여정 분석을 활용한 보고서 생성

고객 여정 분석을 통해 귀사와의 모든 상호작용이 고객에게 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있습니다. 고객 여정 보고서를 활용하면 어떤 접점이 고객 유치에 가장 효과적인지 확인하고, 연락처나 거래가 각 단계를 거치며 어떻게 진행되는지 추적할 수 있습니다. 전환율은 모든 단계를 완료한 연락처 또는 거래의 수를 기준으로 계산됩니다.

다음 세 가지 데이터 소스를 사용하여 여정 보고서를 생성할 수 있습니다.

• 연락처 (마케팅 허브 및 서비스 허브Enterprise)
• 거래 (영업 허브Enterprise)
• 티켓 (서비스 허브Enterprise)

고객 여정 보고서에서 일반적으로 사용되는 단계와 필터 에 대해 자세히 알아보세요.

주요 정보 및 제한 사항

고객 여정 보고서를 생성하기 전에 다음 주요 정보 및 제한 사항을 유의하시기 바랍니다:

• 최대 15개의 단계와 최대 15개의 고유 단계를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 15개의 단계를 설정하고 첫 번째, 두 번째, 세 번째 단계에 각각 5개의 서로 다른 단계를 포함시켜 총 15개의 고유 단계를 구성할 수 있습니다.
• 최대 5년간의 데이터와 최대 2,000만 건의 고유 이벤트를 분석할 수 있습니다. 보고서에 2,000만 건 이상의 이벤트가 포함된 경우, 날짜 범위 창이 1개월로 축소됩니다.

샘플 보고서를 사용하여 고객 여정 보고서 생성하기

샘플 보고서를 사용하여 고객 여정 보고서를 작성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서‘보고서 생성’을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서‘고객 여정 보고서’를 클릭합니다.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. '샘플 보고서로 시작'을 클릭합니다.
6. 보고서 목표에 맞는 보고서를 클릭합니다.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. 보고서를 사용자 지정합니다.

고객 여정 보고서를 처음부터 새로 만들기

고객 여정 보고서를 처음부터 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서'보고서 만들기'를 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널에서'고객 여정 보고서'를 클릭하십시오.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 사이드 패널에서'직접 여정 만들기'를 클릭하세요.
6. '기본 데이터 소스' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 소스를 선택합니다:
   • 연락처 (마케팅 허브 및 서비스 허브 만 해당): 콘텐츠가 새로운 연락처를 얼마나 생성하는지 측정하려면‘연락처’를 선택하십시오.
   • 거래 (영업 허브 전용):‘거래’를 선택하여 콘텐츠가 새로운 거래를 얼마나 창출하는지 측정합니다.
   • 티켓 (서비스 허브전용): ‘거래’를 선택하여 콘텐츠가 새로운 거래를 얼마나 창출하는지 측정합니다.티켓 ( 전용):'티켓'을 선택하여 지원 파이프라인을 통해 티켓이 어떻게 처리되는지 측정할 수 있습니다.
7. '첫 번째 단계 추가' 섹션에서 '첫 번째 단계 이벤트 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 첫 번째 단계를 선택합니다. 
8. '다음'을 클릭합니다.
9. 타임라인 왼쪽 패널에서‘새 단계 추가 +’를 클릭합니다.
10. '단계' 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

8. • 이벤트 추가:‘모든 이벤트’에서이벤트 위에 마우스를 올리면 지정된 기간 동안 발생한 이벤트 수의 추정치를 확인할 수 있습니다. 그런 다음이벤트를 클릭하여 해당 단계에 추가하세요. 이벤트 필터링 방법을 알아보세요.
   • 주요 이벤트 찾기: ‘주요 이벤트 찾기’확인란을 선택하면 고객 여정의 해당 단계에서 발생하는 트래픽이 가장 많은 이벤트를 찾을 수 있습니다.
     
     • 주요 이벤트 설정을 사용자 지정하려면:
       • '이벤트' 탭에서'편집'을 클릭하여 이벤트를 추가하거나 제거합니다. 그런 다음'적용'을 클릭합니다.
       • '세부 조건 ' 탭에서 숫자를 입력하거나슬라이더를움직여 검색 결과 수를 조정합니다.
   • Pathfinder: '연락처'를 데이터 소스로 사용하여 고객 여정 보고서를 작성하는 경우, Pathfinder를 사용하면 수동으로 입력할 필요 없이 HubSpot이 고객 여정의 단계를 정의하도록 도울 수 있습니다.
     • 패스파인더 스위치를 켜십시오.
     • '이 단계 이전의 주요 경로 찾기'를 선택하면 리드가 일반적으로 주요 결과에 도달하는 방식을 확인할 수 있습니다.
     • '이 단계 이후의 주요 경로 찾기'를 선택하면 주요 이정표 이후에 어떤 일이 발생하는지 확인할 수 있습니다.
     • '이벤트' 탭에서'이벤트 이름' 확인란을 선택하여 제안된 이벤트를 추가하거나 제거하세요.'세부 설정 ' 탭에서 숫자를 입력하거나 슬라이더를 움직여 패스파인더가 제안할 단계 수를 조정하세요. 그런 다음'저장'을 클릭하세요.
   • 단계를 선택 사항으로 표시하려면 팝업 상자 오른쪽 상단의 ‘선택 사항’ 확인란을 선택하십시오. 연락처나 거래가 마지막 단계에 도달하면 총 전환율에 포함됩니다. 
     
