Crea un report con le analisi del percorso

L'analisi del percorso del cliente ti aiuta a comprendere in che modo ogni interazione con la tua azienda influisca sui clienti. Utilizza i report sul percorso del cliente per individuare quali punti di contatto siano più efficaci nell'attirare i clienti e per monitorare l'avanzamento di un contatto o di un'opportunità attraverso le diverse fasi. Il tasso di conversione viene calcolato in base al numero di contatti o opportunità che completano tutte le fasi.

Puoi creare un report sul percorso utilizzando tre fonti di dati:

• Contatti (Marketing Hub e Service HubEnterprise)
• Opportunità (Hub delle venditeEnterprise)
• Ticket (Service HubEnterprise)

Scopri di più sui passaggi e sui filtri più comuni nei report sul percorso del cliente.

Informazioni chiave e limitazioni

Prima di creare un report sul percorso del cliente, tieni presente le seguenti informazioni chiave e limitazioni:

• È possibile aggiungere fino a 15 fasi e fino a 15 passaggi unici. Ad esempio, è possibile impostare 15 fasi e includere cinque passaggi diversi nella prima, nella seconda e nella terza fase, per un totale di 15 passaggi unici.
• È possibile analizzare fino a cinque anni di dati e fino a 20 milioni di eventi unici. Se il report include più di 20 milioni di eventi, l’intervallo di date verrà ridotto a un mese.

Crea un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio

Per creare un report sul percorso del cliente utilizzando un report di esempio:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic suCrea report.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic suRapporto sul percorso del cliente.
4. Fare clic suAvanti.
5. Fare clic suInizia con un report di esempio.
6. Fai clic sul report che corrisponde al tuo obiettivo.
7. Fai clic suAvanti.
8. Personalizza il report.

Creare un report sul percorso del cliente da zero

Per creare un report sul percorso del cliente partendo da zero:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic suCrea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, clicca suRapporto sul percorso del cliente.
4. Fai clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, clicca suCrea percorso autonomamente.
6. Fai clic sul menu a discesa " Origine dati principale " e seleziona un'origine dati:
   • Contatti (Marketing Hub e Service Hub solo): seleziona "Contatti " per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuovi contatti.
   • Opportunità (Hub delle vendite solo): seleziona "Opportunità " per misurare in che modo i tuoi contenuti generano nuove opportunità.
   • Ticket (Service Hub ): seleziona"Ticket" per misurare l'avanzamento dei tuoi ticket lungo la pipeline di assistenza.
7. Nella sezione "Aggiungi la tua prima fase ", fai clic sul menu a discesa " e dell'evento della prima fase" e seleziona la tua prima fase. 
8. Fare clic suAvanti.
9. Nel pannello di sinistra"Timeline ", fare clic su "Aggiungi nuova fase +".
10. Nella finestra di dialogo"Fase ", puoi eseguire le seguenti operazioni:

8. • Aggiungi eventi: in“Tutti gli eventi”, passa il mouse su unevento per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo specificato. Quindi, cliccasull’evento per aggiungerlo alla fase. Scopri come filtrare gli eventi.
   • Trova gli eventi principali: seleziona la casella di controllo "Trova gli eventi principali" per individuare gli eventi con il traffico più elevato che si verificano in quella fase del percorso del cliente.
     
     • Per personalizzare le impostazioni degli eventi principali:
       • Nella schedaEventi, fare clic suModifica per aggiungere o rimuovere eventi. Quindi, fare clic suApplica.
       • Nella scheda "Raffinamenti ", inserisciun numero ofai scorrere il cursore per regolare il numero di risultati da trovare.
   • Pathfinder: se stai creando un report sul percorso del cliente utilizzando i Contatti come fonte di dati, usa Pathfinder per farti aiutare da HubSpot a definire le fasi del percorso del cliente, invece di doverle inserire manualmente.
     • Attiva l’interruttore Pathfinder.
     • Seleziona " Trova i percorsi principali prima di questa fase " per vedere in che modo i lead raggiungono solitamente un risultato chiave.
     • Seleziona " Trova i percorsi principali dopo questa fase " per vedere cosa succede dopo una tappa fondamentale.
     • Nella scheda "Eventi ", seleziona le caselle di controllo"Nome evento" per aggiungere o rimuovere gli eventi suggeriti. Nella scheda"Raffinamenti", inserisci un numero o fai scorrere il cursore per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic su"Salva".
   • Per contrassegnare una fase come facoltativa, seleziona la casella di controllo "Facoltativa" in alto a destra nella finestra a comparsa. Se un contatto o un affare raggiunge l'ultima fase, verrà incluso nel tasso di conversione totale. 
     
