Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować tworzenie zadań Todoist, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi śledzić pracę.
Zanim będziesz mógł tworzyć zadania Todoist za pomocą przepływów pracy, musisz połączyć Todoist z kontem HubSpot. Aplikację można podłączyć z App Marketplace lub z poziomu przepływu
pracy.Aby utworzyć zadanie Todoist z przepływem pracy HubSpot:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Kliknąć nazwę istniejącego przepływu pracy lub utworzyć nowy przepływ.
- Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
- W prawym panelu wybierz opcję Utwórz zadanie w Todoist.
- W prawym panelu ustaw swoją akcję zadania Todoist:
- Projekt Todoist: wybierz projekt Todoist, w którym chcesz utworzyć zadanie. Możesz wybrać spośród projektów należących do użytkownika lub współdzielonych z użytkownikiem, który połączył integrację .
- Sekcja projektu: wybierzsekcję w projekcie Todoist, aby utworzyć zadanie.
- Priorytet: wybierz priorytet dla zadania. Jeśli priorytet nie zostanie wybrany, zadanie zostanie automatycznie ustawione na Priorytet 4.
- Due date: ustawdatę wymagalności dla zadania. Można również użyć tokena personalizacji , aby wstawić wartość daty z zapisanego rekordu.
- Tytuł zadania: wprowadź tytuł zadania. Można również użyć tokena personalizacyjnego, aby wstawić wartości z zapisanego rekordu.
- Opis zadania: wprowadź opis zadania. Możesz również użyć tokena personalizacyjnego, aby wstawić wartości z zapisanego rekordu.
- Dodaj etykiety do zadania: dodaj etykiety Todoist do swoich zadań. Nie możesz dodać nowych etykiet z HubSpot, te etykiety muszą być najpierw utworzone w Todoist.
- Kliknij Zapisz.
