Unire i record

Nel tuo account HubSpot, puoi unire due record dello stesso oggetto in un unico record. Il record risultante riunisce le attività, le associazioni e la maggior parte dei valori delle proprietà di entrambi i record. Ad esempio, puoi unire i contatti duplicati per conservare il contesto storico e consolidare le cronologie delle loro attività.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad es. account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Prima di iniziare

Quando ti prepari a unire i record, devi capire in che modo i dati dei tuoi record ne saranno influenzati. Il comportamento previsto per l’unione dei record varia a seconda dei record dell’oggetto che stai unendo. Scopri di più su cosa succede ai tuoi dati per ogni tipo di unione.

È inoltre importante notare che, una volta uniti due record, non è possibile separarli. Per i contatti e le aziende, puoi creare un nuovo record con gli indirizzi email o i nomi di dominio uniti. Per tutti gli oggetti, puoi utilizzare la proprietàID [record] uniti per visualizzare i record precedentemente uniti.

Unire i record

Per unire i record nel tuo account:

1. Accedere ai propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Opportunità: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Appuntamenti(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Appuntamenti.
   • Corsi(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Corsi.
   • Annunci(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Prospetti.
• Servizi(seattivati): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Servizi.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Clicca sulnome del record che vuoi impostare come principale. Questo è quello che rimarrà nel tuo account.
3. Nel pannello di sinistra, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Unisci.

4. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina, quindi cerca e seleziona il record da unire al record principale. Questo sarà considerato il tuo record secondario.
1. Per scegliere quali valori delle proprietà conservare nel record risultante, clicca sui valori che desideri mantenere. Per impostazione predefinita, vengono selezionate le proprietà del record principale, poiché generalmente vengono mantenute dopo un'unione.
2. Per modificare le proprietà visualizzate durante il confronto dei record, clicca su Imposta proprietà da rivedere. Clicca su Applica dopo aver selezionato le proprietà.
5. Fai clic su Unisci.

Nota: se unisci i record durante una chiamata, la chiamata verrà automaticamente interrotta.

Riceverai una notifica che indica che l'unione è in corso. La sincronizzazione di tutte le attività dei record può richiedere fino a 30 minuti.

Se l'unione non va a buon fine, potrebbe essere dovuto a un limite di unione. Non è possibile unire record se sono stati inclusi in un totale combinato di oltre 250 unioni (ad esempio, il Contatto A e il Contatto B sono stati coinvolti in 130 unioni ciascuno). Una volta raggiunto questo limite, è necessario creare un nuovo record o modificare manualmente il record invece di unirlo. Esistono inoltre alcuni scenari in cui non è possibile unire le aziende.

Visualizza i record che sono stati uniti

È possibile utilizzare le proprietà ID [record] uniti per visualizzare quali record sono stati precedentemente coinvolti in un'unione. È possibile accedere a questa proprietà su un singolo record oppure filtrare tutti i record in base alla presenza o meno di un valore per la proprietà.

Per visualizzare la proprietà su un singolo record:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Azioni, quindi su Visualizza tutte le proprietà.
4. Nella barra di ricerca, inserisci Unito.
   • Se il record è stato coinvolto in un'unione, la proprietà ID [record] uniti conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente uniti a quel record.
   • Passa il mouse sul valore della proprietàID [record] uniti e fai clic suDettagli per visualizzare chi ha eseguito l'unione e la data e l'ora in cui è avvenuta.
   • Scopri come modificare le proprietà visualizzate nella barra laterale sinistra.

Per visualizzare tutti i record di un oggetto specifico che sono stati coinvolti in un'unione:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Sopra la tabella, clicca su Tutti i filtri.
3. Nel pannello di destra, nella barra di ricerca, inserisci "Uniti", quindi seleziona "ID [record] uniti".
4. Seleziona " è noto".

5. Fai clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.
6. La vista conterrà solo i record che sono stati inclusi in un'unione. Per questi record, la proprietà conterrà i valori ID record di tutti i record precedentemente uniti in quel record.

Scopri di più sul filtraggio dei record.

Esportare la cronologia dei record uniti

Esamina i dettagli dei record uniti in blocco tramite esportazione, con dati risalenti fino a 90 giorni fa. L'esportazione contiene i valori delle proprietà dei record prima dell'unione e il timestamp di quando sono avvenute le unioni. L'opzione per esportare la cronologia delle unioni appare solo per le unioni avvenute nello strumento Qualità dei dati.

Per esportare la cronologia dei record uniti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Qualità dei dati.

2. Fai clic sulla scheda Gestisci duplicati.
3. Fare clic su Azioni, quindi selezionareEsporta cronologia unioni.
4. Nella finestra a comparsa, selezional'intervallo di date e il tipo di file.
5. Fai clic su Esporta cronologia unioni.
6. Scarica il file dalla notifica e-mail.

