Luo yhteystietoja

Kuka tahansa henkilö, joka on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, voidaan tallentaa HubSpotissa yhteystietona. Esimerkkejä yhteystiedoista ovat lomakkeella muuntuneet kävijät, kävijät, jotka ottavat yhteyttä chat-tiimiisi, tai potentiaaliset asiakkaat, jotka tiimisi tapasi tapahtuman aikana. Voit luoda yksittäisiä yhteystietoja yhteystietojen hakemistosivulta tai muiden HubSpot-työkalujen kautta.

Jos haluat mukauttaa yhteystietojen luomistapaa, opettele asettamaan ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat yhteystietoja.

Huomaa: tilit, joilla on Brands-lisäosa, voivat luoda yhteystietueet tietylle tuotemerkille valitsemalla sen päänavigoinnista ja jatkamalla sitten seuraavaa prosessia.

Yhteystiedon luominen manuaalisesti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yhteyshenkilö.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa yhteystiedon ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen ja/tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä.

Huomaa : on suositeltavaa lisätä CRM:ään yhteystietoja, joilla on sähköpostiosoite, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen vähentämiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.

4. Määritä halutessasi lisäasetuksia:
   • Etsi ja valitse Associate contact with -osiossa tietueet, joihin yhteyshenkilö liittyy. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
   • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, valitse vaihtoehdot, jotka ilmoittavat yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperustan.
   • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää yhteystiedon markkinoinniksi myöhemmin.
5. Kun olet valmis, valitse Luo yhteystieto. Jos haluat tallentaa ja luoda sitten toisen yhteystiedon, valitse Luo ja lisää toinen.

Seuraavat vaiheet

HubSpotissa on muitakin tapoja luoda yhteystietoja:

• Tuo: Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia yhteystietoja, tai sinulla on yhteystietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda yhteystietoja HubSpotiin.
• Lomakkeen lähettäminen: Kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpotin lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteensa yhteystietue luodaan HubSpotiin automaattisesti.
• Keskustelujen saapuneet tiedot: voit luoda yhteystiedon manuaalisesti tai automaattisesti keskustelutyökalun kautta.
• HubSpotin Chrome-laajennus: kun käyttäjä lähettää seuratun ja kirjatun sähköpostiviestin mahdolliselle asiakkaalle, yhteyshenkilö luodaan automaattisesti.

Kun olet luonut yhteystiedon, voit käyttää hänen tietuettaan kirjaamaan ja hakemaan tietoja. Voit liittää kontaktin muihin objekteihin, kuten yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin. Assosiaatioiden avulla voit seurata HubSpotin objektien välisiä suhteita ja HubSpot voi synkronoida asiaankuuluvat toiminnot näiden assosioitujen objektien välillä.