Créer des contacts

Toute personne qui interagit avec votre entreprise peut être enregistrée comme un contact dans HubSpot. Parmi les exemples de contacts figurent les visiteurs qui se convertissent sur un formulaire, les visiteurs qui contactent votre équipe de chat ou les clients potentiels que votre équipe a rencontrés lors d'un événement. Vous pouvez créer des contacts individuels à partir de la page index des contacts ou via d’autres outils HubSpot. 

Pour personnaliser le mode de création des contacts, découvrez comment définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des contacts.

Remarque : Les comptes disposant du module complémentaire Marques peuvent créer des fiches d’informations de contact pour une marque spécifique en la sélectionnant dans le menu de navigation principal, puis en poursuivant le processus suivant.

Créer un contact manuellement

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact. Une fois que vous avez rempli le nom et/ou l'adresse e-mail du contact, des champs supplémentaires apparaissent.

Remarque : Il est recommandé d’ajouter des contacts au CRM avec une adresse e-mail, car HubSpot utilise cette adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

4. Si vous le souhaitez, configurez des paramètres supplémentaires :
   • Dans la section Associate contact with , recherchez et sélectionnez les enregistrements  auxquels le contact est lié. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut de la page.
   • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, sélectionnez les options qui indiquent la base juridique pour le traitement des données du contact.
   • Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définissez ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme marketing ultérieurement.
5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un contact. Pour enregistrer puis créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.

Étapes suivantes

Il existe d'autres façons de créer des contacts dans HubSpot :

• Importer : si vous changez de CRM avec des contacts existants ou disposez de données de contact dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des contacts vers HubSpot.
• Soumission de formulaire : lorsqu’un nouveau visiteur remplit et soumet un formulaire HubSpot, une fiche d’informations d’un contact pour son adresse e-mail sera automatiquement créée dans HubSpot.
• Boîte de réception Conversations : vous pouvez créer un contact manuellement ou automatiquement via l’outil Conversations.
• Extension Chrome HubSpot : lorsqu’un utilisateur envoie un e-mail suivi et enregistré à un prospect, un contact est automatiquement créé.

Une fois que vous avez créé un contact, vous pouvez accéder à son dossier pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer un contact à d’autres objets, tels que des entreprises, des transactions et des tickets. Les associations vous aident à suivre les relations entre vos objets dans HubSpot et permettent à HubSpot de synchroniser des activités pertinentes entre ces objets associés.