Luo raportteja analytiikkapaketin avulla

Analytiikkapaketti tarjoaa päivitetyn raportointi- ja kojelautakokemuksen HubSpotissa. Tilauksestasi riippuen sinulla on pääsy myynnin, palvelun, markkinoinnin ja/tai kaupankäynnin analytiikkasovelluksiin. Kussakin analytiikkasarjassa voit:

• Käyttää raporttimalleja: Valita valmiista raporteista, jotka on suodatettu tietolähteiden mukaan (esim. Aktiviteetit ja liidit, Asiakastyytyväisyys, Laskut). Asiaankuuluvat raportit näkyvät valmiiksi määritettyinä.
• Luoda raportteja: Valitse muokattavia malleja tai luo raportteja alusta alkaen.
• Pääse raportteihin: Tarkastele raportteja kirjastostasi tai analytiikkapaketista saadaksesi nopean yleiskuvan analytiikasta.
• Käytä kojelautamalleja: Valitse valmiista kojelautamalleista, jotka perustuvat tiimillesi räätälöityihin yleisiin käyttötapauksiin.

Näytä analytiikkapaketti

Jokaisella analytiikkapaketilla on yhteisiä erilaisia raporttimalleja, joita voit käyttää raportin luomisprosessin aikana.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Analytics suite.
3. Napsauta seuraavien välilehtien välillä nähdäksesi kunkin yksilöllisen analytiikkasarjan tilaustyyppisi perusteella:
   
   • Tutustu: Näytä rooliisi ja toimintaasi perustuvat henkilökohtaiset raporttimallit, suosituimmat raporttimallit ja uudet raporttimallit.
   • Markkinointi: Näytä markkinointiraporttimalleja, jotka perustuvat luokkiin, kuten verkkoliikenneanalyyseihin, kanavien suorituskykyyn ja muihin.
   • Myynti: Näytä myyntiraporttimalleja, jotka perustuvat luokkiin, kuten Aktiviteetit ja liidit, Sopimukset ja paljon muuta.
   • Kaupankäynti: Näytä kaupparaporttimalleja, jotka perustuvat esimerkiksi laskuihin, tilauksiin ja muihin luokkiin.
   • Palvelu: Näytä palveluraporttimalleja, jotka perustuvat esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja tiimin suorituskykyyn.
4. Raportoinnin tietolähteiden mukauttaminen:
   • Napsauta jotakin ylhäällä olevista esivalituistatietolähteistä (esim. Build pipeline, Close deals).
   • Valitse tietolähteet manuaalisesti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tietolähteet-pudotusvalikkoa.

5. Valitse raporttimalli napsauttamalla raporttia. Lue, miten raportti tallennetaan.
6. Opi luomaan raportteja tyhjästä.

Raporttien tarkasteleminen raporttikirjastossa

Kun olet tallentanut raportin analytiikkapaketissa, voit tarkastella sitä Raportit-kirjastossa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Oma kirjasto.
3. Kaikki raporttisi näkyvät taulukossa. Lue, miten voit suodattaa raportteja ja hallita olemassa olevia raportteja.

Kojelautojen luominen malleista

Luo kojelautoja malleista tiimillesi räätälöityjä yleisiä käyttötapauksia varten.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Kojelaudat.
2. Napsauta ylhäällä olevaa Luo kojelauta -painiketta.
3. Valitse Create dashboards from templates (Luo kojelautoja malleista) -kohdasta jokin valmiista malleista (esim. Marketing Revenue Attribution (Markkinointitulojen attribuutio), Sales Team Performance (Myyntitiimin suorituskyky)).
4. Näytä oikeassa paneelissa mallin yhteenveto ja poista haluamasi raportit napsauttamalla valintaruutuja.
5. Napsauta Seuraava.
6. Kirjoita kojelaudan nimi.
7. Valitse Kuka voi käyttää tätä raporttia?-kohdassa jokin seuraavista:
   • Vain pääkäyttäjät ja omistaja
   • Salli kaikkien tarkastella ja muokata
   • Salli kaikkien tarkastella
   • Määritä tiimit ja käyttäjät
     • Napsauta Seuraava. Napsauta Tiimit ja käyttäjät -välilehteä valitaksesi, mitkä tiimit ja käyttäjät saavat Ei käyttöoikeutta, Näkymä- ja muokkausoikeus tai Vain katseluoikeus.
8. Napsauta Luo kojelauta.
9. Lue, miten kojelautoja voi tarkastella ja hallita.