データモデルの管理

HubSpot CRMにおいて、オブジェクトは顧客やビジネスプロセスの情報（例：連絡先、商談）を表します。各オブジェクトには個別のレコードがあり、他のオブジェクトのレコードと関連付けることができます（例：ロレライ・ギルモアは、「ザ・ドラゴンフライ・イン」という企業に関連付けられたコンタクトレコードです）。各レコードでは、情報がプロパティーに格納され、アクティビティーによってインタラクションが追跡されます。すべてのHubSpotアカウントには、デフォルトで特定のオブジェクト、プロパティー、アクティビティーが含まれていますが、ご利用のプランによっては、カスタムプロパティーやカスタムオブジェクトを作成することも可能です。

HubSpotアカウントでは、カスタムプロパティーやオブジェクトの設定、関連付けの設定、オブジェクトの有効化など、データモデルを設定できます。

始める前に

• すべてのユーザーが「管理」タブをビューできます。
• [ 管理 ] タブで編集を行うには、スーパー管理者権限が必要です。

カスタムプロパティーを作成する

カスタムプロパティーを作成するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. グラフビューで、CRMオブジェクトに移動し、クリックしてプロパティーを展開します。ドロップダウンメニューをクリックすると、使用頻度の高いプロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパティー・プロパオブジェクトのすべてのプロパティーを表示するには、「すべて表示」をクリックしてください。

4. CRMオブジェクトのプロパティーを作成するには、[+ プロパティーの作成 ] をクリックします。
5. 右側のパネルで、プロパティーを作成するための各項目（例：会社の所在地）を入力し、「プロパティーを作成」をクリックしてください。

これで、プロパティーがCRMオブジェクトに表示されるようになります。

また、Breezeアシスタントを使用して カスタムプロパティーを作成することもできます。例えば、Breezeアシスタントに進み、「コンタクトプロパティーのセカンダリーEメールを作成」と入力します。

カスタムオブジェクトを作成してプロパティーを表示する

カスタムオブジェクトを作成し、プロパティーを表示するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. 左側のサイドバーで、「すべてのオブジェクト」の横にあるプラスアイコンをクリックします。左側のサイドバーが折りたたまれている場合は、右矢印アイコンをクリックして展開してください。
4. 右側のパネルで、オブジェクトを作成し、プロパティーを表示するための各フィールドに入力し、「作成」をクリックしてください。

これで、オブジェクトがデータモデルに表示されます。

また、Breezeアシスタントを使ってカスタムオブジェクトを作成することもできます。例えば、Breezeアシスタントに進み、「ジョブオブジェクトを作成」と入力します。また、Breezeアシスタントを使用してオブジェクトの名前を変更することもできます。たとえば、「ディールの名前を『オポチュニティ』に変更する」と入力します。

ディスプレイ内のオブジェクトのオン/オフを切り替える

画面上のオブジェクトを表示または非表示にするには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. 「すべてのオブジェクトを表示」のドロップダウンメニューをクリックします。
   • 個々のオブジェクトやアクティビティーを表示または非表示にするには、そのチェックボックスをオンまたはオフにします。
   • オブジェクトやアクティビティーのグループ全体を表示または非表示にするには、グループの見出し（例：CRMオブジェクト、カスタムオブジェクト、営業オブジェクト、アクティビティー）の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

オブジェクトは、データモデルに表示されるか、表示されなくなります。

オブジェクトを有効化または無効化する

ご注意：一部のオブジェクトはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。

予約、コース、掲載情報、またはサービスオブジェクトを有効にするには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. オブジェクトをアクティブにするには:
   • グラフビューで、「オブジェクトを有効にする」をクリックします。

1. • テーブルビューで、オブジェクトの横にある3つの横線のアイコンをクリックし、次に「オブジェクトを有効にする」をクリックします。
2. ［確認］をクリックします。

これでオブジェクトがアクティブ化されます。有効化されると、他のオブジェクトに関連付けたり、CRMのインデックスページで表示したり、ワークフローやセグメントなどのツールで使用したりできるようになります。

オブジェクトを非アクティブ化するには、次の手順に従います。

1. 無効化したいオブジェクトについて、グラフまたは表ビューにある3つの横に並んだドットのアイコンをクリックします。
2. [ オブジェクトを無効にする ] をクリックし、[ 確認 ] をクリックします。

これでオブジェクトは無効化されます。

関連付けと上限の作成

ラベルと上限の関連付けを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. グラフビューでオブジェクトの関連付けを表示するには、関連オブジェクトの数（例：14個の関連オブジェクト）の横にある[すべて表示]をクリックするか、3つの水平ドットのアイコンをクリックして[すべての関連オブジェクトを表示]を選択します。

カスタムオブジェクト 関連付けを作成するには、次の手順に従います。

1. CRMオブジェクトの横にある「+」ボタンをクリックします。

2. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックしてカスタム関連付けを選択し、[ 作成 ] をクリックします。

関連付けを有効にするには、次の手順に従います。

1. 関連付けの横にある縦に並んだ3つの点のアイコンをクリックし、[ 関連付けを有効にする ]をクリックします。

2. ダイアログボックスで［確認］をクリックします。

有効化されると、CRMのインデックスページでその関連付けを確認したり、ワークフローやセグメントなどのツールで利用したりできるようになります。

関連付けを無効にするには：

1. 関連付けの横にある縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、[ 関連付けを無効にする ] をクリックします。
2. ［確認］をクリックします。

