建立一份包含旅程分析的報告

客戶旅程分析可協助您了解與企業的每次互動如何影響客戶。透過客戶旅程報告，您可以查看哪些接觸點最能有效吸引客戶，並追蹤聯絡人或商機在各階段的進度。轉換率是根據完成所有階段的聯絡人或商機數量來計算的。

您可以透過以下三種資料來源建立旅程報告：

• 聯絡人 (Marketing Hub 和 Service HubEnterprise）
• 商機 (銷售中心企業版)
• 服務單 (服務中心企業版)

進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟與篩選條件。

重要資訊與限制

在建立客戶旅程報告前，請注意以下關鍵資訊與限制：

• 您可以新增最多 15 個階段，並包含最多 15 個獨特步驟。例如，您可以設定 15 個階段，並在第一、第二和第三階段中各包含五個不同的步驟，總計 15 個獨特步驟。
• 您可以分析長達五年的資料，以及多達 2,000 萬個獨特事件。若報告包含超過 2,000 萬個事件，日期範圍將縮減為一個月。

使用範例報表建立客戶旅程報表

若要使用範例報表建立客戶旅程報表：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在右上角，點擊「建立報告」。
3. 在左側面板中，點選「客戶旅程報告」。
4. 點擊「下一步」。
5. 點擊「從範例報告開始」。
6. 點選符合您報告目標的報告。
7. 點擊「下一步」。
8. 自訂您的報告。

從頭開始建立客戶旅程報告

若要從頭開始建立客戶旅程報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在右上角，點擊「建立報告」。
3. 在左側面板中，點選「客戶旅程報告」。
4. 點擊「下一步」。
5. 在左側面板中，點擊「自行建立旅程」。
6. 點擊「主要資料來源」下拉式選單，並選擇資料來源：
   • 聯絡人(行銷中心 和 Service Hub 專用）：選擇「聯絡人」以衡量您的內容如何產生新的聯絡人。
   • 商機（銷售中心 限定）：選取「商機」以衡量您的內容如何帶來新的商機。
   • 服務單(服務中心 專用）：選取「服務單」，以追蹤服務單在支援流程中的進度。
7. 在「新增您的第一個階段」區段中，點選「第一個階段事件」 下拉式選單，並選擇您的第一個階段。 
8. 點擊「下一步」。
9. 在「時間軸」左側面板中，點擊「新增階段 +」。
10. 在「階段」對話方塊中，您可以執行以下操作：

8. • 新增事件：在「所有事件」下方，將游標懸停於某個事件上，即可查看該時間區間內事件數量的估計值。接著，點擊該事件將其新增至此階段。瞭解如何篩選事件。
   • 尋找熱門事件：勾選「尋找熱門事件」核取方塊，即可找出在客戶旅程該階段中發生次數最多的事件。
     
     • 若要自訂熱門事件的設定：
       • 在「事件」分頁中，點擊「編輯」以新增或移除事件。接著，點擊「套用」。
       • 在「篩選條件」分頁中，輸入數字或滑動滑桿以調整要搜尋的結果數量。
   • Pathfinder：若您正在建立以「聯絡人」為資料來源的客戶旅程報告，請使用 Pathfinder 讓 HubSpot 協助您定義客戶旅程中的階段，而無需手動輸入。
     • 開啟「Pathfinder」開關。
     • 選取「尋找此階段之前的頂級路徑」，以了解潛在客戶通常如何達到關鍵成果。
     • 選取「尋找此階段之後的主要路徑」，以查看關鍵里程碑之後的狀況。
     • 在「事件」分頁中，勾選「事件名稱」核取方塊以新增或移除建議的事件。在「篩選條件」分頁中，輸入數字或滑動滑桿，以調整 Pathfinder 應建議的階段數量。接著，點擊「儲存」。
   • 若要將某個階段標記為「可選」，請勾選彈出視窗右上角的「可選」核取方塊。若聯絡人或交易成功進入最後一個階段，將被納入總轉換率計算中。 
     
