Tworzenie kontaktów

Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą, może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykłady kontaktów obejmują odwiedzających, którzy dokonują konwersji w formularzu, odwiedzających, którzy kontaktują się z zespołem czatu lub potencjalnych klientów, których zespół spotkał podczas wydarzenia. Poszczególne kontakty można tworzyć na stronie indeksu kontaktów lub za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Aby dostosować sposób tworzenia kontaktów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą kontakty.

Uwaga: konta z dodatkiem Brands mogą tworzyć rekordy kontaktów dla określonej marki, wybierając ją w głównej nawigacji, a następnie kontynuując następujący proces.

Ręczne tworzenie kontaktu

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kontakt.
3. W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy i/lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola.

Uwaga: zaleca się dodawanie kontaktów do CRM z adresem e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

4. W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia:
   • W sekcjiAssociate contact with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązany jest kontakt. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
   • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

Następne kroki

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:

• Import: jeśli przenosisz się z innego CRM z istniejącymi kontaktami lub masz dane kontaktowe w arkuszu kalkulacyjnym, możesz zaimportować kontakty do HubSpot.
• Przesłanie formularza: gdy nowy użytkownik wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie automatycznie utworzony w HubSpot.
• Skrzynka odbiorcza konwersacji: możesz utworzyć kontakt ręcznie lub automatycznie za pomocą narzędzia konwersacji.
• Rozszerzenie chrome HubSpot: gdy użytkownik wysyła śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta, kontakt jest tworzony automatycznie.

Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rekordu w celu rejestrowania i pobierania informacji. Kontakt można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i bilety. Powiązania pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.