Sincronizzare le aziende tra HubSpot e Salesforce

Attiva le funzionalità aggiuntive di sincronizzazione delle aziende per sincronizzare le aziende prive di contatti associati e configura la deduplicazione delle aziende, la sincronizzazione delle associazioni, l’unione delle aziende e la sincronizzazione selettiva.

Ad esempio, se due record di aziende rappresentano la stessa organizzazione ma non hanno contatti associati, possono essere abbinati e sincronizzati tra HubSpot e Salesforce. Ciò contribuisce a mantenere la coerenza dei dati aziendali su entrambe le piattaforme.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare la sincronizzazione delle aziende, tieni presente quanto segue:

• L'integrazione con Salesforce deve essere collegata al tuo account HubSpot.
• Se utilizzi la sincronizzazione aziendale standard, una volta attivata la funzionalità aggiuntiva di sincronizzazione aziendale, non potrai tornare alla versione precedente. Si consiglia di testare la sincronizzazione aziendale in un account di prova per sviluppatori o in un account sandbox prima di attivarla in un account di produzione.
• Quando si attiva la sincronizzazione aziendale, l’utilizzo dell’API di Salesforce potrebbe aumentare temporaneamente, poiché la nuova sincronizzazione indicizza i record. Una volta completata l’indicizzazione, l’utilizzo dell’API tornerà alla normalità.
• Le fusioni aziendali in HubSpot non comportano la fusione dei record in Salesforce.

Attiva la sincronizzazione delle aziende

Per attivare la sincronizzazione delle aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.

2. Cerca e seleziona Salesforce.

3. Fai clic sulla scheda " Individuazione delle funzionalità ".

4. Nella scheda " Nuova sincronizzazione aziendale ", fare clic su Abilita.

Dopo aver attivato la sincronizzazione, i record aziendali inizieranno a sincronizzarsi.

Scopri come funziona la sincronizzazione delle aziende

La sincronizzazione delle aziende presenta lo stesso comportamento di base della sincronizzazione standard delle aziende. Supporta inoltre funzionalità aggiuntive per la sincronizzazione di aziende senza contatti associati, la deduplicazione delle aziende, la sincronizzazione delle associazioni, le regole di conflitto di sincronizzazione, le fusioni di aziende e la sincronizzazione selettiva.

Contatti associati

I record delle aziende possono essere sincronizzati anche se non sono associati ad alcun contatto.

Sincronizzazione delle associazioni

Sincronizza le associazioni delle aziende in base ai campi di ricerca di Salesforce. Puoi anche sincronizzare le etichette delle associazioni e scegliere la direzione di sincronizzazione preferita (sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

Deduplicazione delle aziende

Le aziende vengono deduplicate in base ai valori dei campi mappati. Affinché i record corrispondano, i valori dei campi mappati devono essere identici sia in HubSpot che in Salesforce.

Ad esempio, se la proprietà “Nome dominio dell’azienda” è mappata tra HubSpot e Salesforce, i record delle aziende con lo stesso valore di dominio possono essere abbinati e sincronizzati.

I record già abbinati non saranno interessati dalla logica di deduplicazione. La logica di deduplicazione si applicherà solo alle nuove aziende e ai nuovi account d'ora in poi, una volta attivata la sincronizzazione delle aziende.

Scopri di più su come configurare la deduplicazione tramite la mappatura dei campi.

Regole di sincronizzazione delle aziende

Controlla cosa succede alle aziende e agli account quando i record vengono creati, aggiornati o eliminati in HubSpot e Salesforce.

Per gestire queste impostazioni:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nel menu laterale a sinistra, fare clic su Aziende > Regole di sincronizzazione.

• • Per la creazione e l'aggiornamento dei record, configura la direzione di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce:
    • Da Salesforce a HubSpot: seleziona cosa succede in HubSpot quando viene creato o aggiornato un account Salesforce.
    • Da HubSpot a Salesforce: seleziona cosa deve succedere in Salesforce quando viene creata o aggiornata un'azienda in HubSpot.

• • Per i record eliminati, configura cosa succede in HubSpot quando viene eliminato un account di Salesforce:
    • Da Salesforce a HubSpot: seleziona se l’azienda HubSpot corrispondente deve essere eliminata quando viene eliminato un account Salesforce.
    • Da HubSpot a Salesforce: quando un'azienda di HubSpot viene eliminata, l'account Salesforce corrispondente non viene eliminato. Questa impostazione non può essere modificata.

Regola di conflitto di sincronizzazione

Quando i record corrispondono tra HubSpot e Salesforce, è possibile impostare quale fonte di dati verrà utilizzata nel caso in cui non sia chiaro quale delle due contenga le informazioni più aggiornate. Questa regola si applica solo ai record al momento della loro prima sincronizzazione.

Regole di sincronizzazione per la mappatura dei campi "Azienda"

Le regole di sincronizzazione esistenti relative alla sincronizzazione standard delle aziende rimangono disponibili. Una regola di sincronizzazione aggiuntiva per la mappatura dei campi, “Usa sempre HubSpot”, consente di sincronizzare i dati da HubSpot a Salesforce per una mappatura dei campi.

Nota: la funzionalità delle regole di sincronizzazione si applica solo quando si utilizza una regola di sincronizzazione bidirezionale a livello di oggetto. Se viene selezionata una regola di sincronizzazione unidirezionale a livello di oggetto, il valore viene sovrascritto nella direzione unidirezionale.

Fusioni di aziende

Le fusioni aziendali sono supportate in HubSpot.

Quando vengono uniti due record aziendali di HubSpot:

• Il record HubSpot risultante continua a sincronizzarsi con il record Salesforce associato.

• I record di Salesforce non vengono uniti automaticamente.

Sincronizzazione selettiva

Utilizza la sincronizzazione selettiva per controllare quali account Salesforce vengono sincronizzati da Salesforce a HubSpot. Solo gli account Salesforce che corrispondono ai criteri di filtro verranno sincronizzati con HubSpot.

Per configurare la sincronizzazione selettiva per i record aziendali:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
4. Fai clic su Aziende > Regole di sincronizzazione.
5. Nella sezione Sincronizzazione selettiva, controlla quali account Salesforce vengono sincronizzati con HubSpot.
6. Fai clic su Aggiungi filtro.
7. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina " Campo " e seleziona un filtro.
8. Quindi, clicca su Salva e applica filtro. Aggiungi altri filtri secondo necessità. I filtri multipli vengono combinati con la logica AND.
9. Attiva l’ interruttore per la sincronizzazione selettiva.
10. Fai clic su " Salva".