Tworzenie raportów w pakiecie analitycznym

Pakiet analityczny oferuje zaktualizowane raportowanie i pulpit nawigacyjny w HubSpot. W zależności od subskrypcji będziesz mieć dostęp do pakietów analitycznych sprzedaży, usług, marketingu i/lub handlu. W każdym pakiecie analitycznym można:

• Korzystać z szablonów raportów: Wybierać spośród gotowych raportów filtrowanych według źródeł danych (np. Działania i leady, Zadowolenie klienta, Faktury). Odpowiednie raporty pojawią się już skonfigurowane.
• Tworzenie raportów: Wybierz konfigurowalne szablony lub twórz raporty od podstaw.
• Dostęp do raportów: Przeglądaj raporty z biblioteki lub pakietu analitycznego, aby uzyskać szybki przegląd swoich analiz.
• Korzystanie z szablonów pulpitów nawigacyjnych: Wybieraj spośród gotowych szablonów pulpitów nawigacyjnych opartych na typowych przypadkach użycia dostosowanych do Twojego zespołu.

Wyświetl pakiet analityczny

Każdy pakiet analityczny udostępnia różne szablony raportów, których można użyć podczas procesu tworzenia raportu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Pakiet analityczny.
3. Kliknij między następującymi kartami, aby zobaczyć każdy unikalny pakiet analityczny w oparciu o typ subskrypcji:
   
   • Discover: wyświetl spersonalizowane szablony raportów na podstawie roli i aktywności użytkownika, najpopularniejsze szablony raportów i nowe szablony raportów.
   • Marketing: wyświetl szablony raportów marketingowych w oparciu o kategorie, takie jak analizy ruchu w sieci, wydajność kanałów i inne.
   • Sprzedaż: przeglądaj szablony raportów sprzedaży w oparciu o kategorie, takie jak Działania i potencjalni klienci, Transakcje i inne.
   • Commerce: wyświetl szablony raportów Commerce na podstawie kategorii takich jak Faktury, Subskrypcje i inne.
   • Service: wyświetla szablony raportów Service oparte na kategoriach takich jak zadowolenie klienta, wydajność zespołu i inne.
4. Aby dostosować źródła danych raportowania:
   • Kliknij jedno ze wstępnie wybranychźródeł danych u góry (np. Build pipeline, Close deals).
   • Kliknij menu rozwijane Źródła danych w prawym górnym rogu, aby ręcznie wybrać źródła danych.

5. Aby wybrać szablon raportu, kliknij raport. Dowiedz się, jak zapisać raport.
6. Dowiedz się, jak tworzyć raporty od podstaw.

Wyświetlanie raportów w bibliotece raportów

Po zapisaniu raportu w pakiecie analitycznym można wyświetlić go w bibliotece raportów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Moja biblioteka.
3. Wszystkie raporty zostaną wyświetlone w tabeli. Dowiedz się, jak filtrować raporty i zarządzać istniejącymi raportami.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych z szablonów

Twórz pulpity nawigacyjne z szablonów dla typowych przypadków użycia dostosowanych do Twojego zespołu.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity nawigacyjne.
2. Kliknij Utwórz pulpit nawigacyjny u góry.
3. W sekcji Utwórz pulpity nawigacyjne z szablonów wybierz gotowy szablon (np. Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
4. W prawym panelu wyświetl podsumowanie szablonu i kliknij pola wyboru, aby usunąć raporty, których nie chcesz.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wpisz nazwę pulpitu nawigacyjnego.
7. W sekcji Kto może uzyskać dostęp do tego raportu kliknij jedną z poniższych opcji:
   • Ograniczony tylko do superadministratorów i właściciela
   • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edycję
   • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie
   • Przypisz zespoły i użytkowników
     • Kliknij przycisk Dalej. Kliknij kartę Zespoły i użytkownicy, aby wybrać zespoły i użytkowników bez dostępu, z dostępem do podglądu i edycji oraz z dostępem tylko do podglądu.
8. Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
9. Dowiedz się, jak wyświetlać pulpity nawigacyjne i zarządzać nimi.