta maksuun ulottuvaa prosessia HubSpotissa tarjouksen hyväksymisestä laskutukseen ja maksujen perintään. Tutustu siihen, miten laskutus toimii, kun laskutusasetus on päällä tai pois päältä.

Laskutusasetus päällä

Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista jalaskutusasetukset ovat päällä, sopimus luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen.

Sopimus hallinnoi jatkuvaa laskutusta, laskujen luomista ja maksujen perintää. Maksu peritään laskujen kautta eikä suoraan tarjouksen kautta. Tarjouksissa, joiden rivikohteilla on toistuva laskutusväli, kuten kuukausittainen laskutus, maksujen perintä perustuu laskutusasetuksissasi määritettyyn perintäprosessiin:

• Automaattinen perintä: laskut veloitetaan automaattisesti ostajan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
• Manuaalinen perintä: laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä. Ostajan on maksettava jokainen lasku manuaalisesti.

Jos haluat käyttää toistuvan laskutuksen tilauksia sopimusten sijaan, ota käyttöön Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista pois käytöstä.

Lue lisää kokonaisvaltaisen tulovirran hallinnasta HubSpotissa.

Laskutusasetus pois päältä

Jos laskutusasetus on pois päältä, maksujen kerääminen on edelleen sidottu suoraan luotuun sopimukseen (BETA), tarjoukseen tai vanhaan tarjoukseen. Lue lisää toistuvasta laskutuksesta sopimusten avulla.

Tarjoukset: jos Automaattinen sopimusten luominen hyväksytyistä tarjouksista -asetus on pois päältä, laskut ja tilaukset luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään. Kassalla syötetty maksutapa veloitetaan automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä. Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on päällä, sopimukset luodaan, kun tarjous hyväksytään. Samalla luodaan tilaus, joka liitetään sopimukseen. Sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan.

Vanhat tarjoukset: toistuvien rivienosalta tilaus luodaan automaattisesti, ja ostajilta laskutetaan jatkuvasti. Tilaukset voidaan asettaa keräämään maksut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä, pyytämään maksua ostajalta jokaisena laskutuspäivänä tai estämään verkkomaksut, jolloin maksu voidaan suorittaa muilla tavoilla (laskut voidaan näissä tapauksissa merkitä manuaalisesti maksetuiksi). Kertaluonteisille riveille luodaan lasku erikseen.

Lue lisää tilausten hallinnasta.

Laskutusvaihtoehdot

Seuraavat laskutusvaihtoehdot määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan ja milloin laskut erääntyvät.

Laskutusaikataulut ja tulevat maksut

Laskutuksen alkamispäivät määrittävät, milloin ostajilta veloitetaan rivikohteet. Oletusarvoisesti laskutus alkaa maksulinkin, tarjouksen tai tilauksen voimaantulopäivänä. Voit myös asettaa mukautetun laskutuksen alkamispäivän tai lykätä laskutusta tietyllä päivien tai kuukausien määrällä.

Maksulinkin, tarjouksen tai tilauksen yhteenvedossa näkyy, miten ostajalta veloitetaan:

• Välisumma: sisältää vain kassalla erääntyvät erät.
• Tulevat maksut: sisältää tuotteet, jotka veloitetaan myöhemmin.
• Yhteensä: sisältää kaikki tuotteet maksupäivästä riippumatta.

Maksuehdot

Maksuehdot määrittävät, milloin laskut erääntyvät. Laskut voivat erääntyä vastaanottopäivänä tai niissä voidaan käyttää netto-maksuehtoja. Jos valitaan netto-maksuehto, kukin lasku erääntyy tietyn päivämäärän kuluttua laskun päivämäärästä.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta.
• Lue lisää laskujen hallinnasta.
• Lisätietoja maksulinkkien luomisesta ja jakamisesta.
• Lisätietoja tilausten tarkastelusta ja hallinnasta.