アナリティクススイートでレポートを作成する

HubSpotのアナリティクススイートでは、レポート機能とダッシュボード環境が更新されています。サブスクリプションに応じて、セールス、サービス、マーケティング、コマースの各アナリティクススイートにアクセスできます。各アナリティクススイートでは、次のことができます。

• レポートテンプレートの使用:データソース(アクティビティー、リード & 、顧客満足度、請求書など)で絞り込んだ既成のレポートの中から選択します。関連するレポートは設定済みとして表示されます。
• レポートを作成します。 カスタマイズ可能なテンプレートを選択するか、レポートをゼロから作成します。
• レポートにアクセスする:ライブラリーまたはアナリティクススイートのレポートを表示して、アナリティクスの概要を把握できます。
• ダッシュボードテンプレートを使用する場合: チームに合わせて調整された一般的なユースケースに基づいて、既成のダッシュボードテンプレートの中から選択します。

アナリティクススイートを表示

各アナリティクススイートでは、レポート作成プロセスで使用できる異なるレポートテンプレートが共有されます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 左側のサイドバーメニューで[アナリティクススイート]をクリックします。
3. 以下のタブをクリックすると、ご利用の配信カテゴリーに基づいて固有のアナリティクススイートが表示されます。
   
   • 発見: 役割やアクティビティーに基づいてパーソナライズされたレポートテンプレート、最も人気のあるレポートテンプレート、新しいレポートテンプレートを表示できます。
   • マーケティング: ウェブトラフィック分析、チャネルのパフォーマンスなどのカテゴリーに基づいて、マーケティング レポート テンプレートを表示します。
   • 営業: アクティビティー & リード、取引などのカテゴリーに基づいてセールスレポートテンプレートを表示します。
   • コマース: 請求書、サブスクリプションなどのカテゴリーに基づいてコマースレポートテンプレートを表示します。
   • サービス: 顧客満足度、チームのパフォーマンスなどのカテゴリーに基づいてサービス レポート テンプレートを表示します。
4. データソースのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。
   • 上部で事前に選択されている データソース のいずれかをクリックします(例:パイプラインの構築、取引のクローズ)。
   • 右上の [データソース ]ドロップダウンメニューをクリックして、データソースを手動で選択します。

5. レポートテンプレートを選択するには、レポートをクリックします。レポートを保存する方法をご覧ください。
6. レポートをゼロから作成する方法をご確認ください。

レポートライブラリーでレポートを表示

アナリティクススイートにレポートを保存すると、レポートライブラリで表示できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 左のサイドバーメニューで[マイライブラリー]をクリックします。
3. すべてのレポートが表形式で表示されます。詳しくは、レポートを絞り込み 、 既存のレポートを管理する方法をご確認ください。

テンプレートからダッシュボードを作成

チームに合わせて調整された一般的なユースケースのテンプレートからダッシュボードを作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、[ レポート ] > [ダッシュボード]の順に進みます。
2. 上部の[ダッシュボードを作成 ]をクリックします。
3. [テンプレートからダッシュボードを作成]で、あらかじめ用意されている テンプレート([マーケティング収益アトリビューション]、[営業チームのパフォーマンス]など)を選択します。
4. 右側のパネルで、テンプレートの概要を表示し、チェックボックス をクリックして不要なレポートを削除します。
5. ［次へ］をクリックします。
6. ダッシュボード名を入力します。
7. [このレポートにアクセスできるユーザー]の下で、次のいずれかをクリックします。
   • スーパー管理者および所有者のみに制限
   • 全員に表示と編集を許可
   • 全員に表示を許可
   • チームとユーザーを割り当てる
     • ［次へ］をクリックします。[チームと ユーザー ]タブをクリックして、どのチームとユーザーに「アクセス権なし」、「表示および編集 」アクセス権、「表示のみ 」アクセスを許可するチームとユーザーを選択します。
8. ［ダッシュボードを作成］をクリックします。
9. ダッシュボード を表示 および 管理する方法をご覧ください。