在分析套件中创建报告

分析套件在 HubSpot 中提供更新的报告和仪表板体验。根据订阅情况，您可以访问销售、服务、营销和/或商务分析套件。在每个分析套件中，您可以

• 使用报告模板：从按数据源（如活动和线索、客户满意度、发票）筛选的预建报告中进行选择。相关报告将在已配置的报告中出现。
• 创建报告：选择可定制的模板或从头开始创建报告。
• 访问报告：查看库或分析套件中的报告，快速了解分析概况。
• 使用仪表盘模板：根据为团队量身定制的常见用例，从预建的仪表盘模板中进行选择。

查看分析套件

每个分析套件都有不同的报告模板，您可以在报告创建过程中使用。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏菜单中，单击分析套件。
3. 在以下选项卡之间单击，根据订阅类型查看每个独特的分析套件：
   
   • 发现：查看基于角色和活动的个性化报告模板、最受欢迎的报告模板和新报告模板。
   • 营销：查看基于网络流量分析、渠道绩效等类别的营销报告模板。
   • 销售：查看基于活动和线索、交易等类别的销售报告模板。
   • 商务：查看基于发票、订阅等类别的商务报告模板。
   • 服务：查看基于客户满意度、团队绩效等类别的服务报告模板。
4. 自定义报告数据源：
   • 单击顶部的预选数据源之一（如建立管道、关闭交易）。
   • 单击右上角的数据源下拉菜单，手动选择数据源。

5. 要选择报告模板，请单击报告。了解如何保存报告。
6. 了解如何从头开始创建报告。

在报告库中查看报告

在分析套件中保存报告后，就可以在报告库中查看报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏菜单中，单击 "我的报告库"。
3. 所有报告都将显示在一个表格中。了解如何筛选报告和管理现有报告。

从模板创建仪表盘

从模板中创建仪表盘，用于为团队量身定制的常见用例。

1. 在 HubSpot 账户中，导航至报告>仪表板。
2. 单击顶部的创建仪表盘。
3. 在"从模板创建仪表盘 "下，选择一个预建模板（如营销收入归因、销售团队绩效）。
4. 在右侧面板中，查看模板摘要并单击复选框删除不需要的报告。
5. 单击下一步。
6. 键入仪表板名称。
7. 在 "谁可以访问此报告？"下单击以下选项之一：
   • 仅限超级管理员和所有者
   • 允许所有人查看和编辑
   • 允许所有人查看
   • 指定团队和用户
     • 单击下一步。单击 "团队和用户"选项卡，选择哪些团队和用户具有 "无访问权限"、"查看和编辑权限 "以及"仅查看权限"。
8. 单击创建仪表盘。
9. 了解如何查看和管理仪表盘。