関連付けラベルを作成するには、次の手順に従います。

1. 関連付けをクリックし、次に「+ 関連付けラベルを作成」をクリックします。

2. 右側のパネルで各項目を入力し、「作成」をクリックしてください。

関連付けの制限を作成するには、次の手順に従います。

1. 関連付けの横にある「多対多」をクリックします。
2. 右側のパネルで、複数の企業を関連付けたり、カスタム金額を設定したりするための各項目を入力し、「保存」をクリックしてください。

また、Breezeアシスタントを使用して 関連付けラベルを作成することもできます。例えば、Breezeアシスタントに進み、「チケットとコンタクト間の関連付けラベルをセットアップできます。1つは「顧客」用で、もう1つは「配管工」用です。」

キャンバスの画像をエクスポート

キャンバスの画像をエクスポートするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. 右上の「その他」ドロップダウンメニューをクリックし、「データモデルを画像としてエクスポート」を選択します。

画像がデスクトップにダウンロードされます。

テーブルビューを使用する

テーブルビューの操作方法：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. デフォルトでは、すべてのオブジェクトとアクティビティーはテーブルビューで表示されます。グラフ内のオブジェクトのビューを表示するには、左上のグラフアイコンをクリックしてください。表のアイコンをクリックすると、表ビューに戻ります。

4. どのオブジェクトやアクティビティーを含めるかを管理するには、「すべてのオブジェクトを表示」ドロップダウンメニューをクリックします：
   • 個々のオブジェクトやアクティビティーを表示または非表示にするには、そのチェックボックスをオンまたはオフにします。

• • グループ全体を表示または非表示にするには、グループの見出し（例：CRMオブジェクト、カスタムオブジェクト、営業オブジェクト、アクティビティー）の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。

オブジェクトやアクティビティーの関係を表示する：

1. グラフビューで、関連付けられたオブジェクト数の横にある[すべて表示 ] をクリックするか、3つの水平ドットのアイコンをクリックして[すべての関連付けられたオブジェクトを表示]を選択します。
2. テーブルビューで、オブジェクトまたはアクティビティーをクリックし、次に「関連付けオブジェクトとラベル」タブをクリックします。

テーブルビューでオブジェクトの詳細情報を表示するには、オブジェクト名をクリックしてください：

• [プロパティ ] タブでは、そのオブジェクト タイプに関するすべてのプロパティーを確認できます。プロパティーを編集するには、鉛筆アイコンをクリックしてください。プロパティー管理について詳しくはこちらをご覧ください。
• [ プロパティーグループ ] タブで、そのオブジェクトのプロパティーグループをビューします。グループ名を編集するには、「編集」をクリックし、新しい名前を入力してから、「保存」をクリックします。
• [ 関連オブジェクトとラベル ] タブで、そのオブジェクトに定義されている関連付けとラベルを確認します。新しい関連付けを作成するには、「+ 関連付けを作成」をクリックし、ドロップダウンメニューからオブジェクトを選択してから、「作成」をクリックします。
• [ 条件付きロジック ] タブでは、ユーザーの以前の入力に基づいて、追加のプロパティーを表示するタイミングや、値の入力を必須とするタイミングを制御できます。列挙型プロパティーにおける条件付きロジックの設定について、詳しくはこちらをご覧ください。

テーブルビューでオブジェクトやアクティビティーのインデックスページに移動するには、目的のオブジェクトの横にある[x] 件をクリックしてください。

データモデルに慣れたら、CRMデータベースの管理方法を学びましょう。アカウントにData HubProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションが有効な場合、データ品質ツールを活用してデータの品質を監視することも可能です。

データの傾向を分析する

[ 分析 ] タブでは、グラフや表のビューを表示して、記録が時間の経過とともにどのように作成、更新、削除、または統合されたかを把握することができます。レポートで使用されているソース値の詳細については、こちらをご覧ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［データ管理］＞［データモデル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［データ管理］＞［データモデル］に直接移動します。
2. [ 分析 ] タブをクリックします。
3. デフォルトでは、連絡先情報が表示されます。別のオブジェクトのビューを表示するには、「連絡先」をクリックし、そのオブジェクトを選択してください。
4. 日付範囲を編集するには、日付ピッカーをクリックし、開始日と終了日、または相対的な期間（例：今月）を選択してください。
5. アクションの種類で絞り込むには、「アクションの種類」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択してください：
   • すべての操作：レコードの作成、削除、更新、またはマージの方法や日時など、すべてのレコード操作データを表示します。
   • 作成：レコードがいつ、どのように作成されたかに関するデータを表示します。
   • 削除：レコードがどのように、いつ削除されたかに関するデータを表示します。
   • 更新：レコードがいつ、どのように更新されたかに関するデータを表示します。
   • マージ：レコードがどのように、いつマージされたかに関するデータを表示します。
6. ソースで絞り込むには、「ソースの種類」ドロップダウンメニューをクリックし、表示したいソースのチェックボックスを選択してください。デフォルトの設定に戻すには、「デフォルトの上位ソースタイプを選択」をクリックしてください。すべての選択を解除するには、「すべての選択を解除」をクリックしてください。

グラフでは、各ソースが一意の色で表され、影響を受けたレコード数を示す線が引かれています。データポイントにカーソルを合わせると、その日付に影響を受けたレコードの総数が、ソース別に分類されてビュー表示されます。この表では、各行が1日、各列が情報源を表しています。

データ通信量の上限と利用状況を確認する

[制限]タブでは、レコード、関連付け、パイプライン、カスタムプロパティーおよび計算プロパティー、関連付けラベル、カスタムオブジェクトの使用制限を確認できます。CRMの利用制限や利用状況を確認する方法をご覧ください。