Rapporten maken in de analysesuite

De analysesuite biedt een vernieuwde rapportage- en dashboardervaring binnen HubSpot. Afhankelijk van je abonnement heb je toegang tot de sales, service, marketing en/of commerce analytics suites. In elke analyse suite kun je:

• Rapportsjablonen gebruiken: Kiezen uit kant-en-klare rapporten gefilterd op gegevensbronnen (bijv. Activiteiten & leads, Klanttevredenheid, Facturen). Relevante rapporten zijn al geconfigureerd.
• Rapporten maken: Selecteer aanpasbare sjablonen of maak rapporten vanaf nul.
• Rapporten openen: Bekijk rapporten uit uw bibliotheek of analysepakket om een snel overzicht van uw analyses te krijgen.
• Dashboardsjablonen gebruiken: Kies uit kant-en-klare dashboardsjablonen op basis van veelvoorkomende use cases die zijn afgestemd op je team.

Bekijk analysepakket

Elke analysesuite heeft verschillende rapportsjablonen die je kunt gebruiken tijdens het maken van rapporten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Analytics suite.
3. Klik tussen de volgende tabbladen om elke unieke analysesuite te zien op basis van uw abonnementstype:
   
   • Ontdek: bekijk gepersonaliseerde rapportsjablonen op basis van uw rol en activiteit, populairste rapportsjablonen en nieuwe rapportsjablonen.
   • Marketing: bekijk rapportsjablonen voor Marketing op basis van categorieën zoals analyses van webverkeer, kanaalprestaties en meer.
   • Verkoop: bekijk de rapportsjablonen voor Verkoop op basis van categorieën zoals Activiteiten & leads, Deals en meer.
   • Commerce: bekijk de rapportsjablonen voor Commerce op basis van categorieën zoals Facturen, Abonnementen en meer.
   • Service: bekijk rapportsjablonen voor service op basis van categorieën zoals klanttevredenheid, teamprestaties en meer.
4. Rapportagegegevensbronnen aanpassen:
   • Klik op een van de voorgeselecteerdegegevensbronnen bovenaan (bijv. Build pipeline, Close deals).
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Gegevensbronnen rechtsboven om handmatig uw gegevensbronnen te selecteren.

5. Klik op het rapport om een rapportsjabloon te selecteren. Leren hoe u een rapport opslaat.
6. Leer hoe u rapporten vanaf nul kunt maken.

Rapporten bekijken in de bibliotheek Rapporten

Zodra u een rapport hebt opgeslagen in de analysesuite, kunt u het bekijken in de bibliotheek Rapporten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Mijn bibliotheek.
3. Al uw rapporten verschijnen in een tabel. Leer hoe u rapporten kunt filteren en bestaande rapporten kunt beheren.

Dashboards maken van sjablonen

Maak dashboards vanuit sjablonen voor veelvoorkomende use cases, aangepast aan je team.

1. Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op Dashboard maken.
3. Selecteer onder Dashboards maken van sjablonen een kant-en-klare sjabloon (bijvoorbeeld Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
4. Bekijk in het rechterpaneel een samenvatting van de sjabloon en klik op de selectievakjes om de rapporten te verwijderen die u niet wilt.
5. Klik op Volgende.
6. Typ de naam van het dashboard.
7. Klik bij Wie heeft toegang tot dit rapport op een van de volgende opties:
   • Alleen superbeheerders en eigenaar
   • Iedereen toestaan om te bekijken en te bewerken
   • Iedereen toestaan om te bekijken
   • Teams en gebruikers toewijzen
     • Klik op Volgende. Klik op het tabblad Teams en gebruikers om te selecteren welke teams en gebruikers geen toegang, bekijken en bewerken en alleen bekijken krijgen.
8. Klik op Dashboard maken.
9. Leer hoe u dashboards kunt bekijken en beheren.