Berichte in der Analytics Suite erstellen

Die Analytics-Suite bietet eine aktualisierte Berichts- und Dashboard-Erfahrung innerhalb von HubSpot. Je nach Abonnement haben Sie Zugriff auf die Analytics-Suites für Vertrieb, Service, Marketing und/oder E-Commerce. In jeder Analytics Suite können Sie:

• Berichts-Vorlagen verwenden: Wählen Sie aus vorgefertigten Berichten, gefiltert nach Datenquellen (z. B. Aktivitäten & , Leads, Kundenzufriedenheit, Rechnungen). Relevante Berichte werden bereits konfiguriert angezeigt.
• Berichte erstellen: Wählen Sie anpassbare Vorlagen aus oder erstellen Sie Berichte von Grund auf neu.
• Zugriff auf Berichte: Zeigen Sie Berichte aus Ihrer Bibliothek oder Analytics-Suite an, um sich einen schnellen Überblick über Ihre Analytics zu verschaffen.
• Dashboard-Vorlagen verwenden: Wählen Sie aus vorgefertigten Dashboard-Vorlagen, die auf gängige Anwendungsfälle basieren und auf Ihr Team zugeschnitten sind.

Analytics-Suite anzeigen

Jede Analytics-Suite verwendet unterschiedliche Vorlagen für Berichte, die Sie bei der Berichterstellung verwenden können.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf Analytics-Suite.
3. Klicken Sie auf die folgenden Registerkarten, um jede einzelne Analytics-Suite basierend auf Ihrem Abonnementtyp anzuzeigen:
   
   • Entdecken: Zeigen Sie personalisierte Berichts Vorlagen basierend auf Ihrer Rolle und Aktivität, die beliebtesten Berichts Vorlagen und neue Berichts Vorlagen an.
   • Marketing: Zeigen Sie Vorlagen für Marketingberichte an, die auf Kategorien wie Websitetraffic-Analysen, Kanal-Performance und mehr basieren.
   • Vertrieb: Zeigen Sie Vorlagen für Vertriebsberichte basierend auf Kategorien wie Aktivitäten & , Leads, Deals und mehr an.
   • Commerce: Zeigen Sie Commerce-Berichts Vorlagen basierend auf Kategorien wie Rechnungen, Abonnements und mehr an.
   • Service: Zeigen Sie Serviceberichts-Vorlagen basierend auf Kategorien wie Kundenzufriedenheit, Teamleistung und mehr an.
4. So passen Sie die Datenquellen für die Berichterstattung an:
   • Klicken Sie oben auf eine der vorausgewählten Datierungsquellen (z. B. Pipeline aufbauen, Deals abschließen).
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datenquellen oben rechts, um Ihre Datenquellen manuell auszuwählen.

5. Um einen Bericht Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf den Bericht. Erfahren Sie, wie Sie einen Bericht speichern.
6. Erfahren Sie, wie Sie Berichte komplett neu erstellen.

Berichte in der Berichtsbibliothek anzeigen

Sobald Sie einen Bericht in der Analytics Suite gespeichert haben, können Sie ihn in der Berichtsbibliothek anzeigen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Meine Bibliothek.
3. Alle Ihre Berichte werden in einer Tabelle angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie Berichte filtern und vorhandene Berichte verwalten.

Dashboards aus Vorlagen erstellen

Erstellen Sie Dashboards aus Vorlagen für gängige Anwendungsfälle, die auf Ihr Team zugeschnitten sind.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte-Dashboards > .
2. Klicken Sie oben auf Dashboard erstellen .
3. Wählen Sie unter Dashboards aus Vorlagen erstellen eine vorgefertigte Vorlage aus (z. B. Marketing-Umsatz-Attribution, Performance des Vertriebsteams).
4. Zeigen Sie im rechten Bereich eine Zusammenfassung der Vorlage an und klicken Sie auf die Kontrollkästchen, um alle nicht gewünschten Berichte zu entfernen.
5. Klicken Sie auf „Weiter“.
6. Geben Sie den Namen des Dashboards ein.
7. Klicken Sie unter Wer kann auf diesen Bericht zugreifen? auf eine der folgenden Optionen:
   • Beschränkt auf Super-Admins und Mitarbeiter
   • Anzeigen und bearbeiten für alle erlauben
   • Anzeigen für alle erlauben
   • Teams und Benutzer zuweisen
     • Klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und Benutzer , um auszuwählen, welche Teams und Benutzer keinen Zugriff, Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten oder Nur Anzeigen erhalten.
8. Klicken Sie auf Dashboard erstellen.
9. Erfahren Sie, wie Sie Dashboards anzeigen und verwalten.