Opret en rapport med rejseanalyser

Analyse af kunderejsen hjælper dig med at forstå, hvordan hver eneste interaktion med din virksomhed påvirker kunderne. Brug rapporter om kunderejsen til at se, hvilke kontaktpunkter der er mest effektive til at tiltrække kunder, og til at følge en kontakts eller en aftales forløb gennem de forskellige faser. Konverteringsraten beregnes ud fra, hvor mange kontakter eller aftaler der gennemfører alle faser.

Du kan oprette en rejserapport ved hjælp af tre datakilder:

• Kontakter (Marketing Hub og Service HubEnterprise)
• Aftaler (SalgshubEnterprise)
• Tickets (Service HubEnterprise)

Læs mere om almindelige trin og filtre i kunderejserapporter.

Vigtige oplysninger og begrænsninger

Vær opmærksom på følgende vigtige oplysninger og begrænsninger, inden du opretter en kunderejserapport:

• Du kan tilføje op til 15 faser og op til 15 unikke trin. Du kan f.eks. oprette 15 faser og inkludere fem forskellige trin i den første, anden og tredje fase, hvilket giver i alt 15 unikke trin.
• Du kan analysere op til fem års data og op til 20 millioner unikke begivenheder. Hvis rapporten indeholder mere end 20 millioner begivenheder, reduceres datointervallet til én måned.

Opret en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport

Sådan opretter du en kunderejserapport ved hjælp af en eksempelrapport:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. Klik påKunderejserapport i venstre panel.
4. Klik påNæste.
5. Klik påStart med en eksempelrapport.
6. Klik på den rapport, der passer til dit rapportmål.
7. Klik påNæste.
8. Tilpas din rapport.

Opret en kunderejserapport fra bunden

Sådan opretter du en kunderejserapport fra bunden:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. Klik påKunderejserapport i venstre sidepanel.
4. Klik på Næste.
5. Klikpå Opret rejse selv i venstre sidepanel.
6. Klik på rullemenuen Primær datakilde, og vælg en datakilde:
   • Kontakter (Marketing Hub og Service Hub kun): VælgKontakter for at måle, hvordan dit indhold genererer nye kontakter.
   • Aftaler (Salgshub kun): VælgAftaler for at måle, hvordan dit indhold genererer nye aftaler.
   • Tickets (Service Hub kun): VælgTickets for at måle, hvordan dine tickets bevæger sig gennem din supportpipeline.
7. I afsnittetTilføj din første fase skal du klikke på rullemenuen Første fase-begivenheds og vælge din første fase. 
8. Klik påNæste.
9. Klik påTilføj ny fase + i venstre sidepanel underTidslinje.
10. I dialogboksenFase kan du gøre følgende:

8. • Tilføj begivenheder: Under "Alle begivenheder" skal du holde markøren over enbegivenhed for at se et skøn over antallet af begivenheder i den angivne periode. Klik derefter påbegivenheden for at tilføje den til fasen. Lær, hvordan du filtrerer begivenheder.
   • Find de mest populære begivenheder: Marker afkrydsningsfeltet "Find de mest populære begivenheder" for at finde de begivenheder med den højeste trafik, der finder sted i den pågældende fase af kunderejsen.
     
     • Sådan tilpasser du indstillingerne for de mest populære begivenheder:
       • Klik påRediger på fanenBegivenheder for at tilføje eller fjerne begivenheder. Klik derefter påAnvend.
       • På fanen "Forfininger " skal du indtasteet tal ellertrække i skalaen for at justere antallet af resultater, der skal vises.
   • Pathfinder: Hvis du opretter en rapport om kunderejsen med Kontakter som datakilde, kan du bruge Pathfinder til at få HubSpot til at hjælpe dig med at definere faser i din kunderejse i stedet for at skulle indtaste dem manuelt.
     • Slå Pathfinder- knappen til.
     • Vælg " Find de vigtigste stier før denne fase " for at se, hvordan leads typisk når frem til et vigtigt resultat.
     • Vælg »Find de mest anvendte stier efter denne fase« for at se, hvad der sker efter en vigtig milepæl.
     • På fanen " Begivenheder " skal du markere afkrydsningsfelternefor "Begivenhedsnavn" for at tilføje eller fjerne foreslåede begivenheder. På fanen"Forfininger " skal du indtaste et tal eller skubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter på"Gem".
   • For at markere en fase som valgfri skal du markere afkrydsningsfeltet "Valgfri" øverst til højre i pop op-vinduet. Hvis en kontakt eller en aftale når frem til den sidste fase, vil den blive medregnet i den samlede konverteringsrate. 
     