     • 可選：聯絡人或交易無需經過該特定階段即可繼續沿著旅程前進。首個與最後一個階段無法設為可選。
     • 必經：聯絡人或交易必須經過該特定階段，才能繼續沿著旅程前進。預設情況下，所有步驟皆為必經階段。若所有階段皆為必經，則預期結果中的記錄在某個時間點都曾經歷過所有這些階段。

請注意：在漏斗報告中，聯絡人必須通過必經階段，才會被計入後續階段。在生命週期階段進展或潛在客戶旅程報告中，跳過中間階段的聯絡人仍可被計入，且報告可能會顯示「跳過階段」指標。

• • 點擊「儲存」。

11. 該階段現在會出現在「時間軸」左側面板中。請視需要繼續新增階段。

使用 Pathfinder 建立客戶旅程報告

若要使用 Pathfinder 建立報告，以協助您定義客戶旅程中的階段，而無需手動輸入：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點選「建立報告」。
3. 在左側面板中，點選「客戶旅程報告」。
4. 點擊「下一步」。
5. 在左側面板中，「從聯絡人路徑探索器開始」選項將已預先選取。
6. 在中央面板的「新增您的第一個階段」區段下，點選「第一個階段事件」下拉式選單，並選擇您的第一個階段事件。
7. 在「設定路徑探索器」下，選擇「尋找您所選階段之前的熱門路徑」或「尋找您所選階段之後的熱門路徑」。
8. 點擊「下一步」。
9. 生成的報告會自動包含與您所選階段相關的路徑。若要自訂路徑分析器的客戶旅程：
   • 在「時間軸」左側面板中，點選「尋找 [選取階段] 之前的路徑」或「尋找 [選取階段] 之後的路徑」。
   • 在「階段」對話方塊中，於「路徑探索器」切換鈕的右側，點選「管理詳細資訊」。
   • 在「設定」彈出視窗的「事件」索引標籤下，點擊「編輯」。
   • 在彈出視窗中，選取您希望包含在報告中的事件。接著，按一下「套用」。
   • 在「設定」彈出視窗的「篩選條件」分頁下，輸入數字或滑動滑桿以調整 Pathfinder 應建議的階段數量。接著，點選「套用」。
   • 在「階段」對話方塊中，點擊「儲存」。

10. 根據需要繼續新增階段。

自訂客戶旅程報告

在將階段新增至客戶旅程報告後，您可以在執行或儲存報告之前進行調整與自訂。

篩選

若要篩選事件：

1. 新增一個事件。
2. 在事件旁邊，點擊filter 圖示。

3. 點擊「+ 新增篩選條件」。選擇您的篩選條件，然後點擊「套用」。

請注意：若聯絡人資料是匯入至 HubSpot 的（例如在遷移過程中），「聯絡人記錄建立階段」所使用的日期為該記錄匯入 HubSpot 的日期，而非聯絡人在前一系統中的原始建立日期。若要確保報表依據聯絡人的真實建立日期進行篩選，請移除「聯絡人記錄建立階段」，並改用「聯絡人」篩選器搭配「聯絡人建立日期」屬性。

依事件屬性細分

1. 新增一個事件。
2. 點擊「 依屬性細分 」 圖示 。旅程報告最多可包含 10 個階段，並可依屬性進行細分。

3. 點擊「依屬性細分」下拉式選單以選擇屬性。報告執行完成後，系統將顯示兩個階段之間最常見的路徑。
4. 選擇要在報告中顯示的結果數量。
5. 點擊「套用」。

請注意：若 某階段包含多個步驟，報表將不會顯示該階段中聯絡人或商機的總數，而是顯示已完成各步驟的數量。

根據物件屬性篩選時間軸

1. 新增事件。
2. 點擊「物件篩選器」下拉式選單。接著，在「物件屬性」下方，點擊「+ 新增篩選器」。然後，選擇您要用來篩選時間軸的物件屬性。

3. 點擊「套用」。

執行並儲存您的客戶旅程報表

完成階段設定後，即可執行報告以顯示資料。 

1. 建立並自訂您的客戶旅程報告。
2. 點擊右上角的「執行報表」。報表隨即顯示。
3. 使用報告上方的篩選器進一步精確篩選結果。
4. 在右上角，點擊「儲存報告」。設定報告的存取權限，然後點擊「儲存」。