Creare rapporti nella suite di analisi

La suite di analisi offre un'esperienza di reporting e dashboard aggiornata all'interno di HubSpot. A seconda del vostro abbonamento, avrete accesso alle suite di analisi delle vendite, dei servizi, del marketing e/o del commercio. In ogni suite di analisi è possibile:

• Utilizzare modelli di report: Scegliere tra i report predefiniti filtrati per fonti di dati (ad esempio, Attività e lead, Soddisfazione dei clienti, Fatture). I report pertinenti appariranno già configurati.
• Creare rapporti: Selezionare modelli personalizzabili o creare rapporti da zero.
• Accesso ai report: Visualizzare i report dalla libreria o dalla suite di analisi per ottenere una rapida panoramica delle proprie analisi.
• Utilizzare i modelli di dashboard: Scegliete tra i modelli di dashboard precostituiti, basati su casi d'uso comuni e adattati al vostro team.

Visualizza la suite di analisi

Ogni suite di analisi condivide diversi modelli di report da utilizzare durante il processo di creazione dei report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Analytics suite.
3. Fare clic sulle schede seguenti per visualizzare le singole suite di analisi in base al tipo di abbonamento:
   
   • Scopri: visualizza i modelli di rapporto personalizzati in base al ruolo e all'attività dell'utente, i modelli di rapporto più popolari e i nuovi modelli di rapporto.
   • Marketing: visualizza i modelli di report di marketing basati su categorie quali analisi del traffico web, prestazioni dei canali e altro.
   • Vendite: visualizza i modelli di report sulle vendite in base a categorie come Attività e lead, Contratti e altro.
   • Commercio: visualizza i modelli di report sul commercio basati su categorie come Fatture, Abbonamenti e altro.
   • Servizio: visualizza i modelli di rapporto sul servizio in base a categorie come Soddisfazione dei clienti, Prestazioni del team e altro.
4. Per personalizzare le fonti dei dati di reporting:
   • Fare clic su una dellefonti di dati preselezionate in alto (ad esempio, Build pipeline, Close deals).
   • Fare clic sul menu a discesa Fonti di dati in alto a destra per selezionare manualmente le fonti di dati.

5. Per selezionare un modello di report, fare clic sul report. Imparare a salvare un report.
6. Imparare a creare rapporti da zero.

Visualizzare i rapporti nella libreria dei rapporti

Una volta salvato un rapporto nella suite di analisi, è possibile visualizzarlo nella libreria dei rapporti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su La mia libreria.
3. Tutti i rapporti appaiono in una tabella. Per saperne di più su come filtrare i rapporti e gestire quelli esistenti.

Creare dashboard da modelli

Create dashboard da modelli per i casi d'uso più comuni, su misura per il vostro team.

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Reporting > Dashboard.
2. Fate clic su Crea dashboard in alto.
3. In Crea dashboard da modelli, selezionate un modello precostituito (ad esempio Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
4. Nel pannello di destra, visualizzare un riepilogo del modello e fare clic sulle caselle di controllo per rimuovere i report non desiderati.
5. Fare clic su Avanti.
6. Digitare il nome del dashboard.
7. In corrispondenza di Chi può accedere a questo report, fare clic su una delle seguenti opzioni:
   • Limitato ai superamministratori e al proprietario
   • Consenti a tutti di visualizzare e modificare
   • Consenti a tutti di visualizzare
   • Assegnazione di team e utenti
     • Fare clic su Avanti. Fare clic sulla scheda Team e utenti per selezionare i team e gli utenti a cui non è consentito l'accesso, quelli a cui è consentito l'accesso per la visualizzazione e la modifica e quelli a cui è consentito l'accesso per la sola visualizzazione.
8. Fare clic su Crea dashboard.
9. Scoprite come visualizzare e gestire i dashboard.