Última actualización: junio 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Utiliza flujos de trabajo para automatizar la creación de tareas Todoist para ayudarte a ti y tu equipo a realizar un seguimiento del trabajo.
Antes de poder crear tareas de Todoist con workflows, deberás conectar Todoist a tu cuenta de HubSpot. Puedes conectar la aplicación desde el Mercado de aplicaciones o desde dentro de un workflow.
Para crear una tarea Todoist con un workflow de HubSpot:- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
- Haz clic en el + icono más para agregar una acción de workflow.
- En el panel derecho, selecciona Crear una tarea en Todoist.
- En el panel derecho, configura tu acción de tarea de Todoist:
- Proyecto Todoist: selecciona un proyecto Todoist en el que crear la tarea. Puedes seleccionar entre los proyectos propiedad o compartidos con el usuario que conectaron la integración.
- Sección del proyecto: selecciona una sección en el proyecto Todoist para crear la tarea.
- Prioridad: selecciona una prioridad para la tarea. Si no seleccionas una prioridad, la tarea se establecerá automáticamente en Prioridad 4.
- Fecha de vencimiento: establece una fecha de vencimiento para la tarea. También puedes usar un token de personalización para insertar un valor de fecha del registro inscrito.
- Título de la tarea: ingresa un título de la tarea. También puedes usar un token de personalización para insertar valores del registro inscrito.
- Descripciones de la tarea: ingresa una descripción de la tarea. También puedes usar un token de personalización para insertar valores del registro inscrito.
- Agrega etiquetas a tu tarea: agrega etiquetas Todoist a tus tareas. No puede añadir nuevas etiquetas desde HubSpot, estas etiquetas deben crearse primero en Todoist.
- Haz clic en Guardar.
