Creare attività Todoist con flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare la creazione delle attività di Todoist e aiutare voi e il vostro team a tenere traccia del lavoro. Prima di poter creare attività Todoist con i flussi di lavoro, è necessario collegare Todoist al proprio account HubSpot dall'App Marketplace.

Nota bene: l'azione del flusso di lavoro Crea un'attività in Todoist è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, trattative e ticket.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di destra, cercare e selezionare Crea un'attività in Todoist.
5. Nel pannello di destra, impostare l'azione Todoist:
   • Progetto Todoist: selezionare un progetto Todoist in cui creare l'attività. È possibile scegliere tra i progetti di proprietà o condivisi dall'utente che ha collegato l'integrazione.
   • Sezione del progetto: selezionare una sezione del progetto Todoist in cui creare l'attività.
   • Priorità: selezionare una priorità per l'attività. Se non viene selezionata una priorità, l'attività verrà impostata automaticamente alla priorità 4.
   • Data di scadenza: impostare una data di scadenza per l'attività. È anche possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore di data dal record di iscrizione.
   • Titolo dell'attività: inserire un titolo per l'attività. Si può anche utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore dal record di iscrizione.
   • Descrizione dell'attività: inserire una descrizione dell'attività. È inoltre possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire i valori del record iscritto.
   • Aggiungere etichette alle attività: aggiungere etichette Todoist alle attività. Non è possibile aggiungere nuove etichette da HubSpot, queste devono essere prima create in Todoist.
6. In alto, fare clic su Salva.