レコードをマージ

HubSpotアカウントでは、同じオブジェクトの2つのレコードをマージして1つにすることができます。残りのレコードは、両方のレコードのアクティビティー、関連付け、およびほとんどのプロパティー値を結合します。例えば、過去のコンテキストを保持するために重複するコンタクトをマージして、アクティビティータイムラインを統合します。

注：アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます（例えば、「会社」ではなく「アカウント」）。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

始める前に

レコードをマージする準備をする際は、レコードデータにどのような影響が出るかを理解しておく必要があります。レコードをマージする際に想定される動作は、どのオブジェクトのレコードをマージするかによって異なります。マージによる各オブジェクトタイプのデータへの影響について詳細をご確認ください。

また、2つのレコードをマージすると、 マージ解除できないことに注意することも重要です。コンタクトと会社の場合は、マージされた Eメールアドレス または ドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。全てのオブジェクトに共通して、［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、これまでにマージされたレコードを確認することができます。

レコードをマージする

アカウント内のレコードをマージするには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
   • 会社：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
   • 取引：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
   • チケット：HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［チケット］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］ ＞［チケット］に直接移動します。
   • アポイントメント(有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［アポイントメント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［アポイントメント］に直接移動します。
   • コース(有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［コース］に直接移動します。
   • 掲載情報(有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［掲載情報］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［掲載情報］に直接移動します。
• サービス(有効になっている場合): HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［サービス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［サービス］に直接移動します。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. プライマリーにするレコードの名前 をクリックします。これはアカウントに残ります。
3. 左側のパネルで［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［マージ］を選択します。

4. ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、プライマリーレコードにマージするレコードを選択します。これはセカンダリーレコードとみなされます。
• 結果のレコードで保持するプロパティー値を選択するには、保持する値をクリックします。デフォルトでは、プライマリーレコードのプロパティーが選択されます。これは、マージ後もプライマリーレコードのプロパティーが保持されることが多いためです。
• レコードを比較するときに表示されるプロパティーを変更するには、［確認するプロパティーを設定］をクリックします。プロパティーを選択したら、［適用］をクリックします。
5. ［マージ］をクリックします。

マージに失敗した場合は、以下の原因が考えられます：

• マージ制限：コンタクトレコードが合計250回以上のマージに含まれている場合、そのコンタクトレコードをマージすることはできません（例：連絡先Aと連絡先Bが、それぞれ130回のマージに関与している場合）。このマージ制限に達したら、マージするのではなく新しいレコードを作成するか、手動でレコードを編集する必要があります。

• 関連付けの制限：設定された関連付けの制限を超えることはできません。結合後のレコードが制限値を超える場合、結合が失敗する可能性があります。関連付けを確認して削除してから、もう一度試してみてください。

• 会社レコードに関するシナリオ：会社を統合できない特定のシナリオもあります。

マージされたレコードを確認する

「マージされた [レコード] ID」プロパティーを使用して、以前にマージの対象となったレコードのビューを表示できます。特定のレコードに移動してそのマージ履歴をビューするか、インデックスページで「is known」演算子を使用して、マージへの関与の有無に基づいてすべてのレコードをフィルタリングします。

レコードのマージ履歴のビューを表示する

個々のレコードでこのプロパティーを確認するには：

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで[ アクション]をクリックし、次に[ 全プロパティーを表示]をクリックします。
4. 検索バーに「マージ」と入力します。
   • レコードがマージに関与していた場合、［マージされた［レコード］ID］プロパティーには、そのレコードにこれまでにマージされた全てのレコードの「レコードID」値が格納されています。
   • [マージされた[レコード]ID ]プロパティー値の上にマウスポインターを置き、[詳細 ]をクリックしてマージを実行した人物とマージが発生した時点のタイムスタンプを表示します。
   • 左サイドバーに表示されるプロパティーを編集する方法について詳細をご確認ください。

マージ履歴でレコードをフィルタリングする

マージに関与した特定のオブジェクトの全てのレコードを確認するには：

1. レコードに移動します。
2. 表の上にある、［全てのフィルター］をクリックします。
3. 右側のパネルの検索バーに「マージ」と入力し、［マージされた［レコード］ID］をクリックします。
4. ［値がある］を選択します。

5. パネルを閉じるには、右上の [X]をクリックします。
6. ビューに、マージに含まれるレコードのみが表示されます。これらのレコードのプロパティーには、以前にそのレコードにマージされた全てのレコードの 「レコードID」値が含まれます。

レコードの絞り込みについて詳細をご確認ください。

マージされたレコード履歴をエクスポート

最大90日前のデータを含むマージされたレコードの詳細をエクスポートを使用して一括で確認します。エクスポートには、マージ前のレコードのプロパティー値と、マージが行われたときのタイムスタンプが含まれます。マージ履歴をエクスポートするオプションは、 データ品質 ツールで行われたマージについてのみ表示されます。

