Brug den nye virksomhedssynkronisering mellem HubSpot og Salesforce

Opgrader din virksomhedssynkronisering mellem HubSpot og Salesforce til den nyeste version. Efter opgraderingen vil virksomhedsposter blive synkroniseret med forbedret deduplikering og understøttelse af sammenlægning af virksomheder.

Den opgraderede virksomhedssynkronisering hjælper med at opretholde konsistente virksomhedsdata på tværs af begge platforme. Virksomheder kan synkroniseres uden at kræve en tilknyttet kontaktperson, og dubletter af virksomheder kan matches ved hjælp af mappede feltværdier.

Hvis to virksomhedsoptegnelser f.eks. repræsenterer den samme organisation, men ikke har nogen tilknyttede kontakter, kan de stadig matches og synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Før du går i gang

Før du opgraderer din virksomhedssynkronisering, skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal have forbundet Salesforce-integrationen med din HubSpot-konto. Lær , hvordan du forbinder Salesforce til HubSpot.

• Når du har opgraderet til den nye virksomhedssynkronisering, kan denne ændring ikke gøres om. Det anbefales, at du tester den opgraderede virksomhedssynkronisering på en testkonto for udviklere eller en sandkassekonto, før du opgraderer din produktionskonto.

• Opgradering til den nye virksomhedssynkronisering kan midlertidigt øge brugen af Salesforce API, når den nye synkronisering indekserer poster. Når indekseringen er færdig, vil API-brugen vende tilbage til det normale.

• Virksomhedssammenlægninger i HubSpot sammenlægger ikke poster i Salesforce.

Opgrader til den nye virksomhedssynkronisering

For at slå den nye virksomhedssynkronisering til:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.

2. Søg efter og vælg Salesforce.

3. Klik på fanen Feature discovery.

4. Klik på Upgrade på kortet Upgraded Company Sync.

Efter opgraderingen synkroniseres virksomhedsoptegnelser ved hjælp af den opgraderede synkronisering.

Forstå, hvordan den nye virksomhedssynkronisering fungerer

Den opgraderede virksomhedssynkronisering bevarer den samme generelle kernefunktionalitet som standardvirksomhedssynkroniseringen. Den introducerer dog flere forbedringer af, hvordan virksomhedsoptegnelser synkroniseres og matches mellem HubSpot og Salesforce.

Virksomheder kræver ikke længere tilknyttede kontakter

Med den almindelige virksomhedssynkronisering skulle en virksomhed have mindst én tilknyttet kontaktperson, før den kunne synkroniseres med Salesforce.

Med den opgraderede virksomhedssynkronisering kan virksomheder synkronisere uden nogen tilknyttede kontakter. Det gør det muligt at synkronisere virksomhedsoptegnelser, selv når de ikke er tilknyttet nogen kontaktpersoner.

Synkronisering af foreninger

Med den opgraderede virksomhedssynkronisering kan du synkronisere virksomhedsassociationer baseret på Salesforce-opslagsfelter.

Du kan også synkronisere foreningsetiketter og vælge din foretrukne synkroniseringsretning(tovejssynkronisering, kun Salesforce til HubSpot eller kun HubSpot til Salesforce).

Forbedret deduplikering af virksomheder

Med den opgraderede virksomhedssynkronisering deduplikeres virksomheder baseret på kortlagte feltværdier i stedet for tilknyttede kontakter. For at poster kan matche, skal de kortlagte feltværdier være identiske i både HubSpot og Salesforce.

Hvis f.eks. egenskaben Company domain name er mappet mellem HubSpot og Salesforce, kan virksomhedsposter med samme domæneværdi matches og synkroniseres.

Eksisterende matchede poster vil ikke blive påvirket af den opdaterede deduplikeringslogik. Den forbedrede deduplikering af virksomheder vil kun gælde for nye virksomheder og konti fremover, når den nye virksomhedssynkronisering er slået til.

Læs mere om opsætning af deduplikering ved hjælp af feltmapping.

Løsning af regel for synkroniseringskonflikt

Når poster matcher mellem HubSpot og Salesforce, kan du indstille, hvilken datakilde der skal bruges, når det er uklart, hvilken der har de mest opdaterede oplysninger. Denne regel påvirker kun poster, når de synkroniseres første gang.

Synkroniseringsregel for kortlægning af virksomhedsfelt

Med den opgraderede virksomhedssynkronisering forbliver eksisterende synkroniseringsregler tilgængelige. En ny synkroniseringsregel for felttilknytning, Brug altid HubSpot, giver dig mulighed for at synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en felttilknytning.

Bemærk: Synkroniseringsregelfunktionen gælder kun, når du bruger en tovejs synkroniseringsregel på objektniveau. Hvis der vælges en envejs-synkroniseringsregel på objektniveau, tilsidesættes værdien i envejsretningen.

Virksomhedsfusioner

Med den opgraderede virksomhedssynkronisering understøttes virksomhedsfusioner i HubSpot.

Når to HubSpot-virksomhedsoptegnelser slås sammen:

• Den resulterende HubSpot-post fortsætter med at synkronisere med sin tilknyttede Salesforce-post.

• Salesforce-poster flettes ikke automatisk.