Utwórz raport zawierający analizę ścieżek użytkowników

Analiza ścieżki klienta pomaga zrozumieć, w jaki sposób każda interakcja z Twoją firmą wpływa na klientów. Skorzystaj z raportów dotyczących ścieżki klienta, aby sprawdzić, które punkty kontaktu są najskuteczniejsze w przyciąganiu klientów, oraz śledzić postępy kontaktu lub transakcji na poszczególnych etapach. Współczynnik konwersji jest obliczany na podstawie liczby kontaktów lub transakcji, które przeszły przez wszystkie etapy.

Raport dotyczący ścieżki klienta można utworzyć, korzystając z trzech źródeł danych:

• Kontakty (Marketing Hub i Service HubEnterprise)
• Transakcje (Centrum sprzedażyEnterprise)
• Zgłoszenia (Centrum obsługiEnterprise)

Dowiedz się więcej o typowych krokach i filtrach w raportach dotyczących ścieżki klienta.

Kluczowe informacje i ograniczenia

Przed utworzeniem raportu dotyczącego ścieżki klienta należy zapoznać się z poniższymi kluczowymi informacjami i ograniczeniami:

• Można dodać maksymalnie 15 etapów i maksymalnie 15 unikalnych kroków. Na przykład można ustawić 15 etapów i uwzględnić pięć różnych kroków w pierwszym, drugim i trzecim etapie, co daje łącznie 15 unikalnych kroków.
• Można analizować dane z okresu do pięciu lat i do 20 milionów unikalnych zdarzeń. Jeśli raport obejmuje ponad 20 milionów zdarzeń, zakres dat zostanie ograniczony do jednego miesiąca.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta, korzystając z przykładowego raportu

Aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta na podstawie przykładowego raportu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie kliknij opcjęRaport ścieżki klienta.
4. Kliknij„Dalej”.
5. Kliknij opcję„Zacznij od przykładowego raportu”.
6. Kliknij raport, który odpowiada celowi Twojego raportu.
7. Kliknij„Dalej”.
8. Dostosuj raport.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta od podstaw

Aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta od podstaw:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie kliknij opcjęRaport ścieżki klienta.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W lewym panelu bocznym kliknij opcję„Utwórz ścieżkę samodzielnie”.
6. Kliknij menu rozwijane „Główne źródło danych ” i wybierz źródło danych:
   • Kontakty (Marketing Hub oraz Service Hub ): wybierzopcję „Kontakty”, aby zmierzyć, w jaki sposób Twoje treści generują nowe kontakty.
   • Transakcje (Centrum sprzedaży ): wybierz opcję„Transakcje”, aby sprawdzić, w jaki sposób Twoje treści generują nowe transakcje.
   • Zgłoszenia (Service Hub ): wybierzopcję Zgłoszenia, aby sprawdzić, jak zgłoszenia przechodzą przez proces obsługi klienta.
7. W sekcji„Dodaj pierwszy etap ” kliknij menu rozwijane „ ” zdarzenia pierwszego etapu i wybierz swój pierwszy etap. 
8. Kliknij„Dalej”.
9. W panelu po lewej stronie„Oś czasu ” kliknij opcję„Dodaj nowy etap +”.
10. W oknie dialogowym„Etap ” możesz wykonać następujące czynności:

8. • Dodawanie zdarzeń: wsekcji „Wszystkie zdarzenia” najedź kursorem nazdarzenie, aby wyświetlić szacunkową liczbę zdarzeń w wybranym okresie. Następnie kliknijzdarzenie, aby dodać je do etapu. Dowiedz się, jak filtrować zdarzenia.
   • Znajdź najpopularniejsze zdarzenia: zaznacz pole wyboru „Znajdź najpopularniejsze zdarzenia”, aby znaleźć zdarzenia generujące największy ruch, które mają miejsce na tym etapie ścieżki klienta.
     
     • Aby dostosować ustawienia najpopularniejszych zdarzeń:
       • W zakładce„Zdarzenia ” kliknij„Edytuj”, aby dodać lub usunąć zdarzenia. Następnie kliknij„Zastosuj”.
       • Na karcie„Uściślenia” wprowadźliczbę lubprzesuń suwak, aby dostosować liczbę wyników do wyszukania.
   • Pathfinder: jeśli tworzysz raport dotyczący ścieżki klienta, wykorzystując „Kontakty” jako źródło danych, skorzystaj z funkcji Pathfinder, aby HubSpot pomógł Ci zdefiniować etapy ścieżki klienta zamiast wprowadzać je ręcznie.
     • Włącz przełącznik Pathfinder.
     • Wybierz opcję Znajdź najlepsze ścieżki przed tym etapem, aby zobaczyć, w jaki sposób potencjalni klienci zazwyczaj osiągają kluczowy wynik.
     • Wybierz opcję „Znajdź najpopularniejsze ścieżki po tym etapie”, aby zobaczyć, co dzieje się po osiągnięciu kluczowego etapu.
     • W zakładce „Zdarzenia ” zaznacz pola wyboru oboknazw zdarzeń, aby dodać lub usunąć sugerowane zdarzenia. W zakładce„Uściślenia” wprowadź liczbę lub przesuń suwak, aby dostosować liczbę etapów, które Pathfinder ma sugerować. Następnie kliknij„Zapisz”.
   • Aby oznaczyć etap jako opcjonalny, zaznacz pole wyboru „Opcjonalny” w prawym górnym rogu okna podręcznego. Jeśli kontakt lub transakcja dotrą do ostatniego etapu, zostaną uwzględnione w całkowitym wskaźniku konwersji. 
     
