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Workflows

Criar tarefas do Todoist com fluxos de trabalho

Ultima atualização: Julho 29, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Use fluxos de trabalho para automatizar a criação de tarefas Todoist para ajudar você e sua equipe a acompanhar o trabalho.

Antes de criar tarefas do Todoist com fluxos de trabalho, você precisará conectar o Todoist à sua conta da HubSpot. Pode ligar a aplicação a partir do App Marketplace ou a partir de um fluxo de trabalho.

Para criar uma tarefa Todoist com um fluxo de trabalho do HubSpot:
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • Clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione Criar uma tarefa no Todoist. 
  • No painel direito, configure sua ação de tarefa Todoist:
    • Projeto Todoist: selecione um projeto Todoist para criar a tarefa.  Você pode selecionar entre projetos de propriedade ou compartilhados com o usuário que conectou a integração. 
    • Seção do projeto: selecione uma seção no projeto Todoist para criar a tarefa.
    • Prioridade: selecione uma prioridade para a tarefa. Se uma prioridade não for selecionada, a tarefa será definida automaticamente para a Prioridade 4.    
    • Data de vencimento: defina uma data de vencimento para a tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir um valor de data do registro inscrito.
    • Título da tarefa: insira um título da tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir valores do registro inscrito.
    • Descrições da tarefa: insira uma descrição da tarefa. Você também pode usar um token de personalização para inserir valores do registro inscrito.
    • Adicione rótulos à sua tarefa: adicione rótulos Todoist às suas tarefas. Você não pode adicionar novos rótulos do HubSpot,  esses rótulos devem ser criados primeiro no Todoist.  
  • Clique em Salvar.

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