マージされたレコード履歴をエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データ品質］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データ品質］に直接移動します。

2. [ 重複を管理 ]タブをクリックします。
3. [アクション]をクリックし、[マージ履歴をエクスポート]を選択します。
4. ポップアップボックスで、日付範囲 と ファイルタイプを選択します。
5. [マージ履歴をエクスポート]をクリックします。
6. Eメール通知からファイルをダウンロードします。

レコードをマージするとどうなりますか？

「統合レコードのプライマリID保持」パブリックベータに登録しているユーザーの場合、プライマリ（つまり、統合後に残るレコード）レコードのレコードIDが保持され、新しいレコードIDが生成されることはありません。これにより、APIとWebhookが依存するものは、レコードIDに依存するAPIやWebhookが、レコードの統合後に正常に動作しなくなることを防ぎます。

レコードをマージすると、デフォルトで以下のようになります。

• レコードID：マージ後のレコードに対して、新しい固有の「レコードID」が作成されます。[マージされた[レコード]ID ]プロパティーを使用すると 、元の [レコードID ]値を使用して検索できます。
• 作成日:古い方のレコードの値が維持されます。
• プロパティー履歴：両方の記録に含まれるプロパティー履歴の全情報が、最終的な記録に統合されます。
• プロパティー値:一般に、プライマリーレコードのプロパティー値が優先されます。つまり、マージされたレコードの値はプライマリーレコードの値を反映します。
  • 「レコードID」、「作成日」、および特定のコンタクトプロパティーと会社プロパティーなどは例外です。必要に応じて、マージされたマージされたレコードに保持するプロパティー値を選択できます。
  • プライマリレコードにプロパティー値がない場合（例：null、空）、セカンダリレコードの値が使用されます。
• プロパティー値のタイムスタンプ:マージでプロパティー値が更新されると、表示されるタイムスタンプはソースレコードの元の日付ではなく、マージが行われた日時です。
• アクティビティー：マージに含まれる両方のレコードの全てのタイムラインアクティビティーが新しいレコードに表示されます。
• 関連付け：マージに含まれる両方のレコードの全ての関連付けが、新しいレコードに表示されます。プライマリー ラベルとの会社 関連付けでは、プライマリーマージレコードのプライマリー会社が優先されます。セカンダリーレコードの プライマリー ー関連付けは新しいレコードにも引き続き表示されますが、 プライマリー ーラベルは削除されます。
• セグメントメンバーシップ:セカンダリーレコードは、全ての静的セグメントから削除されます。マージによるデータの変更により、有効なセグメントのメンバーシップ が変更される場合があります。
• フォーム送信 (コンタクトのみ):いずれかのコンタクトに関連付けられたすべてのCookie(HubSpotユーザートークン)はプライマリーコンタクトにマージされ、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスが永続的にプライマリーコンタクトに関連付けられます。セカンダリーコンタクトが、以前のフォーム送信に使用したデバイスからフォームを送信すると、重複した送信データはユーザートークンに基づいて削除され、プライマリーコンタクトに関連付けられます。連絡先が、二次コンタクトレコードに登録されているメールアドレスを使用して、新しいデバイスからフォームを送信した場合、その送信内容は一次コンタクトのレコードに反映されます。
  
  

  ご注意：以下で説明するワークフローへの登録機能は、「統合レコードのプライマリID保持」パブリックベータに登録されているアカウントでのみご利用いただけます。アカウントがこのベータ版に登録されていない場合、統合の時点で、プライマリレコードとセカンダリレコードの両方が、それぞれが属するアクティブなワークフローから登録解除されます。

• ワークフローへの登録（ベータ版）：登録されたワークフロー内では、プライマリレコードはそのまま残りますが、セカンダリレコードは登録解除されます。
  • プライマリおよびセカンダリのマージされたレコードについては、以下の処理が行われます： 
    • マージ後も、プライマリレコード（例：保持されたレコード）は、アクティブなワークフローに引き続き登録されたままとなります。遅延、分岐、および保留中のアクションは、途切れることなく続いています。 
    • セカンダリレコードは、マージの時点でアクティブだったすべてのワークフローから登録解除されます。 
  • マージ中にデータが変更されたとしても、マージによるコンタクトの登録を許可していない限り、その結果として生成されたレコードは新しいワークフローに自動的に登録されることはありません。 
  • マージされたレコードからの登録を許可していた場合、マージとは関係のないプロパティーの変更やアクションの結果として、マージ後のレコードをワークフローに登録できるようになる可能性があります。 
• プレイブック:マージに含まれる両方のレコードでログに記録されたプレイブックが新しいレコードに表示されます。いずれかのレコードのプレイブックの下書きは保持されません。
• Salesforceとの同期：
  • コンタクト：プライマリーコンタクトのみが引き続きSalesforceレコードに同期されます。セカンダリーコンタクトがSalesforceと同期していた場合、レコードはもう存在しないため、SalesforceのレコードはもはやHubSpotに同期されなくなります。
  • 会社:会社をマージする機能は、HubSpot Salesforce連携のバージョンによって異なります。
    • 旧バージョン:会社をマージすることはできません。連携がインストールされている状態でHubSpot内の重複レコードを整理するには、重複管理ツールを使用して、HubSpot内の余分な重複企業を削除することができます。Salesforce内のプライマリーアカウントとの同期対象の会社がHubSpot内に保持されるようにしてください。Salesforceから同期している会社が重複している場合は、Salesforceでアカウントをマージするか、不要な重複アカウントを削除することができます。お客さまのHubSpotアカウントで 、[自動的に会社を作成してコンタクトに関連付け ます]設定がオンになっている場合、将来の重複を避けるために、この設定をオフにすることもお勧めします。Salesforceから重複して同期されている会社を管理することについての詳細をご覧ください。
    • 新しいバージョン:会社をマージできます。HubSpot Salesforce連携を最新バージョンにアップグレードする 方法と、 会社マージとデータ同期の連携についてご紹介します。

