Utilizzare la nuova sincronizzazione aziendale tra HubSpot e Salesforce

Aggiornate la sincronizzazione delle aziende tra HubSpot e Salesforce alla versione più recente. Dopo l'aggiornamento, i record aziendali verranno sincronizzati con una deduplicazione migliorata e il supporto per la fusione delle aziende.

La sincronizzazione aggiornata delle aziende aiuta a mantenere i dati aziendali coerenti su entrambe le piattaforme. Le aziende possono essere sincronizzate senza richiedere un contatto associato e le aziende duplicate possono essere abbinate utilizzando i valori dei campi mappati.

Ad esempio, se due record aziendali rappresentano la stessa organizzazione ma non hanno contatti associati, possono comunque essere abbinati e sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di aggiornare la sincronizzazione dell'azienda, tenete presente quanto segue:

• È necessario aver collegato l'integrazione Salesforce al proprio account HubSpot. Scopri come collegare Salesforce a HubSpot.

• Una volta effettuato l'aggiornamento alla nuova sincronizzazione aziendale, la modifica non può essere annullata. Si consiglia di testare la sincronizzazione aziendale aggiornata in un account di prova per sviluppatori o in un account sandbox prima di aggiornare l'account di produzione.

• L'aggiornamento alla nuova sincronizzazione aziendale può aumentare temporaneamente l'utilizzo dell'API di Salesforce durante l'indicizzazione dei record da parte della nuova sincronizzazione. Una volta completata l'indicizzazione, l'utilizzo dell'API tornerà alla normalità.

• Le fusioni di aziende in HubSpot non uniscono i record in Salesforce.

Aggiornamento alla nuova sincronizzazione aziendale

Per attivare la nuova sincronizzazione aziendale:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.

2. Cercare e selezionare Salesforce.

3. Fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità.

4. Nella scheda Sincronizzazione aziendale aggiornata, fare clic su Aggiorna.

Dopo l'aggiornamento, i record aziendali verranno sincronizzati utilizzando la sincronizzazione aggiornata.

Capire come funziona la nuova sincronizzazione aziendale

La sincronizzazione aziendale aggiornata mantiene le stesse funzionalità di base della sincronizzazione aziendale standard. Tuttavia, introduce diversi miglioramenti al modo in cui i record aziendali vengono sincronizzati e abbinati tra HubSpot e Salesforce.

Le aziende non richiedono più contatti associati

Con la sincronizzazione aziendale standard, un'azienda doveva avere almeno un contatto associato prima di poter essere sincronizzata con Salesforce.

Con l'aggiornamento della sincronizzazione aziendale, le aziende possono sincronizzarsi senza contatti associati. Ciò consente di sincronizzare i record aziendali anche quando non sono associati ad alcun contatto.

Sincronizzazione delle associazioni

Con la versione aggiornata della sincronizzazione aziendale, è possibile sincronizzare le associazioni aziendali basate sui campi di ricerca di Salesforce.

È inoltre possibile sincronizzare le etichette delle associazioni e scegliere la direzione di sincronizzazione preferita(sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

Deduplicazione aziendale migliorata

Con il miglioramento della sincronizzazione delle aziende, le aziende vengono deduplicate in base ai valori dei campi mappati invece che dei contatti associati. Affinché i record corrispondano, i valori dei campi mappati devono essere identici sia in HubSpot che in Salesforce.

Ad esempio, se la proprietà Company domain name è mappata tra HubSpot e Salesforce, i record aziendali con lo stesso valore di dominio possono essere abbinati e sincronizzati.

I record già abbinati non saranno interessati dalla logica di deduplicazione aggiornata. La deduplicazione aziendale migliorata si applica solo alle nuove aziende e ai nuovi account dopo l'attivazione della nuova sincronizzazione aziendale.

Per saperne di più sull'impostazione della deduplicazione tramite la mappatura dei campi.

Risolvere la regola del conflitto di sincronizzazione

Quando i record coincidono tra HubSpot e Salesforce, è possibile impostare quale fonte di dati verrà utilizzata quando non è chiaro quale abbia le informazioni più aggiornate. Questa regola ha effetto solo sui record alla prima sincronizzazione.

Regola di sincronizzazione della mappatura dei campi aziendali

Con l'aggiornamento della sincronizzazione aziendale, le regole di sincronizzazione esistenti rimangono disponibili. Una nuova regola di sincronizzazione per la mappatura dei campi, Usa sempre HubSpot, consente di sincronizzare i dati da HubSpot a Salesforce per una mappatura dei campi.

Nota bene: la funzione di regola di sincronizzazione si applica solo quando si utilizza una regola di sincronizzazione bidirezionale a livello di oggetto. Se si seleziona una regola di sincronizzazione a livello di oggetto unidirezionale, il valore viene sovrascritto nella direzione unidirezionale.

Fusioni di aziende

Con l'aggiornamento della sincronizzazione aziendale, le fusioni aziendali sono supportate in HubSpot.

Quando due record aziendali di HubSpot vengono uniti:

• Il record HubSpot risultante continua a sincronizzarsi con il record Salesforce associato.

• I record di Salesforce non vengono uniti automaticamente.