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Workflows

使用工作流建立Todoist任務

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

使用工作流程來自動建立Todoist任務,協助你和你的團隊追蹤工作。

在使用工作流程建立Todoist任務之前,您需要將Todoist連接到您的HubSpot帳戶。 您可以從應用程式市場工作流程內連接應用程式

要使用HubSpot工作流程建立Todoist任務:
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流的名稱,或建立新的工作流
  • 按一下+加號圖示以新增工作流程操作。
  • 在右側面板中,選擇在Todoist中建立任務 
  • 在右側面板中,設定您的Todoist任務操作:
    • Todoist專案:選擇一個Todoist專案來創建任務。  您可以從連接整合的用戶擁有或分享的專案中選擇。 
    • 專案部分:在Todoist專案中選擇一個部分以建立任務。
    • 優先級:選擇任務的優先級。 如果未選擇優先級,任務將自動設定為優先級4。    
    • 截止日期:設定任務的截止日期。 您也可以使用個性化令牌從已註冊的記錄中插入日期值。
    • 任務標題:輸入任務標題。 您也可以使用個性化令牌插入已註冊記錄中的值。
    • 任務描述:輸入任務描述。 您也可以使用個性化令牌插入已註冊記錄中的值。
    • 將標籤新增至您的任務:將Todoist標籤新增至您的任務。 您無法從HubSpot新增標籤,這些標籤必須先在Todoist中建立。  
  • 按一下儲存

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