     • Valgfri: En kontakt eller en aftale behøver ikke at gennemgå den pågældende fase for at fortsætte på rejsen. Den første og den sidste fase kan ikke gøres valgfri.
     • Påkrævet: En kontakt eller en aftale skal gennemgå den pågældende fase for at fortsætte på rejsen. Som standard er alle trin påkrævede. Hvis alle faser er påkrævede, forventes det, at posterne i resultaterne på et eller andet tidspunkt har gennemgået alle disse faser.

Bemærk: I tragt-rapporter skal kontakter gennemgå de krævede faser for at blive talt med i senere faser. I rapporter om livscyklusfase-progression eller lead-rejser kan kontakter, der springer mellemliggende faser over, stadig tælles med, og rapporten kan vise en måling for "Springet over".

• • Klik på Gem.

11. Fasen vises nu i venstre sidepanel påtidslinjen. Fortsæt med at tilføje faser efter behov.

Opret en kunderejserapport med Pathfinder

Sådan opretter du en rapport med Pathfinder, der hjælper dig med at definere faser i din kunderejse, i stedet for at skulle indtaste dem manuelt:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret en rapport.
3. Klik påKunderejserapport i venstre sidepanel.
4. Klik på " Næste".
5. I venstre sidepanel vil " Start med en kontakt-pathfinder " allerede være valgt.
6. I det midterste panel, under afsnittet Tilføj din første fase, skal du klikke på rullemenuenBegivenhed i første fase og vælge din begivenhed i første fase.
7. Under " Konfigurer en pathfinder" skal du vælge "Find de mest anvendte stier før den valgte fase " eller "Find de mest anvendte stier efter den valgte fase".
8. Klik påNæste.
9. Den genererede rapport indeholder automatisk stier, der er relateret til din valgte fase. Sådan tilpasser du Pathfinder-kunderejsen:
   • Klik på "Find stier før [valgt fase]" eller "Find stier efter [valgt fase]" i venstre sidepanel under " Tidslinje ".
   • I dialogboksen " Fase " til højre forPathfinder-knappen skal du klikke på "Administrer detaljer".
   • I pop op-vinduet " Indstillinger " skal du under fanen "Begivenheder " klikke på"Rediger".
   • I pop op-vinduet skal du vælge de begivenheder, du gerne vil medtage i rapporten. Klik derefter påAnvend.
   • I pop op-vinduetIndstillinger, under fanen Forfininger, skal du indtasteet tal ellerskubbe skalaen for at justere antallet af faser, som Pathfinder skal foreslå. Klik derefter påAnvend.
   • Klik på"Gem" i dialogboksen "Fase ".

10. Fortsæt med at tilføje trin efter behov.

Tilpas rapporten om kunderejsen

Når du har tilføjet faser til din kunderejserapport, kan du justere og tilpasse den, inden du kører eller gemmer rapporten.

Filtrer

Sådan filtrerer du dine begivenheder:

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik påfilterikonet ved siden af en begivenhed.

3. Klik på+ Tilføj filter. Vælg dine filtre, og klik derefterpå Anvend.

Bemærk: Hvis kontakter er blevet importeret til HubSpot (f.eks. under en migrering), bruger fasen "Kontaktoptegnelse oprettet " den dato, hvor optegnelsen blev importeret til HubSpot, ikke kontaktens oprindelige oprettelsesdato fra det tidligere system. For at sikre, at rapporten filtrerer efter kontaktens reelle oprettelsesdato, skal du fjerne fasen "Kontaktoptegnelse oprettet" og i stedet bruge filteret "Kontakter" med egenskaben " Kontaktoprettelsesdato".

Opdeling efter begivenhedsegenskab

1. Tilføj en begivenhed.
2. Klik på søgeikonet Opdel efter ejendom . Rejserapporter kan have op til 10 trin med opdeling efter ejendom.

