ベータHubSpotのPeppolネットワークを介して電子請求書を送信する

ベルギーまたはドイツを拠点にしている場合は、Peppolネットワークを介してHubSpotから電子請求書を送信できます。HubSpotから離れることなく機械可読の請求書を作成し、検証、送信、追跡を行うことができます。

電子請求書の規制を確実に順守するために、法律および税理士に相談してください。

電子請求書機能を設定すると、購入者に請求書を送信する際に、HubSpotによって請求書の受信者がPeppolネットワークに登録されているかどうかが確認され、電子請求書が自動的に配信されます。

始める前に

要件を理解する

• 電子請求書を使用するには、ベルギーまたはドイツを拠点にしている必要があります。
• 電子請求書は、 決済処理のオプションとしてStripeを接続している場合に利用できます。
• 電子請求書機能を設定するにはVAT番号が必要です。

制限事項と考慮事項を理解する

• Peppolネットワーク経由で送信される請求書は、 請求書のステータス が [修正が必要] または [送信予定]でない限り、編集、無効化、または削除できません。購入者のネットワークに応じて、配信には数時間かかる場合があります。

電子請求書を有効にする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左サイドバーメニューの[データ管理]で、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 請求書]を選択します。
4. まだStripeを接続していない場合は、 決済処理オプションとしてStripeを接続してください。
5. VAT番号、法人の正式な名前、会社の住所、連絡先のEメールアドレスを確認してください。詳細を更新するには、[Stripeで編集]をクリックします。
   
   
   
6. 電子請求を有効にするには、[電子請求を有効化]をクリックします。
   
   
   

注: HubSpotの支払い処理用にすでにStripeアカウントを接続しているにもかかわらず、VAT番号がStripeアカウントに追加されていない場合は、電子請求書のセットアップ中に追加するよう求められます。

電子請求書を送信する

電子請求書は、ご利用の請求プロセスに基づいて送信されます。HubSpotでの請求の購入者について詳細をご確認ください。電子請求書は次の場合に送信されます。

• 請求書を手動で 作成した。

• Connected CP、Q、請求、支払いのベータに参加している場合 定期的な商品項目が含まれる 見積もりを作成します 。見積もりから生成された各請求書は、Peppolネットワークを介して送信されます。

• あなたは添字イオンを作成します。サブスクリプションから生成された各請求書は、Peppolネットワークを介して送信されます。

1. 請求書、見積もり、サブスクリプションのうちどれを顧客への請求方法に応じて設定するかを決めます。
2. 請求書または見積もりを設定する際に、会社の詳細情報と納税者IDを更新するには、請求書の会社または見積もりの請求先会社の上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。
   
   
   
3. 請求書、見積もり、サブスクリプションのいずれかを最終処理し、請求書を送信します。
4. 請求書の受取人がPeppolで到達可能な場合、電子請求書は自動的に送信されます。請求書の送信時には、電子請求書の詳細はロックされます。
5. 請求書レコードのステータスを使用して、電子請求書を追跡します。

電子請求書のステータスを確認する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書の名前 をクリックします。
3. 右側のサイドバーで[ 電子請求書の配信]カードに移動します。[電子請求書の配信]カードが表示されない場合は、 レコードをカスタマイズする方法をご確認ください。
4. 電子請求書のステータスについて詳細をご確認ください。

Peppolネットワークを通じてクレジットメモを送信する

クレジットメモは、電子請求書に適用されるときにPeppolネットワークを介して送信されます。電子請求書に適用できるクレジットメモは 1 つだけです。

1. クレジットメモのインデックスページからクレジットメモを作成します。電子請求書からクレジットメモを作成することはできません。

2. クレジットメモを請求書に適用 します。
3. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
4. 右上の[アクション]をクリックし、[ クレジットメモを表示]を選択します。
5. クレジットメモの上にマウスポインターを置き、プレビューアイコンをクリックします。
   
   
   
6. 右側のサイドバーで[ 電子請求書の配信]カードに移動します。[電子請求書の配信]カードが表示されない場合は、 レコードをカスタマイズする方法をご確認ください。
7. 電子請求書のステータスについて詳細をご確認ください。

電子請求書のステータス

電子請求書のステータスは次のいずれかになります。

• 保留中:電子請求書は送信のキューに入っており、まだPeppolネットワークに送信されていません。

• 送信済み: 電子請求書はネットワークに送信され、配信待ちです。 

• 送信中: 電子請求書はプロバイダー経由でネットワークに送信されます。

• 承認済み: 購入者が電子請求書の受領を確認しました。

• 配信済み: 電子請求書はネットワーク経由で購入者に正常に配信されました。

• 修正が必要です: 電子請求書を配信できませんでした。エラーは 、電子請求書の配信 カードに表示されます。請求書を修正 して再送信してください。

• 拒否: 購入者が納品後に電子請求書を拒否した。拒否の理由は、 電子請求書配信 カードに表示されます。請求書は再送されず、編集もできません。

• 失敗: 電子請求書の配信中にエラーが発生しました。[電子請求書の配信 ]カードに「 この電子請求書の配信中にエラーが発生しました」というエラーが表示されます。請求書は再送されず、編集もできません。HubSpotサポートにお問い合わせください 。

• キャンセル済み: 電子請求書はキャンセルされ、有効でなくなりました。

• 送信しない: この請求書は電子請求書発行に対応していないため、プロバイダーまたはネットワークに送信されません。詳細情報は、 電子請求書配信 カードに表示されます。請求書を編集して 再送信してください。表で一般的な原因とエラーの解決方法を確認してください。

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