Configurare le notifiche di richiamo dei lead

Gli avvisi di ritorno dei lead rendono più facile interagire con loro. Quando un lead torna sul tuo sito, HubSpot ti avviserà in modo che tu possa intervenire.

Nota: per ricevere le notifiche relative alle visite dei lead via e-mail,devi essere un utente di un account Marketing Hub Professional o Enterprise . Tutti gli utenti possono ricevere le notifiche relative alle visite dei lead tramite l’estensione e-mail di vendita e visualizzarle nel feed delle attività.

Come funzionano le notifiche di ritorno dei lead

Grazie alla funzione di ritorno dei lead, puoi ricevere un’e-mail nella tua casella di posta, un avviso nel tuo centro notifiche o un avviso in tempo reale tramite l’estensione vendite quando un contatto esistente visita il tuo sito web. Le notifiche verranno inviate sia per le pagine ospitate da HubSpot sia per le pagine esterne su cui è installato il codice di tracciamento di HubSpot . Le notifiche includono un link alla pagina del profilo del contatto, dove puoi visualizzare la cronologia completa delle interazioni che quella persona ha avuto con la tua azienda.

Se hai assegnato un lead a un addetto alle vendite specifico in Salesforce, quell'addetto riceverà l'avviso di ritorno sul sito quando quel lead visiterà nuovamente il sito.

Se scegli di ricevere notifiche per tutti i lead o per tutti i lead di tua competenza, riceverai un avviso di nuova visita per tutti i contatti, ad eccezione dei seguenti:

• Contatti che visitano il tuo sito per la prima volta.
• Contatti creati nelle ultime 24 ore.
• Contatti di cui non hai visibilità.
• Contatti per i quali hai ricevuto una notifica di ritorno del lead nelle ultime 24 ore.
• Contatti di cui non sei il proprietario (se stai monitorando solo i lead di cui sei il proprietario).
• Contatti che tornano a visitare il tuo sito e si trovano nella fase del ciclo di vita " Cliente". Verranno comunque inviate notifiche per i contatti in tutte le altre fasi del ciclo di vita, incluse "Evangelista" e "Altro".
• Contatti che hanno lo stesso dominio e-mail del proprietario assegnato.

Per le notifiche relative alle vendite:

• Contatti di cui non hai visibilità.
• Contatti di cui non sei il proprietario (se stai monitorando solo i lead di tua proprietà).
• Contatti che tornano a visitare il tuo sito e si trovano nella fase del ciclo di vita " Cliente". Le notifiche continueranno a essere inviate per i contatti che si trovano in tutte le altre fasi del ciclo di vita, comprese "Evangelista" e "Altro".

La notifica via e-mail che riceverai riporterà le informazioni relative al tuo lead e il dominio che ha visitato. Le informazioni sul dominio riportate nell’oggetto della notifica via e-mail si basano sul campo “Dominio aziendale” presente nelleimpostazioni predefinite dell’account di .

Nota: se la pagina specifica visitata presenta un URL canonico univoco con un dominio diverso da quello presente nell’URL visibile, nell’e-mail verrà visualizzato il dominio presente nell’URL canonico.

Personalizza le impostazioni delle notifiche relative alle visite successive al tuo sito web

Seleziona i contatti e le aziende che desideri monitorare e scegli come vuoi essere avvisato quando visitano il tuo sito web.

Nota: ogni singolo utente deve impostare autonomamente le proprie preferenze relative alle notifiche di ritorno sul sito. Un amministratore o un altro utente non può modificare le preferenze dei membri del proprio team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai alla sezione Notifiche.
3. Nella sezione " Visite al sito web ", configura come desideri ricevere le notifiche quando un contatto o un'azienda visita il tuo sito web.

Aggiorna le notifiche relative alle nuove visite dei tuoi contatti nella sezione " Contatti ":

4. Seleziona il pulsante di opzione accanto ai contatti che desideri monitorare.

• • Contatti visualizzabili: seleziona questa opzione per ricevere notifiche di visita dei contatti per quelli che puoi visualizzare nel tuo account.
  • Contatti di tua competenza: seleziona questa opzione per ricevere notifiche di visita dei contatti solo per quelli che ti sono stati assegnati.

5. Decidi come desideri essere avvisato quando un potenziale cliente torna a visitare il tuo sito, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al tipo di notifica.

• • E-mail: ricevi un avviso giornaliero via e-mail per ogni contatto che ha visitato il tuo sito.
  • Avviso in tempo reale nel tuo feed delle attività: visualizza l'attività di ritorno dei contatti nel feed delle attività.

Aggiorna le notifiche relative alle visite successive della tua azienda nella sezione " Aziende ":

6. Seleziona il pulsante di opzione accanto alle aziende che desideri monitorare.
   • Aziende visualizzabili: seleziona questa opzione per ricevere notifiche di avviso relative alle visite di ritorno delle aziende che puoi visualizzare nel tuo account.
   • Aziende di tua competenza: seleziona questa opzione per ricevere notifiche di avviso di ritorno dei lead solo per le aziende che ti sono state assegnate.
7. Decidi come desideri essere avvisato quando un'azienda visita nuovamente il tuo sito, quindi seleziona le caselle di controllo accanto al tipo di notifica.
   • E-mail: ricevi un avviso giornaliero via e-mail per ogni azienda che ha visitato il tuo sito.
   • Avviso in tempo reale nel tuo feed delle attività: visualizza l’attività di visita delle aziende nel feed delle attività.

Nota bene: se non sei un utente HubSpot e non desideri più ricevere notifiche relative alle visite dei lead, apri una vecchia email di notifica relativa alle visite dei lead e clicca sul link di annullamento dell’iscrizione in fondo al messaggio.

Se sei il responsabile di un lead in Salesforce, dovrai annullare l’iscrizione dopo aver ricevuto la tua prima email. Non è possibile annullare l’iscrizione prima di aver ricevuto la prima email.

Se stai monitorando le visite al sito web, puoi ricevere notifiche in base a una vista salvata nello strumento "Visite al sito web". Puoi attivare le notifiche relative alle visite al sito web nello strumento, quindi gestire le tue preferenze di notifica nella sezione " Prospetti " selezionando le caselle di controllo accanto al tipo di notifica che desideri ricevere per quella vista.

Configurare le notifiche di ritorno dei lead senza utilizzare l’integrazione con Salesforce

Se il tuo account HubSpot è integrato con Salesforce, gli avvisi di ritorno dei lead verranno inviati al rappresentante di vendita assegnato al lead nel tuo account Salesforce. Se non sei integrato con Salesforce, puoi utilizzare la proprietà predefinita " Proprietario del contatto" per attivare automaticamente le notifiche di ritorno dei lead per i tuoi utenti. Questa proprietà estrarrà il nome e l’indirizzo e-mail del proprietario dagli utenti presenti nel tuo account.

1. Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > Contatti.
2. Fai clic sul nome del tuo contatto non assegnato.
3. Nel pannello di sinistra, nella sezione "Informazioni" , clicca su " Visualizza tutte le proprietà".
4. Utilizza la barra di ricerca per individuare la proprietà “Titolare del contatto”. Passa il mouse sulla proprietà “Titolare del contatto” e clicca sulla “e”dit icon, quindi seleziona un titolare dal menu a tendina.

Per assegnare i proprietari a più contatti contemporaneamente, utilizza un flusso di lavoro oppure modifica in blocco i record dalla dashboard dei contatti. Per impostare regole di assegnazione dei proprietari per i contatti futuri, puoi anche utilizzare un flusso di lavoro.