Creare contatti

Qualsiasi persona che interagisce con la vostra azienda può essere salvata come contatto in HubSpot. Esempi di contatti sono i visitatori che convertono su un modulo, i visitatori che contattano il vostro team di chat o i potenziali clienti che il vostro team ha incontrato durante un evento. È possibile creare singoli contatti dalla pagina dell'indice dei contatti o attraverso altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare le modalità di creazione dei contatti, imparate a impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano i contatti.

Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Marchi possono creare record di contatti per un marchio specifico selezionandolo nella navigazione principale e continuando la procedura seguente.

Creare manualmente un contatto

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
3. Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto. Dopo aver inserito il nome e/o l'e-mail del contatto, appariranno altri campi.

Nota bene: si consiglia di aggiungere al CRM contatti con un indirizzo e-mail, poiché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associare automaticamente i contatti alle aziende.

4. Se lo si desidera, configurare altre impostazioni:
   • Nella sezioneAssocia contatto a, cercare e selezionare i record a cui il contatto è collegato. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
   • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, selezionate le opzioni che indicano la base legale per il trattamento dei dati del contatto.
   • Se l'account ha contatti di marketing, selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come marketing. Se non si seleziona questa opzione durante la creazione del contatto, è possibile impostare il contatto come marketing in un secondo momento.
5. Al termine, fare clic su Crea contatto. Per salvare e creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi.

Passi successivi

Ci sono altri modi per creare contatti in HubSpot:

• Importazione: se state passando da un altro CRM con contatti esistenti o se avete dati di contatto in un foglio di calcolo, potete importare i contatti in HubSpot.
• Invio di un modulo: quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo di HubSpot, viene creato automaticamente un record di contatto per il suo indirizzo e-mail in HubSpot.
• Casella di posta delle conversazioni: è possibile creare un contatto manualmente o automaticamente attraverso lo strumento delle conversazioni.
• Estensione chrome di HubSpot: quando un utente invia un'e-mail tracciata e registrata a un prospect, viene creato automaticamente un contatto.

Una volta creato un contatto, è possibile accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. È possibile associare un contatto ad altri oggetti, come aziende, offerte e biglietti. Le associazioni aiutano a tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti in HubSpot e consentono a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.