Utilizzate le playlist di coaching per formare il vostro team

È possibile creare playlist di coaching contenenti registrazioni di chiamate complete o ritagliate per aiutare a formare i membri del team. Le playlist possono aiutare a insegnare le soft skills e le tattiche di vendita, oppure a formare i membri del team esistenti su come posizionare un nuovo prodotto. Le playlist possono essere suddivise in cartelle per organizzare le diverse aree del processo di formazione.

È anche possibile seguire le playlist per ricevere una notifica quando vengono aggiunte nuove registrazioni, in modo che il team possa rimanere aggiornato sulle chiamate più recenti e più importanti. Quando si segue una playlist, si riceve una notifica via e-mail ogni giorno quando vengono aggiunte nuove registrazioni dal giorno precedente.

Nota bene: se siete super amministratori del vostro account HubSpot, potete optare per una funzione beta che volete provare nella pagina Aggiornamenti prodotto.

Per iniziare

• Ogni utente può creare una playlist o una cartella. Quando una playlist o una cartella viene condivisa con altri utenti, questi ultimi possono aggiungere registrazioni alla playlist che è stata condivisa.
• Solo il proprietario di una playlist o un superamministratore può spostare, eliminare o aggiornare i permessi di condivisione di una playlist. Tuttavia, se si trova in una cartella, il proprietario della cartella o un superamministratore può spostare o aggiornare i permessi di condivisione della playlist.
• I superamministratori possono visualizzare tutte le playlist, comprese quelle private.
• L'accesso alla visualizzazione delle registrazioni dipende dall'autorizzazione dell'utente a visualizzare il contatto associato alla registrazione. L'aggiunta di una registrazione a una playlist non annulla questa autorizzazione.

Creare una playlist di coaching

• Navigare in uno dei seguenti punti:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Playlist di coaching.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate. Fare clic su Playlist in alto a destra.
• Fare clic su Crea playlist in alto a destra.

• Nella barra laterale destra, digitare il nome e la descrizione della playlist nelle caselle di testo.
• Fare clic sul menu a discesa Cartella e selezionare una cartella. Per sapere come creare una cartella di playlist.
• Utilizzare il pulsante di opzione circleFilled per selezionare chi può vedere questa playlist. Se si seleziona Utenti o team specifici, fare clic sulla scheda Utenti o team e fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascun utente o team che si desidera aggiungere a questa playlist.

• Fare clic sulla casella di controllo Invia notifica via e-mail se si desidera notificare agli utenti la creazione della playlist. È possibile copiare un link alla playlist in un secondo momento, se non si invia la notifica ora.
• Fare clic su Crea.

Aggiungere registrazioni a una playlist

• Nella pagina Playlist di coaching, fare clic su Registrazioni in alto a destra.

• Fare clic su un record di chiamata che contiene una registrazione. Sopra la registrazione, fare clic su + Aggiungi alla playlist.

• Nella finestra di dialogo Aggiungi alla playlist :
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona playlist e fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascuna playlist in cui si desidera aggiungere la registrazione. Fare clic su Crea playlist se si desidera creare una nuova playlist. Si aprirà una nuova scheda in cui sarà possibile creare una nuova playlist. Per aggiungere la registrazione alla nuova playlist è necessario completare nuovamente questi passaggi.
  • Digitare ladescrizione nella casella di testo.
  • Utilizzare le maniglie lungo la traccia dell'altoparlante o digitare l'ora di inizio e di fine per modificare la durata della registrazione. Se si desidera aggiungere l'intera registrazione, assicurarsi che le maniglie lungo la traccia dell'altoparlante siano all'inizio e alla fine della registrazione.

• • Fare clic su Aggiungi. Tornare alla pagina Playlist Coaching.

Creare cartelle di playlist

• Navigare in una delle seguenti posizioni:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Playlist di coaching.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate. Fare clic su Playlist in alto a destra.
• Fare clic su Nuova cartella in alto a destra.

• Nella barra laterale destra, digitare il nome della cartella e la descrizione della cartella nelle caselle di testo.
• Utilizzare il pulsante di opzione circleFilled per selezionare chi può vedere questa playlist. Se si seleziona Utenti o team specifici, fare clic sulla scheda Utenti o team e fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascun utente o team che si desidera aggiungere a questa playlist.

• Fare clic su Crea.

Gestione delle playlist di coaching

• Navigare in uno dei seguenti punti:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Playlist di coaching.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate. Fare clic su Playlist in alto a destra.

• Nella barra laterale destra, fare clic sui menu a discesa Le mie playlist private, Playlist seguite e Playlist condivise per visualizzare le diverse playlist e cartelle. È possibile filtrare le playlist e le cartelle in base al proprietario e alla data dell'ultimo aggiornamento.

• Per spostare le registrazioni in playlist diverse:
  • In una playlist, passare il mouse su una registrazione e fare clic sul menu a discesa verticalMenu Actions. Quindi, fare clic su Sposta.
  
  
  
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sulla casella di controllo accanto alla playlist in cui si desidera spostare la registrazione. Fare clic su Sposta.
• Per spostare le playlist in cartelle diverse:
  • Spostarsi in una delle seguenti posizioni:
    • Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni verticalMenu, quindi su Sposta.
    
    
    • In una playlist, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra, quindi su Sposta.
      
      
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona una cartella e selezionare la cartella in cui si desidera spostare la playlist. Fare clic su Sposta.

Nota bene: quando si sposta una playlist in una cartella, questa eredita i permessi di condivisione della cartella. Il proprietario della cartella potrà quindi spostare, eliminare o modificare i permessi di condivisione della playlist. Per modificare le autorizzazioni di una playlist all'interno di una cartella, spostare la playlist fuori dalla cartella o aggiornare le autorizzazioni di condivisione della cartella.

• Per eliminare una playlist o una cartella:
  • Spostarsi su uno dei seguenti punti:
    • Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni verticalMenu, quindi su Elimina.
    • In una playlist, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra, quindi su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, inserire l'ID dell'account Hub per confermare l'eliminazione. Quindi, fare clic su Elimina cartella.
• Per condividere playlist o cartelle:
  • Spostarsi su uno dei seguenti punti:
    • Nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni verticalMenu, quindi su Condividi.
    • In una playlist o cartella, fare clic su Condividi in alto a destra.
  
  • Nella finestra di dialogo, utilizzare il pulsante di opzione circleFilled per selezionare chi può vedere questa playlist. Se si seleziona Utenti o team specifici, fare clic sulla scheda Utenti o team e fare clic sulla casella di controllo accanto a ciascun utente o team che si desidera aggiungere a questa playlist. È anche possibile fare clic su Copia collegamento.
  
  
  • Fare clic su Condividi.

• Per seguire o non seguire una playlist, nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni verticalMenu, quindi su Segui o Annulla. Quando si segue una playlist, questa appare nel menu a discesa delle playlist seguite, in modo da tenerne facilmente traccia.