マージのロジックは、操作対象のオブジェクトやレコードによって異なります。以下で、該当するオブジェクトの例外的または特殊な動作を確認してください。

会社レコードのマージに関する例外

次の会社プロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• 会社ドメイン名：プライマリー会社のドメイン名はプライマリードメインとして維持されますが、セカンダリー会社のドメイン名はセカンダリードメイン名として追加されます。マージ前にプライマリー会社にドメイン名がない場合は、セカンダリー会社のドメイン値が選択されます。
• ライフサイクルステージ:ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。たとえば、片方の会社が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の会社ではライフサイクルステージが「顧客」になります。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方の会社での値を合計したページビュー数と訪問数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。

以下のような場合、会社レコードのマージが不可能または失敗することがあります。

• 現在、会社が 親会社または子会社である場合。親子関係にループが含まれていると、マージが失敗することがあります。 

コンタクトのマージに関する例外

次のコンタクトプロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• Eメール：プライマリーコンタクトのEメールアドレスがプライマリーEメールアドレスとして維持される場合、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスはセカンダリーEメールアドレスとして追加されます。
• ライフサイクルステージ:ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。例えば、一方のコンタクトが「リード」で、他方が「顧客」の場合、マージ後のコンタクトのライフサイクルステージは「顧客」になります。
• [Number of conversions(コンバージョン数 )]と[ Number of unique forms submitted (送信された実際のフォーム数)]: これらの数値が各コンタクトの値と合算されます。例えば、プライマリーコンタクトが3件のフォームを送信し、セカンダリーコンタクトが2件のフォームを送信した場合、「 送信されたフォーム数 」の値は5件になります。
• マーケティング コンタクト ステータス：アカウントにマーケティングコンタクトが存在する場合、最もマーケティング可能なステータスが保持されます。例えば、一方のコンタクトが「マーケティング」、他方が「マーケティング対象外」に設定されている場合、統合されたコンタクトは「マーケティング」に設定されます。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方のコンタクトのページビューの合計数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。
• 法的根拠：両方のコンタクトレコードでの最新の値が保持されます。 

ワークフローで登録する場合、デフォルトでは、マージ中に発生したデータの変更の結果として、プライマリーコンタクトは自動的にワークフローに登録されません。ただし、ワークフロー設定で、 マージされたコンタクトがマージ時に登録されるように 選択できます。

チケットマージの例外

以下のチケットプロパティーは、 既定のマージロジックの例外です。

• チケット担当者:または複数の コミュニケーションが関連付けられているコミュニケーションがある場合、最後に更新されたコミュニケーションの担当者が保持されます。

レコードをマージ解除することはできますか？

レコードのマージを解除することはできません。[マージされた[レコード]ID ]プロパティーを使用して、どのレコードが以前に既存のレコードにマージされたかを表示します 。コンタクトや会社については、マージの結果追加されたEメールまたはドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。

統合された連絡先に複数のメールアドレスがある場合は、統合された連絡先から余分なメールアドレスを削除し、そのメールアドレスを使って新しい連絡先を作成してください：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
2. コンタクトの名前をクリックします。
3. ［このコンタクトについて］セクションで、［Eメール］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

4. 追加Eメールの横にある[ 削除]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ Eメールを削除]をクリックして確定します。
6. 新しい連絡先を作成する削除されたメールアドレスを使用して。

合併された会社が複数のドメインを所有している場合、マージされた会社レコードで追加の会社ドメインを削除し、その会社名で新しい会社を作成できますドメイン。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［会社］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［会社］に直接移動します。
2. 会社の名前をクリックします。
3. ［この会社について］セクションで、［会社ドメイン名］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

4. 追加ドメインの横にある[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 削除]を選択します。変更内容は自動保存されます。プロパティー値の変更操作を元に戻す 方法について詳細をご確認ください。
5. 削除された会社のドメインを使用して、新しい会社を作成してください。