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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Workflows

Creare attività Todoist con flussi di lavoro

Ultimo aggiornamento: luglio 29, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare la creazione di attività Todoist e aiutare voi e il vostro team a tenere traccia del lavoro.

Prima di poter creare attività Todoist con i flussi di lavoro, è necessario collegare Todoist al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace o da un flusso di lavoro

.

Per creare un'attività Todoist con un flusso di lavoro HubSpot:


  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, selezionare Crea un'attività in Todoist.
  • Nel pannello di destra, impostare l'azione dell'attività Todoist:
    • Progetto Todoist: selezionare un progetto Todoist in cui creare l'attività. È possibile scegliere tra i progetti di proprietà o condivisi dall'utente che ha collegato l'integrazione.
    • Sezione del progetto: selezionare una sezione del progetto Todoist in cui creare l'attività.
    • Priorità: selezionare una priorità per l'attività. Se non viene selezionata una priorità, l'attività verrà impostata automaticamente alla priorità 4.
    • Data di scadenza: impostare una data di scadenza per l'attività. È anche possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore di data dal record di iscrizione.
    • Titolo dell'attività: inserire un titolo per l'attività. Si può anche utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore dal record di iscrizione.
    • Descrizione dell'attività: inserire una descrizione dell'attività. È inoltre possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire i valori del record iscritto.
    • Aggiungere etichette alle attività: aggiungere etichette Todoist alle attività. Non è possibile aggiungere nuove etichette da HubSpot, queste devono essere prima create in Todoist.
  • Fare clic su Salva.

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