     • Opcjonalny: kontakt lub transakcja nie muszą przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować ścieżkę. Pierwszego i ostatniego etapu nie można ustawić jako opcjonalnych.
     • Wymagane: kontakt lub transakcja muszą przejść przez ten konkretny etap, aby kontynuować ścieżkę. Domyślnie wszystkie etapy są wymagane. Jeśli wszystkie etapy są wymagane, oczekuje się, że rekordy w wynikach przeszły przez wszystkie te etapy w pewnym momencie.

Uwaga: w raportach lejkowych kontakty muszą przejść przez wymagane etapy, aby zostały uwzględnione w późniejszych etapach. W raportach dotyczących postępów w etapie cyklu życia lub ścieżki potencjalnego klienta kontakty, które pomijają etapy pośrednie, mogą nadal być uwzględnione, a raport może wyświetlać wskaźnik „Pominięty etap”.

• • Kliknij „Zapisz”.

11. Etap pojawi się teraz w lewym paneluosi czasu. Kontynuuj dodawanie etapów w razie potrzeby.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta za pomocą narzędzia Pathfinder

Aby utworzyć raport z wykorzystaniem narzędzia Pathfinder, które pomoże zdefiniować etapy ścieżki klienta zamiast ręcznego ich wprowadzania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcjęUtwórz raport.
3. W lewym panelu bocznym kliknij opcjęRaport ścieżki klienta.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W lewym panelu opcja „Zacznij od narzędzia do śledzenia ścieżki kontaktu ” będzie już zaznaczona.
6. W panelu środkowym, w sekcji „Dodaj pierwszy etap ”, kliknij menu rozwijane„Zdarzenie pierwszego etapu ” i wybierz zdarzenie pierwszego etapu.
7. W sekcji „Konfiguruj narzędzie do wyszukiwania ścieżek” wybierz opcję„Znajdź najpopularniejsze ścieżki przed wybranym etapem ” lub„Znajdź najpopularniejsze ścieżki po wybranym etapie”.
8. Kliknij„Dalej”.
9. Wygenerowany raport automatycznie zawiera ścieżki związane z wybranym etapem. Aby dostosować ścieżkę klienta:
   • W lewym panelu „Oś czasu ” kliknij opcję „Znajdź ścieżki przed [wybranym etapem] ” lub„Znajdź ścieżki po [wybranym etapie]”.
   • W oknie dialogowym „Etap ”, po prawej stronie przełącznikaPathfinder, kliknij opcję„Zarządzaj szczegółami”.
   • W wyskakującym oknie „Ustawienia”, w zakładce„Zdarzenia ”, kliknij„Edytuj”.
   • W oknie wyskakującym wybierz zdarzenia, które chcesz uwzględnić w raporcie. Następnie kliknij„Zastosuj”.
   • W wyskakującym oknie„Ustawienia”, w zakładce „Uściślenia ”, wprowadźliczbę lubprzesuń suwak, aby dostosować liczbę etapów, które Pathfinder ma sugerować. Następnie kliknij„Zastosuj”.
   • W oknie dialogowym„Etap ” kliknij„Zapisz”.

10. W razie potrzeby dodaj kolejne etapy.

Dostosuj raport dotyczący ścieżki klienta

Po dodaniu etapów do raportu ścieżki klienta możesz go dostosować przed uruchomieniem lub zapisaniem raportu.

Filtrowanie

Aby filtrować zdarzenia:

1. Dodaj zdarzenie.
2. Obok zdarzenia kliknijikonę filtru.

3. Kliknij „+ Dodaj filtr”. Wybierz filtry, a następnie kliknij„Zastosuj”.

Uwaga: jeśli kontakty zostały zaimportowane do HubSpot (np. podczas migracji), etap „Utworzenie rekordu kontaktu ” wykorzystuje datę zaimportowania rekordu do HubSpot, a nie pierwotną datę utworzenia kontaktu w poprzednim systemie. Aby zapewnić, że raport filtruje według rzeczywistej daty utworzenia kontaktu, usuń etap „Utworzenie rekordu kontaktu ” i zamiast tego użyj filtra „Kontakty ” z właściwością „Data utworzenia kontaktu ”.

Podział według właściwości zdarzenia

1. Dodaj zdarzenie.
2. Kliknij ikonę search „Podział według nieruchomości ”. Raporty dotyczące ścieżki klienta mogą zawierać do 10 etapów z podziałem według nieruchomości.

3. Kliknij menu rozwijane„Podział według właściwości ”, aby wybrać właściwość. Po wygenerowaniu raportów wyświetlą się najczęstsze ścieżki między dwoma etapami.
4. Wybierzliczbę wyników, które mają zostać wyświetlone w raporcie.
5. Kliknij„Zastosuj”.

Uwaga: jeśli etap składa się z wielu kroków, raport nie wyświetli łącznej liczby kontaktów lub transakcji w tym etapie. Wyświetli natomiast liczbę, która ukończyła każdy krok.

Filtrowanie osi czasu według właściwości obiektu

1. Dodaj zdarzenia.
2. Kliknij menu rozwijane„Filtry obiektów ”. Następnie w sekcji „Właściwości obiektu” kliknij „+ Dodaj filtr”. Wybierz właściwość obiektu, której chcesz użyć do filtrowania osi czasu.

3. Kliknij„Zastosuj”.

Uruchom i zapisz raport dotyczący ścieżki klienta

Po zakończeniu konfiguracji etapów możesz uruchomić raport, aby wyświetlić dane. 

1. Utwórz i dostosuj raport dotyczący ścieżki klienta.
2. Kliknij opcję„Uruchom raport ” w prawym górnym rogu. Wyświetli się raport.
3. Skorzystaj z filtrów znajdujących się nad raportem, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
4. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz raport”. Ustawuprawnienia dostępu do raportu, a następnie kliknij„Zapisz”.