     • Facoltativo: un contatto o un affare non deve necessariamente passare attraverso quella fase specifica per proseguire lungo il percorso. La prima e l’ultima fase non possono essere impostate come facoltative.
     • Obbligatoria: un contatto o un affare deve passare attraverso quella specifica fase per proseguire lungo il percorso. Per impostazione predefinita, tutte le fasi sono obbligatorie. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte quelle fasi ad un certo punto.

Nota: nei report a imbuto, i contatti devono passare attraverso le fasi obbligatorie per essere conteggiati nelle fasi successive. Nei report sulla progressione delle fasi del ciclo di vita o sul percorso dei lead, i contatti che saltano le fasi intermedie possono comunque essere conteggiati e il report potrebbe mostrare una metrica relativa alle fasi saltate.

• • Fare clic su Salva.

11. La fase apparirà ora nel pannello laterale sinistrodella Timeline. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Creare un report sul percorso del cliente con Pathfinder

Per creare un report con Pathfinder che ti aiuti a definire le fasi del percorso del cliente invece di doverle inserire manualmente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic suCrea un report.
3. Nel pannello laterale sinistro, fare clic suRapporto sul percorso del cliente.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nel pannello laterale sinistro, l'opzione " Inizia con un percorso di contatto " sarà già selezionata.
6. Nel pannello centrale, nella sezione "Aggiungi la tua prima fase ", fai clic sul menu a discesa "Evento della prima fase " e seleziona il tuo evento della prima fase.
7. Nella sezione " Configura un Pathfinder", seleziona "Trova i percorsi principali prima della fase selezionata " oppure "Trova i percorsi principali dopo la fase selezionata".
8. Fare clic suAvanti.
9. Il report generato include automaticamente i percorsi relativi alla fase selezionata. Per personalizzare il percorso del cliente generato dal Pathfinder:
   • Nel pannello laterale sinistro "Timeline ", fare clic su "Trova percorsi prima della [fase selezionata]" o"Trova percorsi dopo la [fase selezionata]".
   • Nella finestra di dialogo "Fase", a destra del pulsante di attivazione/disattivazionedel Pathfinder, fare clic su"Gestisci dettagli".
   • Nella finestra a comparsa "Impostazioni", nella scheda "Eventi ", fare clic su"Modifica".
   • Nella finestra a comparsa, seleziona gli eventi che desideri includere nel report. Quindi, fai clic su"Applica".
   • Nella finestra a comparsa"Impostazioni", nella scheda " Raffinamenti ", inserisciun numero ofai scorrere il cursore per regolare il numero di fasi che Pathfinder dovrebbe suggerire. Quindi, fai clic su"Applica".
   • Nella finestra di dialogo"Fase ", fare clic su "Salva".

10. Continua ad aggiungere fasi secondo necessità.

Personalizza il report sul percorso del cliente

Dopo aver aggiunto le fasi al report sul percorso del cliente, è possibile modificarlo e personalizzarlo prima di eseguirlo o salvarlo.

Filtro

Per filtrare i tuoi eventi:

1. Aggiungi un evento.
2. Accanto a un evento, fare clicsull'icona del filtro.

3. Fare clic su+ Aggiungi filtro. Selezionare i filtri desiderati, quindi fare clic suApplica.

Nota: se i contatti sono stati importati in HubSpot (ad esempio, durante una migrazione), la fase "Creazione del record del contatto" utilizza la data in cui il record è stato importato in HubSpot, non la data di creazione originale del contatto nel sistema precedente. Per assicurarti che il report filtri in base alla data di creazione effettiva del contatto, rimuovi la fase "Creazione del record del contatto" e utilizza invece il filtro "Contatti" con la proprietà "Data di creazione del contatto ".

Suddivisione per proprietà dell’evento

1. Aggiungi un evento.
2. Fai clic sull'icona search "Suddividi per proprietà ". I report sul percorso possono avere fino a 10 fasi con suddivisioni per proprietà.

3. Fai clic sul menu a tendina"Suddivisione per proprietà " per selezionare una proprietà. Una volta generati i report, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due fasi.
4. Seleziona ilnumero di risultati da visualizzare nel report.
5. Fai clic su "Applica".

