สร้างรายงานในชุดการวิเคราะห์

ชุดการวิเคราะห์นำเสนอประสบการณ์การรายงานและแดชบอร์ดที่อัปเดตภายใน HubSpot คุณจะสามารถเข้าถึงชุดการวิเคราะห์การขายบริการการตลาดและ/หรือการพาณิชย์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ ในชุดการวิเคราะห์แต่ละชุดคุณสามารถ:

• ใช้เทมเพลตรายงาน: เลือกจากรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่กรองตามแหล่งข้อมูล (เช่นกิจกรรมและโอกาสในการขายความพึงพอใจของลูกค้าใบแจ้งหนี้) รายงานที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นซึ่งมีการกำหนดค่าไว้แล้ว
• สร้างรายงาน: เลือกเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หรือสร้างรายงานตั้งแต่เริ่มต้น
• เข้าถึงรายงาน: ดูรายงานจากไลบรารีหรือชุดการวิเคราะห์ของคุณเพื่อดูภาพรวมคร่าวๆของการวิเคราะห์ของคุณ
• ใช้เทมเพลตแดชบอร์ด: เลือกจากเทมเพลตแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามกรณีการใช้งานทั่วไปที่เหมาะกับทีมของคุณ

ดูชุดการวิเคราะห์

ชุดการวิเคราะห์แต่ละชุดจะแชร์เทมเพลตรายงานที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถใช้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างรายงานได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกชุดการวิเคราะห์
3. คลิกระหว่างแท็บต่อไปนี้เพื่อดูชุดการวิเคราะห์ที่ไม่ซ้ำกันตามประเภทการสมัครใช้งานของคุณ:
   
   • ค้นพบ: ดูเทมเพลตรายงานในแบบของคุณตามบทบาทและกิจกรรมของคุณเทมเพลตรายงานยอดนิยมและเทมเพลตรายงานใหม่
   • การตลาด: ดูเทมเพลตรายงานการตลาดตามหมวดหมู่เช่นการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ ประสิทธิภาพของช่องทางและอื่นๆ
   • การขาย: ดูเทมเพลตรายงานการขายตามหมวดหมู่เช่นกิจกรรมและโอกาสในการขายข้อเสนอและอื่นๆ
   • Commerce: ดูเทมเพลตรายงาน Commerce ตามหมวดหมู่ต่างๆเช่นใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกและอื่นๆ
   • บริการ: ดูเทมเพลตรายงานบริการตามหมวดหมู่เช่นความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพของทีมและอื่นๆ
4. ในการปรับแต่งแหล่งข้อมูลการรายงาน:
   • คลิกหนึ่งในแหล่งที่มา d ata ที่เลือกไว้ล่วงหน้าที่ด้านบน (เช่นสร้างไปป์ไลน์ปิดดีล)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลที่ด้านบนขวาเพื่อเลือกแหล่งข้อมูลของคุณด้วยตนเอง

5. หากต้องการเลือกเทมเพลตรายงานให้คลิกรายงาน เรียนรู้วิธีบันทึกรายงาน
6. เรียนรู้วิธีสร้างรายงานตั้งแต่เริ่มต้น

ดูรายงานในไลบรารีรายงาน

เมื่อคุณบันทึกรายงานในชุดการวิเคราะห์แล้วคุณสามารถดูได้ในไลบรารีรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไลบรารีของฉัน
3. รายงานทั้งหมดของคุณจะปรากฏในตาราง เรียนรู้วิธีกรองรายงานและจัดการรายงานที่มีอยู่

สร้างแดชบอร์ดจากเทมเพลต

สร้างแดชบอร์ดจากเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปที่เหมาะกับทีมของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การรายงาน > แดชบอร์ด
2. คลิกสร้างแดชบอร์ดที่ด้านบน
3. ใต้สร้างแดชบอร์ดจากเทมเพลตให้เลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เช่นการระบุแหล่งที่มาของรายได้จากการตลาดประสิทธิภาพของทีมขาย)
4. ในแผงด้านขวาให้ดูสรุปเทมเพลตและคลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อลบรายงานที่คุณไม่ต้องการ
5. คลิกถัดไป
6. พิมพ์ชื่อแดชบอร์ด
7. ใต้ใครสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้บ้างให้คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
   • จำกัดเฉพาะซูเปอร์แอดมินและเจ้าของเท่านั้น
   • อนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไขได้
   • อนุญาตให้ทุกคนดู
   • กำหนดทีมและผู้ใช้
     • คลิกถัดไปคลิกแท็บทีมและผู้ใช้เพื่อเลือกทีมและผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงดูและแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงและดูเท่านั้น
8. คลิกสร้างแดชบอร์ด
9. ดูวิธีดูและจัดการแดชบอร์ด