Crea segmenti

Crea segmenti (precedentemente denominati "elenchi") per raggruppare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Ad esempio, crea un segmento di lead idonei per inviare un'e-mail di marketing oppure raggruppa le trattative ad alta priorità e inseriscile in un flusso di lavoro per avvisare il reparto vendite delle attività correlate.

Questo articolo illustra la procedura per creare nuovi segmenti. Per gestire i segmenti, impostare i criteri di segmentazione o aggiungere record a segmenti esistenti, consulta le seguenti risorse:

• Determinare i criteri di filtro
• Aggiungere record ai segmenti
• Modifica o elimina i segmenti

Tipi di segmenti

Nel tuo account HubSpot sono presenti due tipi di segmenti: segmenti attivi e segmenti statici.

Segmenti attivi

I segmenti attivi aggiornano automaticamente i propri membri in base ai criteri impostati. I record entrano a far parte del segmento quando soddisfano i criteri e ne escono quando non li soddisfano più.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti attivi:

• Invio di email di marketing personalizzate in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se invii una newsletter periodica, un segmento attivo gestisce automaticamente il gruppo di iscritti in continua evoluzione.
• Effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
• Segmentazione dei record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come Fase del ciclo di vita.

Segmenti statici

I segmenti statici includono i record che soddisfano determinati criteri nel momento in cui il segmento viene salvato. I segmenti statici non si aggiornano automaticamente, pertanto i nuovi record che soddisfano i criteri non verranno aggiunti al segmento. È possibile aggiungere e rimuovere manualmente i record dai segmenti statici.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti statici:

• Aggiunta manuale di record a un flusso di lavoro.
• L'invio di email di massa una tantum, campagne email che non si eseguono spesso e per un gruppo di contatti che non cambia (ad esempio, partecipanti a un evento, segmenti di personale per una newsletter interna o segmenti provenienti da una fiera). 
• Raggruppamento manuale di record che potrebbero non avere attributi o comportamenti in comune.
• Segmentazione per l’eliminazione in blocco di record dal proprio account.

Creare un segmento

È possibile creare segmenti manualmente oppure generare segmenti tramite l’intelligenza artificiale utilizzando Breeze. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è anche possibile utilizzare l’assistente AI per generare filtri e descrizioni dei segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fai clic su Crea segmento.
3. Seleziona l’oggetto contenente i record che desideri segmentare.
4. Per utilizzare l'intelligenza artificiale per generare i filtri del segmento (solo per i pianiStarter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri del segmento con l'IA, inserisci una descrizione dei tipi di record che desideri includere nel segmento. Puoi comunque modificare manualmente i filtri nell'editor dei segmenti.
5. Fai clic su Avanti.
6. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fare clic sull'icona di modifica e inserire un nome.
7. Per aggiungere il segmento a una cartella, in alto a sinistra, fai clic su "Aggiungi alla cartella". Nella finestra di dialogo, seleziona la cartella e poi fai clic su "Sposta".
8. Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri relativi ai record che si desidera includere nel segmento. Scopri icriteri di segmentazionea tua disposizione e come funzionano. È possibile selezionare fino a 250 filtri per segmento, inclusi fino a 60 filtri oggetto associati.

Aggiungi filtri per le proprietà e

gli eventi

dello stesso oggetto

Per impostare criteri basati su proprietà ed eventi relativi all’oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà di un contatto in un segmento di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su+ Aggiungi filtro, seleziona l’oggetto per il quale impostare i filtri (ovvero lo stesso oggetto selezionato durante la creazione del segmento).
2. Selezionare una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto “Fase del ciclo di vita ”)
   • Eventi (ad es. un’interazione CTA)
   • Appartenenze (ad es., iscrizione a un flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l’evento o l’appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Seleziona un operatore (ad es., è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o appartenenze. 
5. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: fare clic sul menu a tendina e selezionare le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo "Aggiungi opzioni " e digitare per inserire un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ciascun valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: inserisci un valore numerico. Questo vale per le proprietà" Numero" e" Calcolo".
   • Selettore di date: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore di date utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell’account HubSpot.
     
6. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l’interruttore “Verifica corrispondenze ”. Verifica tutti i record o un singolo record.

Aggiungi filtri per le proprietà

degli

oggetti associati e gli eventi

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell’oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà dell’azienda associate in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su + Aggiungi filtro, seleziona l’oggetto associato per il quale impostare i filtri (ad es., campagna).
2. Selezionare una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto " Fase del ciclo di vita ")
   • Eventi (ad es., un’interazione CTA)
   • Appartenenze (ad esempio, iscrizione a un flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l’evento o l’appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Per i filtri relativi agli oggetti associati, per impostazione predefinita il segmento include i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione aziendale primaria o aun'etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e seleziona un 'opzione:
   • [Oggetto] primario: per le aziende associate, filtra solo in base all’azienda associata primaria (ad es., includi un contatto solo se l’azienda associata primaria soddisfa i criteri).
   • Con etichetta ( soloversioni Professional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, selezionaun'etichettaper filtrare solo in base alle associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, includi un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Seleziona un operatore (ad es. è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri relativi a proprietà, eventi o affiliazioni. 
6. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo "Aggiungi opzioni " e digitare un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ciascun valore con un punto e virgola (ad es. Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: inserisci un valore numerico. Questo vale per le proprietà" Numero" e" Calcolo".
   • Selettore di date: clicca sulcampo del calendario, quindi seleziona una data.Le proprietà del selettore di date utilizzano come impostazione predefinita il fuso orario dell’account HubSpot.
7. Per verificare se i record soddisfano i criteri di filtro, attiva l’interruttore “Verifica corrispondenze ”. Verifica tutti i record o un singolo record.

Esempio: crea un segmento di contatti in base all’associazione a una campagna

Utilizza l’esempio riportato di seguito per visualizzare i contatti associati a una campagna di marketing terminata in questo trimestre.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic suCrea segmento.
3. Seleziona "Contatti".
4. Fai clic suAvanti.
5. Fai clic su "Aggiungi filtro".
6. Nella finestra a comparsa:
   • Fai clic sul menu a discesa "Visualizzazione " e seleziona"Campagne".
   • Seleziona "Data di fine campagna".
7. Fai clic sul menu a discesa della data e seleziona "Questo trimestre".
8. Aggiungi ulteriori filtri, se lo desideri.
9. Nella parte superiore della pagina, inserisci un nome per il segmento.
10. Fai clic suAvanti.
11. Configura i dettagli finali.
12. Fai clic su "Salva ed elabora segmento".

Aggiungi altri filtri e gestisci i gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

1. Per aggiungere ulteriori filtri all'interno della stessa categoria o dello stesso gruppo, clicca su + Aggiungi filtro. 
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, clicca sulla X in alto a destra nell'editor.
4. Per modificare la logica all'interno di un gruppo o tra più gruppi, fare clic sui menu a discesa"e" o "o" e aggiornare la logica. Ulteriori informazioni sulla logica AND e OR.
5. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passa il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e clicca sull'icona Elimina. Se stai eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra pop-up clicca su Elimina ramo per confermare.
6. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, in alto a destra del gruppo, clicca sulle icone Clona o Elimina .