Cosa succede quando unisco i record?

Quando si uniscono i record, per impostazione predefinita si verifica quanto segue:

• ID record: viene creato un nuovo ID record univoco per il record risultante dall'unione. È possibile utilizzare la proprietà ID [record] uniti per effettuare ricerche utilizzando il valore dell'ID record originale.
• Data di creazione: viene mantenuto il valore del record più vecchio.
• Valori delle proprietà: in generale, viene data priorità ai valori delle proprietà del record primario, il che significa che i valori del record unito rifletteranno quelli del record primario. Le eccezioni includono l'ID record, la data di creazione e alcune proprietà dei contatti e delle aziende. Se lo desideri, puoi scegliere quali valori delle proprietà mantenere nel record unito risultante.
• Timestamp dei valori delle proprietà: quando un'operazione di unione aggiorna il valore di una proprietà, il timestamp visualizzato corrisponde alla data e all'ora in cui è avvenuta l'operazione, non alla data originale del record di origine.

Nota: se il record primario non ha un valore per una proprietà (ad es. nullo, vuoto), viene utilizzato il valore del record secondario.

• Attività: tutte le attività della cronologia di entrambi i record inclusi nell'unione appariranno sul nuovo record.
• Associazioni: tutti i record associati di entrambi i record inclusi nell'unione appariranno sul nuovo record. Per le associazioni aziendali con l'etichetta"Primaria", viene data priorità all'azienda primaria del record di unione primario. L'associazione primaria del record secondario apparirà comunque sul nuovo record, ma l'etichetta "Primaria" verrà rimossa.
• Appartenenza al segmento: il record secondario viene rimosso da tutti i segmenti statici. Le appartenenze attive ai segmenti potrebbero cambiare a seguito delle modifiche ai dati derivanti dall'unione.
• Invii di moduli (solo contatti): tutti i cookie (usertoken HubSpot) associati a uno dei due contatti verranno uniti al contatto primario e l'indirizzo e-mail del contatto secondario verrà associato in modo permanente al contatto primario. Se il contatto secondario invia un modulo su un dispositivo dal quale ha già effettuato invii in precedenza, i dati dell'invio vengono deduplicati in base al token utente e associati al contatto primario. Se il contatto invia un modulo da un nuovo dispositivo utilizzando l'indirizzo e-mail del record del contatto secondario, tale invio verrà riportato nel record del contatto primario.
• Iscrizione al flusso di lavoro: i record inclusi nell'unione verranno disiscritti da tutti i flussi di lavoro.
  • Il record risultante non verrà automaticamente iscritto a nessun flusso di lavoro a seguito delle modifiche ai dati avvenute durante l'unione, a meno che non sia stata consentita l'iscrizione dei contatti derivanti da unioni. 
  • Se hai consentito l'iscrizione dai record uniti, d'ora in poi il record risultante potrà essere iscritto ai flussi di lavoro a seguito di modifiche alle proprietà o azioni non correlate all'unione. 
• Playbook: i playbook registrati su entrambi i record inclusi nell'unione appariranno sul nuovo record. I playbook in bozza su entrambi i record non verranno conservati.
• Sincronizzazione con Salesforce:
  • Contatti: solo il contatto principale continuerà a sincronizzarsi con il record di Salesforce. Se il contatto secondario era sincronizzato con Salesforce, quel record in Salesforce non verrà più sincronizzato con HubSpot perché il record non esiste più.
  • Aziende: se hai attivato l'integrazione di HubSpot con Salesforce, non puoi unire le aziende. Scopri di più sulla gestione delle aziende duplicate da Salesforce.

La logica di unione dipende dall'oggetto e dal record con cui si sta lavorando. Di seguito, esamina le eccezioni o i comportamenti speciali per gli oggetti applicabili.

Eccezioni relative all'unione delle aziende

Le seguenti proprietà dell'azienda costituiscono delle eccezioni alla logica di unione predefinita:

• Nome di dominio dell’azienda: mentre il nome di dominio dell’azienda primaria viene mantenuto come dominio primario, il nome di dominio dell’azienda secondaria verrà aggiunto come nome di dominio secondario. Se l’azienda primaria non dispone di un nome di dominio prima dell’unione, verrà selezionato il valore del dominio dell’azienda secondaria.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più avanzata del funnel. Ad esempio, se un'azienda è un Lead e l'altra è un Cliente, l'azienda risultante dalla fusione avrà una fase del ciclo di vita di Cliente.
• Proprietà di analisi: queste proprietà vengono risincronizzate e vedrai il numero totale di visualizzazioni di pagina e visite per entrambe le società combinate.
• Fonte di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà della fonte di traffico originale, a meno che la fonte non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, rimarrà il valore aggiornato manualmente.