     • 선택 사항: 연락처나 거래가 여정을 계속 진행하기 위해 해당 특정 단계를 반드시 거칠 필요는 없습니다. 첫 번째 및 마지막 단계는 선택 사항으로 설정할 수 없습니다.
     • 필수: 연락처나 거래가 여정을 계속 진행하려면 해당 단계를 반드시 거쳐야 합니다. 기본적으로 모든 단계는 필수로 설정되어 있습니다. 모든 단계가 필수로 설정된 경우, 결과에 포함된 레코드는 해당 단계들을 모두 한 번 이상 경험했을 것으로 간주됩니다.

참고: 퍼널 보고서에서는 연락처가 후속 단계에 집계되려면 필수 단계를 거쳐야 합니다. 라이프사이클 단계 진행 상황 또는 리드 여정 보고서에서는 중간 단계를 건너뛴 연락처도 집계될 수 있으며, 보고서에 '건너뛴 단계' 지표가 표시될 수 있습니다.

• • '저장'을 클릭합니다.

11. 이제 해당 단계가타임라인의 왼쪽 패널에 표시됩니다. 필요에 따라 단계를 계속 추가하십시오.

패스파인더를 사용하여 고객 여정 보고서 생성하기

수동으로 단계를 입력하는 대신 패스파인더를 사용하여 고객 여정의 단계를 정의하는 데 도움이 되는 보고서를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. '보고서 만들기'를 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서‘고객 여정 보고서’를 클릭합니다.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 사이드 패널에서 '접촉 경로 탐색기로 시작'이 이미 선택되어 있습니다.
6. 중앙 패널의 '첫 번째 단계 추가' 섹션에서'첫 번째 단계 이벤트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 첫 번째 단계 이벤트를 선택합니다.
7. '경로 찾기 구성'에서'선택한 단계 이전의 상위 경로 찾기 ' 또는'선택한 단계 이후의 상위 경로 찾기'를 선택합니다.
8. '다음'을 클릭합니다.
9. 생성된 보고서에는 선택한 단계와 관련된 경로가 자동으로 포함됩니다. 패스파인더 고객 여정을 사용자 지정하려면:
   • 타임라인의 왼쪽 패널에서 [선택한 단계] 이전 경로 찾기를 클릭하거나[선택한 단계] 이후 경로 찾기를 클릭합니다.
   • '단계' 대화 상자에서'패스파인더' 토글 오른쪽에 있는'세부 정보 관리'를 클릭합니다.
   • '설정' 팝업 창의'이벤트' 탭에서'편집'을 클릭합니다.
   • 팝업 창에서 보고서에 포함할 이벤트를 선택합니다. 그런 다음‘적용’을 클릭합니다.
   • '설정' 팝업 창의 '세분화' 탭에서 숫자를 입력하거나슬라이더를움직여 패스파인더가 제안할 단계 수를 조정합니다. 그런 다음'적용'을 클릭합니다.
   • '단계 ' 대화 상자에서'저장'을 클릭합니다.

10. 필요에 따라 단계를 계속 추가하십시오.

고객 여정 보고서 사용자 지정

고객 여정 보고서에 단계를 추가한 후, 보고서를 실행하거나 저장하기 전에 보고서를 조정하고 사용자 지정할 수 있습니다.

필터

이벤트를 필터링하려면:

1. 이벤트를 추가합니다.
2. 이벤트 옆에 있는 filter 아이콘을 클릭합니다.

3. '+ 필터 추가'를 클릭합니다. 필터를 선택한 다음'적용'을 클릭합니다.

참고: 연락처가 HubSpot으로 가져온 경우(예: 마이그레이션 중), ‘연락처 레코드 생성’ 단계는 이전 시스템의 연락처 원래 생성 날짜가 아닌, HubSpot으로 레코드가 가져온 날짜를 사용합니다. 보고서가 연락처의 실제 생성 날짜를 기준으로 필터링되도록 하려면 ‘연락처 레코드 생성’ 단계를 제거하고, 대신 ‘연락처’ 필터에서 ‘연락처 생성 날짜’ 속성을 사용하십시오.

이벤트 속성별 세분화

1. 이벤트를 추가하세요.
2. '속성별 세분화' search 아이콘을 클릭하세요. 여정 보고서에는 속성별 세분화가 적용된 단계가 최대 10개까지 포함될 수 있습니다.

3. '속성별 세분화' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성을 선택하세요. 보고서가 실행되면 두 단계 간에 가장 흔한 경로가 표시됩니다.
4. 보고서에 표시할 결과수를 선택하세요.
5. '적용'을 클릭하세요.

참고: 단계에 여러 단계가 있는경우 , 보고서에는 해당 단계의 연락처 또는 거래 건수가 합산되어 표시되지 않습니다. 각 단계를 완료한 건수만 표시됩니다.

개체 속성별로 타임라인 필터링

1. 이벤트를 추가합니다.
2. '개체 필터' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 '개체 속성'에서'+ 필터 추가'를 클릭합니다. 그런 다음 타임라인을 필터링하는 데 사용할 개체 속성을 선택합니다.

3. '적용'을 클릭하십시오.

고객 여정 보고서 실행 및 저장

단계 구성을 완료하면 보고서를 실행하여 데이터를 확인할 수 있습니다. 

1. 고객 여정 보고서를생성하고 사용자 지정하십시오.
2. 오른쪽 상단의‘보고서 실행’을 클릭하세요. 보고서가 표시됩니다.
3. 보고서 상단의 필터를 사용하여 결과를 더 세밀하게 조정하세요.
4. 오른쪽 상단에서'보고서 저장'을 클릭하세요. 보고서의액세스 권한을 설정한 후'저장'을 클릭하세요.