Nota: se in una fase sono presenti più passaggi, il report non mostrerà un numero aggregato di contatti o opportunità presenti nella fase. Mostrerà invece il numero di quelli che hanno completato ciascun passaggio.

Filtra la timeline in base alla proprietà dell’oggetto

1. Aggiungi eventi.
2. Fai clic sul menu a discesa"Filtri oggetto ". Quindi, in " Proprietà oggetto", fai clic su"+ Aggiungi filtro". A questo punto, scegli la proprietà dell’oggetto che desideri utilizzare per filtrare la tua linea temporale.

3. Fai clic su "Applica".

Esegui e salva il report sul percorso del cliente

Una volta terminata la configurazione delle fasi, è possibile eseguire il report per visualizzare i dati. 

1. Crea e personalizza il tuo report sul percorso del cliente.
2. Fai clic su "Esegui report " in alto a destra. Verrà visualizzato il report.
3. Utilizza i filtri sopra il report per affinare ulteriormente i risultati.
4. In alto a destra, clicca su"Salva report". Imposta ipermessi di accesso per il report, quindi clicca su"Salva".

Nota bene: 

• I contatti o le trattative appariranno nella fase successiva solo se i loro eventi seguono l’ordine cronologico delle fasi.
• I report sul percorso contano il numero unico di contatti o opportunità che hanno completato un evento secondo lo schema del percorso, nonil numero totale di eventi unici.
• L’opzione “Includi visitatori anonimi” può essere applicata solo a determinati passaggi. Ciò significa che, a seconda dei passaggi selezionati nel report sul percorso, alcuni passaggi includeranno visitatori anonimizzati e altri no.
• Tutte le attività di vendita, comprese le chiamate, le riunioni ecc. provenienti da integrazioni collegate, non vengono conteggiate nei report sul percorso. Tuttavia, se l’SDK Calling Extension è attivato per le integrazioni di chiamata di terze parti, le chiamate di terze parti vengono conteggiate nei report sul percorso.
• Quando si crea un elenco statico dall’analisi del percorso, è possibile includere nell’elenco un massimo di 100.000 oggetti. 

Esempio di report sul percorso

Di seguito è riportato un esempio di come è possibile utilizzare i report sul percorso per individuare quali pagine stanno generando nuovi incontri e portando alla creazione di nuovi affari per la tua azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.

2. In alto a destra, fare clic suCrea report.
3. Selezionare " Report sul percorso del cliente".
4. Fare clic suAvanti.
5. Selezionare " Contatti " come origine dati. Quindi, fare clic su "Avanti".
6. Nella parte superiore, selezionare la casella di controllo " Includi visitatori anonimi ".
7. Nel pannello laterale sinistro, clicca su"Aggiungi nuova fase". Apparirà una finestra pop-up.

8. Per la prima fase, inserisci“Pagine visitate ” nella barra di ricerca. Quindi, seleziona l’evento“Pagine visitate ”.

9. Fare clic sull'icona "Ricerca - Suddivisione per proprietà " e selezionare " Percorso URL". In questo modo verrà mostrato dove si recano i visitatori all'interno del sito web. Quindi, fare clic su "Applica".

10. Per la seconda fase, fare clic su"Aggiungi nuova fase". Nella finestra a comparsa, inserire "Invio del modulo " nella barra di ricerca. Quindi, selezionarel’evento " edell’invio del modulo". Questo vi consentirà di sapere se e dove i visitatori inviano i moduli sul vostro sito web.

11. Per la terza fase, cliccasu "Aggiungi nuova fase". Nella finestra a comparsa, inserisci"Incontri prenotati " nella barra di ricerca. Quindi, seleziona l’evento "Incontri prenotati ". In questo modo potrai vedere quanti incontri sono stati prenotati a seguito di una visita al tuo sito web o dell’invio di un modulo presente sul tuo sito.
12. Per la fase finale, cliccasu "Aggiungi nuova fase". Nella finestra a comparsa, inserisci "Record di trattativa creato" nella barra di ricerca. Quindi, seleziona l’evento "Record di trattativa creato ". In questo modo potrai vedere quanti incontri hanno portato alla creazione di una trattativa.
13. In alto a destra, clicca su "Esegui report". Quindi, clicca su "Salva report " o su "Esporta dati non riepilogati".