ใช้การซิงค์ของบริษัทใหม่ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

อัปเกรดการซิงค์ของบริษัทระหว่าง HubSpot และ Salesforce เป็นเวอร์ชันล่าสุด หลังจากอัปเกรดแล้วระเบียนของบริษัทจะซิงค์กับการทำสำเนาซ้ำและการสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการ

การซิงค์ของบริษัทที่อัปเกรดแล้วจะช่วยรักษาข้อมูลของบริษัทให้สอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์ม บริษัทสามารถซิงค์ได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและสามารถจับคู่บริษัทที่ซ้ำกันได้โดยใช้ค่าฟิลด์ที่แม็ป

ตัวอย่างเช่นหากระเบียนของบริษัทสองรายการแสดงถึงองค์กรเดียวกันแต่ไม่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถจับคู่และซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนอัปเกรดการซิงค์บริษัทของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• คุณต้องเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce กับบัญชี HubSpot ของคุณแล้ว เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ Salesforce กับ HubSpot

• เมื่อคุณอัปเกรดเป็นซิงค์ใหม่ของบริษัทแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ ขอแนะนำให้คุณทดสอบการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วในบัญชีทดสอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือบัญชีแซนด์บ็อกซ์ก่อนอัปเกรดบัญชีการผลิตของคุณ

• การอัปเกรดเป็นซิงค์ใหม่ของบริษัทอาจเพิ่มการใช้ Salesforce API ชั่วคราวเนื่องจากบันทึกดัชนีการซิงค์ใหม่ เมื่อการจัดทำดัชนีเสร็จสิ้นการใช้งาน API จะกลับมาเป็นปกติ

• การรวมบริษัทใน HubSpot จะไม่รวมระเบียนใน Salesforce

อัปเกรดเป็นซิงค์ใหม่ของบริษัท 

วิธีเปิดการซิงค์ใหม่ของบริษัท:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ 

2. ค้นหาและเลือก Salesforce

3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ

4. บนการ์ดการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วให้คลิก อัปเกรด

หลังจากอัปเกรดแล้วระเบียนของบริษัทจะซิงค์โดยใช้การซิงค์ที่อัปเกรดแล้ว

ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของการซิงค์บริษัทใหม่

การซิงค์ของบริษัทที่อัปเกรดแล้วยังคงรักษาฟังก์ชันหลักทั่วไปของการซิงค์มาตรฐานของบริษัทไว้ อย่างไรก็ตามจะแนะนำการปรับปรุงหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีการซิงค์บันทึกของบริษัทและการจับคู่ระหว่าง HubSpot และ Salesforce

บริษัทไม่ต้องการผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ด้วยการซิงค์มาตรฐานของบริษัทบริษัทจะต้องมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งรายก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce

ด้วยการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วบริษัทสามารถซิงค์ได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้บันทึกของบริษัทสามารถซิงค์ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อใดๆก็ตาม

ซิงค์การเชื่อมโยง

ด้วยการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วคุณสามารถซิงค์การเชื่อมโยงบริษัทตามฟิลด์การค้นหาของ Salesforce ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์ป้ายชื่อการเชื่อมโยงและเลือกทิศทางการซิงค์ที่คุณต้องการ (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น) 

การทำสำเนาซ้ำของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ด้วยการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วบริษัทจะถูกคัดลอกตามค่าฟิลด์ที่แมปแทนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรคคอร์ดตรงกันค่าฟิลด์ที่แม็ปต้องเหมือนกันทั้งใน HubSpot และ Salesforce

ตัวอย่างเช่นหากคุณสมบัติชื่อโดเมนของบริษัทถูกแมประหว่าง HubSpot และ Salesforce ระเบียนของบริษัทที่มีค่าโดเมนเดียวกันสามารถจับคู่และซิงค์ได้

ระเบียนที่ตรงกันที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากตรรกะการทำสำเนาที่อัปเดต การทำสำเนาบริษัทที่เพิ่มขึ้นจะมีผลเฉพาะกับบริษัทและบัญชีใหม่ที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากเปิดใช้งานการซิงค์บริษัทใหม่แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการทำสำเนาซ้ำโดยใช้การแมปฟิลด์

แก้ปัญหากฎความขัดแย้งในการซิงค์

เมื่อบันทึกตรงกันระหว่าง HubSpot และ Salesforce คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้แหล่งข้อมูลใดเมื่อไม่ชัดเจนว่าแหล่งข้อมูลใดมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด กฎนี้จะส่งผลกระทบต่อระเบียนเมื่อพวกเขาซิงค์ครั้งแรกเท่านั้น

กฎการซิงค์การแม็ปฟิลด์บริษัท

ด้วยการซิงค์บริษัทที่อัปเกรดแล้วกฎการซิงค์ที่มีอยู่จะยังคงมีอยู่ กฎการซิงค์การแม็ปฟิลด์ใหม่ใช้ HubSpot เสมอช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยัง Salesforce สำหรับการแม็ปฟิลด์ได้

โปรดทราบ: ฟีเจอร์กฎการซิงค์จะมีผลเฉพาะเมื่อใช้กฎการซิงค์ระดับออบเจ็กต์แบบสองทาง หากเลือกกฎการซิงค์ระดับวัตถุทางเดียวค่าจะถูกแทนที่ในทิศทางทางเดียว

การควบรวมกิจการของบริษัท

ด้วยการซิงค์ของบริษัทที่อัปเกรดแล้วการรวมบริษัทจะได้รับการสนับสนุนใน HubSpot

เมื่อรวมระเบียนบริษัท HubSpot สองรายการ:

• ระเบียน HubSpot ที่ได้ยังคงซิงค์กับระเบียน Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

• ระเบียน Salesforce จะไม่ถูกรวมโดยอัตโนมัติ