Opprett rapporter i analyseverktøyet

Analysepakken tilbyr en oppdatert rapportering og dashbordopplevelse i HubSpot. Avhengig av abonnementet ditt har du tilgang til salgs-, service-, markedsførings- og/eller handelsanalysesuitene. I hver analysesuite kan du:

• Bruke rapportmaler: Velg blant forhåndsbygde rapporter filtrert etter datakilder (f.eks. Aktiviteter og leads, Kundetilfredshet, Fakturaer). Relevante rapporter vises allerede konfigurert.
• Opprett rapporter: Velg tilpassbare maler, eller opprett rapporter fra bunnen av.
• Få tilgang til rapporter: Vis rapporter fra biblioteket eller analysepakken for å få en rask oversikt over analysene dine.
• Bruk maler for dashbord: Velg blant forhåndsbygde dashbordmaler basert på vanlige brukstilfeller som er skreddersydd for teamet ditt.

Se analysepakken

Hver analysepakke har ulike rapportmaler som du kan bruke når du oppretter rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Analysepakke i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk mellom følgende faner for å se hver unike analysepakke basert på abonnementstypen din:
   
   • Discover: Vis tilpassede rapportmaler basert på din rolle og aktivitet, de mest populære rapportmalene og nye rapportmaler.
   • Markedsføring: Se maler for markedsføringsrapporter basert på kategorier som analyser av nettrafikk, kanalytelse og mer.
   • Salg: Se maler for salgsrapporter basert på kategorier som aktiviteter og potensielle kunder, avtaler og mer.
   • Commerce: Se maler for Commerce-rapporter basert på kategorier som Fakturaer, Abonnementer og mer.
   • Service: Se maler for servicerapporter basert på kategorier som kundetilfredshet, teamprestasjoner og mer.
4. Slik tilpasser du datakilder for rapportering:
   • Klikk på en av de forhåndsvalgtedatakildene øverst (f.eks. Bygg pipeline, Avslutt avtaler).
   • Klikk på rullegardinmenyen Datakilder øverst til høyre for å velge datakilder manuelt.

5. Klikk på rapporten for å velge en rapportmal. Lær hvordan du lagrer en rapport.
6. Lær hvordan du oppretter rapporter fra bunnen av.

Se rapporter i Rapportbiblioteket

Når du har lagret en rapport i analysepakken, kan du se den i rapportbiblioteket.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Mitt bibliotek i menyen i venstre sidefelt.
3. Alle rapportene dine vises i en tabell. Lær hvordan du filtrerer rapporter og administrerer eksisterende rapporter.

Opprett dashbord fra maler

Opprett dashbord fra maler for vanlige brukstilfeller som er skreddersydd for teamet ditt.

1. Gå til Rapportering > Dashbord i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett dashbord øverst.
3. Under Opprett dashbord fra maler velger du en forhåndsbygd mal (f.eks. Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
4. I høyre panel ser du et sammendrag av malen, og klikker i avmerkingsboksene for å fjerne rapporter du ikke vil ha.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn navnet på dashbordet.
7. Under Hvem har tilgang til denne rapporten? klikker du på ett av følgende alternativer:
   • Begrenset til kun superadministratorer og eier
   • Tillat alle å vise og redigere
   • Tillat alle å se
   • Tilordne team og brukere
     • Klikk på Neste. Klikk på fanen Team og brukere for å velge hvilke team og brukere som skal få Ingen tilgang, Vis og rediger-tilgang og Kun visning-tilgang.
8. Klikk på Opprett instrumentbord.
9. Finn ut hvordan du viser og administrerer instrumentpaneler.