Contacten maken

Elke persoon die interactie heeft met je bedrijf kan worden opgeslagen als contactpersoon in HubSpot. Voorbeelden van contactpersonen zijn bezoekers die converteren op een formulier, bezoekers die contact opnemen met je chatteam of potentiële klanten die je team heeft ontmoet tijdens een evenement. Je kunt individuele contactpersonen aanmaken vanaf de contactpersonenindexpagina of via andere HubSpot-tools.

Leer hoe je de eigenschappen kunt instellen die worden weergegeven wanneer gebruikers contactpersonen maken om aan te passen hoe contactpersonen worden gemaakt .

Let op: accounts met de Merken Add-on kunnen contactpersonen maken voor een specifiek merk door het te selecteren in de hoofdnavigatie en vervolgens het volgende proces te doorlopen.

Handmatig een contactpersoon maken

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contact maken.
3. Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in. Zodra u de naam en/of het e-mailadres van de contactpersoon hebt ingevuld, verschijnen er extra velden.

Let op: het is aan te raden om contactpersonen met een e-mailadres toe te voegen aan het CRM, omdat HubSpot het e-mailadres gebruikt om contacten te ontdubbelen en contacten automatisch te koppelen aan bedrijven.

4. Configureer desgewenst aanvullende instellingen:
   • Zoek en selecteer records waaraan de contactpersoon is gerelateerd in de sectieContact koppelen aan. Om de koppelingen die worden weergegeven aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken.
   • Als u de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in uw account, selecteert u opties die de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de contactpersoon aangeven.
   • Als je account marketingcontacten heeft, schakel je het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontact in om de contactpersoon in te stellen als Marketingcontact. Als je dit niet selecteert bij het maken van de contactpersoon, kun je de contactpersoon later als marketing instellen.
5. Als u klaar bent, klikt u op Contact maken. Om op te slaan en vervolgens nog een contactpersoon te maken, klikt u op Maak en voeg nog een contactpersoon toe.

Volgende stappen

Er zijn nog meer manieren om contactpersonen te maken in HubSpot:

• Importeren: als je verhuist vanuit een ander CRM met bestaande contacten of je hebt contactgegevens in een spreadsheet, dan kun je contacten importeren naar HubSpot.
• Formulier indienen: als een nieuwe bezoeker een HubSpot formulier invult en verzendt, wordt er automatisch een contactrecord voor hun e-mailadres aangemaakt in HubSpot.
• Conversaties inbox: je kunt handmatig of automatisch een contactpersoon aanmaken via de conversaties tool.
• HubSpot chrome extensie: wanneer een gebruiker een getrackte en gelogde e-mail naar een prospect stuurt, wordt er automatisch een contact aangemaakt.

Zodra je een contact hebt gemaakt, heb je toegang tot hun record om informatie te loggen en op te halen. Je kunt een contactpersoon associëren met andere objecten, zoals bedrijven, deals en tickets. Associaties helpen je om de relaties tussen je objecten in HubSpot bij te houden en stellen HubSpot in staat om relevante activiteiten tussen deze geassocieerde objecten te synchroniseren.