Esistono inoltre scenari in cui l'unione delle aziende non è possibile o fallirà:

• Un'azienda è attualmente un'azienda madre o figlia. Se la relazione madre-figlia contiene un ciclo, la fusione potrebbe non andare a buon fine. 
• Se hai attivato l'integrazione HubSpot-Salesforce, non puoi unire le aziende. Per ripulire i record duplicati in HubSpot mentre l'integrazione è installata, puoi eliminare le aziende duplicate in eccesso in HubSpot utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati. Assicurati di mantenere in HubSpot l'azienda che si sincronizza con l'account principale in Salesforce. Se hai aziende duplicate che si sincronizzano da Salesforce, puoi unire gli account oppure eliminare gli account duplicati in eccesso in Salesforce. Se nel tuo account è stata attivata l’impostazione di HubSpot per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti, si consiglia inoltre di disattivare questa impostazione per evitare duplicati futuri.

Eccezioni di unione dei contatti

Le seguenti proprietà dei contatti costituiscono delle eccezioni alla logica di unione predefinita:

• E-mail: mentre l'indirizzo e-mail del contatto principale viene mantenuto come indirizzo e-mail principale, l'indirizzo e-mail del contatto secondario verrà aggiunto come indirizzo e-mail secondario.
• Fase del ciclo di vita: viene mantenuta la fase più avanzata del funnel. Ad esempio, se un contatto è un Lead e l'altro è un Cliente, il contatto unito avrà una fase del ciclo di vita di Cliente.
• Numero di conversioni e numero di moduli unici inviati: questi vengono sommati ai valori di ciascun contatto. Ad esempio, se il contatto principale ha inviato tre moduli e il contatto secondario ne ha inviati due, il valore per il numero di moduli inviati sarà cinque.
• Stato del contatto di marketing: se il tuo account ha contatti di marketing, viene mantenuto lo stato più commercializzabile. Ad esempio, se un contatto è impostato come Marketing e l'altro come Non-marketing, il contatto unito sarà impostato come Marketing.
• Proprietà di analisi: queste proprietà vengono risincronizzate e vedrai il numero totale di visualizzazioni di pagina per entrambi i contatti combinati.
• Fonte di traffico originale: viene mantenuto il valore più vecchio per la proprietà della fonte di traffico originale, a meno che la fonte non sia stata aggiornata manualmente. In tal caso, rimarrà il valore aggiornato manualmente.
• Base giuridica: vengono mantenuti i valori più recenti di entrambi i record dei contatti. 

Per le iscrizioni ai flussi di lavoro, per impostazione predefinita, il contatto principale non verrà automaticamente iscritto a nessun flusso di lavoro a seguito delle modifiche ai dati che avvengono durante l'unione. Tuttavia, è possibile scegliere di consentire ai contatti uniti di iscriversi al momento dell'unione nelle impostazioni del flusso di lavoro.

È possibile annullare l'unione dei record?

Non è possibile annullare l'unione dei record. Utilizza le proprietàID [record] uniti per visualizzare quali record sono stati precedentemente uniti in un record esistente. Per i contatti e le aziende, puoi utilizzare l'indirizzo e-mail o il nome di dominio aggiuntivo risultante per creare un nuovo record.

Se un contatto unito ha più indirizzi e-mail, elimina l'indirizzo e-mail aggiuntivo dal contatto unito e crea un nuovo contatto con quell'indirizzo e-mail:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fai clic sul nome del contatto.
3. Nella sezione Informazioni su questo contatto, passa con il mouse sulla proprietà Email e cliccasull'icona a forma di matita per modificare .

4. Accanto all'indirizzo e-mail aggiuntivo, clicca su Elimina.
5. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina email per confermare.
6. Crea un nuovo contatto con l'indirizzo e-mail eliminato.

Se un'azienda unita ha più domini, puoi eliminare il dominio aziendale aggiuntivo nel record dell'azienda unita e creare una nuova azienda con quel nome di dominio aziendale:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fai clic sul nome dell'azienda.
3. Nella sezione Informazioni su questa azienda , passa con il mouse sulla proprietà Nome dominio aziendale e fai clicsull'icona a forma di matita per la modifica.

4. Accanto al dominio aggiuntivo, clicca sul menu a tendina Azioni, quindi seleziona Elimina. La modifica verrà salvata automaticamente. Scopri di più su come annullare l'azione di modifica del valore di una proprietà.
5. Crea una nuova azienda con il nome di dominio aziendale eliminato.