Ultima atualização: Junho 28, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
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Sales Hub
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Service Hub
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Enterprise
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Operations Hub
Professional
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Enterprise
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Use fluxos de trabalho para automatizar a criação de tarefas Todoist para ajudar você e sua equipe a acompanhar o trabalho.
Antes de criar tarefas do Todoist com fluxos de trabalho, você precisará conectar o Todoist à sua conta da HubSpot. Pode ligar a aplicação a partir do App Marketplace ou a partir de um fluxo de trabalho.
Para criar uma tarefa Todoist com um fluxo de trabalho do HubSpot:- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
- Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
- No painel direito, selecione Criar uma tarefa no Todoist.
- No painel direito, configure sua ação de tarefa Todoist:
- Projeto Todoist: selecione um projeto Todoist para criar a tarefa. Você pode selecionar entre projetos de propriedade ou compartilhados com o usuário que conectou a integração.
- Seção do projeto: selecione uma seção no projeto Todoist para criar a tarefa.
- Prioridade: selecione uma prioridade para a tarefa. Se uma prioridade não for selecionada, a tarefa será definida automaticamente para a Prioridade 4.
- Data de vencimento: defina uma data de vencimento para a tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir um valor de data do registro inscrito.
- Título da tarefa: insira um título da tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir valores do registro inscrito.
- Descrições da tarefa: insira uma descrição da tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir valores do registro inscrito.
- Adicione rótulos à sua tarefa: adicione rótulos Todoist às suas tarefas. Você não pode adicionar novos rótulos do HubSpot, esses rótulos devem ser criados primeiro no Todoist.
- Clique em Salvar.
