Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Bruk arbeidsflyter til å automatisere opprettelsen av Todoist-oppgaver for å hjelpe deg og teamet ditt med å holde oversikt over arbeidet.
Før du kan opprette Todoist-oppgaver med arbeidsflyter, må du koble Todoist til HubSpot-kontoen din. Du kan koble til appen fra App Marketplace eller fra en arbeidsflyt.
Slik oppretter du en Todoist-oppgave med en HubSpot-arbeidsflyt:- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på + plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
- I panelet til høyre velger du Opprett en oppgave i Todoist.
- Konfigurer Todoist-oppgavehandlingen i panelet til høyre:
- Todoist-prosjekt: velg et Todoist-prosjekt som oppgaven skal opprettes i. Du kan velge blant prosjekter som eies av eller deles med brukeren som har koblet til integrasjonen.
- Prosjektseksjon: velg enseksjon i Todoist-prosjektet for å opprette oppgaven.
- Prioritet: Velg en prioritet for oppgaven. Hvis du ikke velger en prioritet, settes oppgaven automatisk til prioritet 4.
- Forfallsdato: Angi en forfallsdato for oppgaven. Du kan også bruke et personaliseringstoken for å sette inn en datoværdi fra den registrerte posten.
- Oppgavetittel: Angi en oppgavetittel. Du kan også bruke et personaliseringstoken til å sette inn verdier fra den registrerte posten.
- Oppgavebeskrivelser: Skriv inn en oppgavebeskrivelse. Du kan også bruke et personaliseringstoken til å sette inn verdier fra den registrerte oppføringen.
- Legg til etiketter i oppgaven: Legg til Todoist-etiketter i oppgavene. Du kan ikke legge til nye etiketter fra HubSpot, disse etikettene må først opprettes i Todoist.
- Klikk på Lagre.
