Crear informes en la suite de analíticas

La suite de analíticas ofrece una experiencia actualizada de informes y cuadros de mando dentro de HubSpot. Dependiendo de su suscripción, tendrá acceso a las suites de analíticas de ventas, servicios, marketing y/o comercio. En cada suite de analíticas, puedes:

• Utilice plantillas de informes: Elija entre informes preconstruidos filtrados por fuentes de datos (por ejemplo, Actividades & leads, Satisfacción del cliente, Facturas). Los informes correspondientes aparecerán ya configurados.
• Cree informes: Selecciona plantillas personalizables o crea informes desde cero.
• Acceda a los informes: Consulta los informes de tu biblioteca o suite de analíticas para obtener una visión general rápida de tus analíticas.
• Utilice plantillas de cuadros de mando: Elige entre plantillas de cuadros de mando preconstruidas basadas en casos de uso comunes adaptados a tu equipo.

Ver suite de analíticas

Cada suite de analíticas comparte diferentes plantillas de informes que puede utilizar durante el proceso de creación de informes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Suite de analíticas.
3. Haga clic entre las siguientes pestañas para ver cada suite de analíticas exclusiva en función de su tipo de suscripción:
   
   • Descubra: ver plantillas de informes personalizadas en función de su función y actividad, plantillas de informes más populares y nuevas plantillas de informes.
   • Marketing: vea plantillas de informes de marketing basadas en categorías como análisis de tráfico web, rendimiento de canales, etc.
   • Ventas: vea plantillas de informes de ventas basadas en categorías como Actividades & leads, Negocios, etc.
   • Comercio: vea plantillas de informes de Comercio basadas en categorías como Facturas, Suscripciones, etc.
   • Servicio: vea plantillas de informes de servicio basadas en categorías como Satisfacción del cliente, Rendimiento del equipo, etc.
4. Para personalizar las fuentes de datos de los informes:
   • Haga clic en una de lasfuentes de datos preseleccionadas en la parte superior (por ejemplo, Build pipeline, Close deals).
   • Haga clic en el menú desplegable Fuentes de datos de la parte superior derecha para seleccionar manualmente sus fuentes de datos.

5. Para seleccionar una plantilla de informe, haga clic en el informe. Aprende a guardar un Informe.
6. Aprenda a crear informes desde cero.

Ver informes en la biblioteca de Informes

Una vez que haya guardado un informe en la suite de analíticas, podrá visualizarlo en la biblioteca de Informes.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Mi biblioteca.
3. Todos tus informes aparecerán en una tabla. Aprenda a filtrar informes y a gestionar los existentes.

Crear cuadros de mando a partir de plantillas

Cree cuadros de mando a partir de plantillas para casos de uso comunes adaptadas a su equipo.

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Dashboards.
2. Haga clic en Crear cuadro de mandos en la parte superior.
3. En Crear cuadros de mando a partir de plantillas, seleccione una plantilla predefinida (por ejemplo, Atribución de ingresos de marketing, Rendimiento del equipo de ventas).
4. En el panel derecho, vea un resumen de la plantilla y haga clic en las casillas de verificación para eliminar los informes que no desee.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Escriba el nombre del cuadro de mandos.
7. En ¿Quién puede acceder a este informe?, haga clic en una de las siguientes opciones:
   • Sólo para superadministradores y propietarios
   • Permitir a todos ver y editar
   • Permitir que todo el mundo vea
   • Asignar equipos y usuarios
     • Haz clic en Siguiente. Haga clic en la pestaña Equipos y usuarios para seleccionar qué equipos y usuarios obtienen Acceso nulo, Acceso de visualización y edición , y Acceso sólo de visualización .
8. Haz clic en Crear panel.
9. Aprenda a ver y gestionar los cuadros de mando.