3. Klik på rullemenuen "Opdel efter egenskab " for at vælge en egenskab. Når rapporterne er kørt, vises de mest almindelige forløb mellem de to faser.
4. Vælg detantal resultater, der skal vises i rapporten.
5. Klik på "Anvend".

Bemærk: Hvis der er flere trin i en fase, viser rapporten ikke et samlet antal kontakter eller aftaler i fasen. Den viser i stedet antallet, der har gennemført hvert trin.

Filtrer tidslinje efter objektegenskab

1. Tilføj begivenheder.
2. Klik på rullemenuen"Objektfiltre". Klik derefter på"+ Tilføj filter" under " Objektegenskaber". Vælg derefter den objekt-egenskab, du vil bruge til at filtrere din tidslinje.

3. Klik på "Anvend".

Kør og gem din kunderejserapport

Når du er færdig med at konfigurere dine faser, kan du køre rapporten for at få vist dine data. 

1. Opret og tilpas din kunderejserapport.
2. Klik på»Kør rapport« øverst til højre. Rapporten vises.
3. Brug filtrene ovenfor rapporten til at indsnævre resultaterne yderligere.
4. Klik på "Gem rapport" øverst til højre. Indstiladgangsrettighederne for rapporten, og klik derefter på "Gem".

Bemærk venligst: 

• Kontakter eller aftaler vises kun i den følgende fase, hvis deres begivenheder følger fasernes rækkefølge kronologisk.
• Rejserapporter tæller det unikke antal kontakter eller aftaler, der har gennemført en begivenhed i rejseforløbet, ikkedet samlede antal unikke begivenheder.
• Indstillingen Inkluder anonyme besøgende kan kun anvendes på bestemte trin. Det betyder, at afhængigt af de trin, der er valgt i din rejserapport, vil nogle trin omfatte anonymiserede besøgende, mens andre ikke vil.
• Alle salgsaktiviteter, herunder opkald, møder osv. fra tilknyttede integrationer, tælles ikke med i rejserapporter. Hvis Calling Extension SDK er aktiveret for tredjepartsopkaldsintegrationer, tælles tredjepartsopkald dog med i rejserapporterne.
• Når der oprettes en statisk liste ud fra rejseanalyser, kan der maksimalt medtages 100.000 objekter på listen. 

Eksempel på en rejserapport

Nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan bruge rejserapporter til at finde ud af, hvilke sider der skaber nye møder og resulterer i, at der oprettes nye aftaler for din virksomhed.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.

2. Klik påOpret rapport øverst til højre.
3. Vælg Rapport om kunderejsen.
4. Klik på "Næste".
5. Vælg Kontakter som datakilde. Klik derefter påNæste.
6. Markér afkrydsningsfeltet " Inkluder anonyme besøgende " øverst.
7. Klik påTilføj nyt trin i venstre sidepanel. Der vises en pop op-boks.

8. I første trin skal du indtaste "Besøgte sider " i søgefeltet. Vælg derefter begivenheden "Besøgte sider ".

9. Klik på ikonet"Opdel efter ejendom " og vælg "URL-sti". Dette viser, hvor besøgende bevæger sig hen på din hjemmeside. Klik derefter på " Anvend".

10. I det andet trin skal du klikke på"Tilføj nyt trin". I pop op-vinduet skal du indtaste"Formularindsendelse" i søgefeltet. Vælg derefterbegivenheden " " for"Formularindsendelse". Dette giver dig mulighed for at se, om og hvor besøgende indsender formularer på din hjemmeside.

11. For det tredje trin skal du klikke påTilføj nyt trin. I pop op-vinduet skal du indtasteBookede møder i søgefeltet. Vælg derefter begivenhedenBookede møder. Dette viser dig, hvor mange møder der er booket som følge af besøg på din hjemmeside eller indsendelse af en formular på din hjemmeside.
12. For den sidste fase skal du klikke påTilføj ny fase. I pop op-vinduet skal du indtasteOprettet aftalepost i søgefeltet. Vælg derefter begivenhedenOprettet aftalepost. Dette viser dig, hvor mange af møderne der resulterede i, at der blev oprettet en aftale.
13. Klik påKør rapport øverst til højre. Klik derefter påGem rapport ellerEksporter data uden sammenfatning.