Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023
Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare la creazione di attività Todoist e aiutare voi e il vostro team a tenere traccia del lavoro.
Prima di poter creare attività Todoist con i flussi di lavoro, è necessario collegare Todoist al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace o da un flusso di lavoro
.Per creare un'attività Todoist con un flusso di lavoro HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, selezionare Crea un'attività in Todoist.
- Nel pannello di destra, impostare l'azione dell'attività Todoist:
- Progetto Todoist: selezionare un progetto Todoist in cui creare l'attività. È possibile scegliere tra i progetti di proprietà o condivisi dall'utente che ha collegato l'integrazione.
- Sezione del progetto: selezionare una sezione del progetto Todoist in cui creare l'attività.
- Priorità: selezionare una priorità per l'attività. Se non viene selezionata una priorità, l'attività verrà impostata automaticamente alla priorità 4.
- Data di scadenza: impostare una data di scadenza per l'attività. È anche possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore di data dal record di iscrizione.
- Titolo dell'attività: inserire un titolo per l'attività. Si può anche utilizzare un token di personalizzazione per inserire un valore dal record di iscrizione.
- Descrizione dell'attività: inserire una descrizione dell'attività. È inoltre possibile utilizzare un token di personalizzazione per inserire i valori del record iscritto.
- Aggiungere etichette alle attività: aggiungere etichette Todoist alle attività. Non è possibile aggiungere nuove etichette da HubSpot, queste devono essere prima create in Todoist.
- Fare clic su Salva.
