在分析套件中建立報告

分析套件在 HubSpot 中提供更新的報告和儀表板體驗。根據您的訂閱，您可以存取銷售、服務、行銷和/或商務分析套件。在每個分析套件中，您可以

• 使用報告範本：從預先建立的報告中選擇，並依據資料來源 (例如：活動與線索、客戶滿意度、發票) 篩選。相關報告會出現在已設定的報告中。
• 建立報告：選擇可自訂的範本或從頭建立報告。
• 存取報告：從您的資料庫或分析套件檢視報告，快速瞭解您的分析概況。
• 使用儀表板範本：從預先建立的儀表板範本中選擇，這些範本基於為您的團隊量身打造的常見使用案例。

檢視分析套件

每個分析套件都分享不同的報告範本，您可以在報告建立過程中使用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側欄功能表中，按一下分析套件。
3. 在下列標籤之間按一下，以根據您的訂閱類型檢視每個獨特的分析套件：
   
   • 發現：檢視基於您的角色和活動的個人化報告範本、最受歡迎的報告範本和新報告範本。
   • 行銷：檢視以Web 流量分析、通路績效等類別為基礎的行銷報告範本。
   • 銷售：檢視以活動與線索、交易等類別為基礎的銷售報告範本。
   • 商務：檢視基於發票、訂閱等類別的商務報告範本。
   • 服務：根據客戶滿意度、團隊表現等類別檢視服務報告範本。
4. 自訂報告資料來源：
   • 按一下頂端的其中一個預選資料來源(例如：建立管道、結束交易)。
   • 按一下右上方的資料來源下拉式功能表，手動選擇您的資料來源。

5. 若要選擇報告範本，請按一下報告。學習如何儲存報告。
6. 學習如何從頭建立報表。

在報表庫中檢視報表

在分析套件中儲存報告後，您就可以在報告庫中檢視報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側功能表中，按一下我的資料庫。
3. 您的所有報告都會出現在一個表格中。瞭解如何篩選報告和管理現有報告。

從範本建立儀表板

從範本建立儀表板，針對您的團隊量身打造常見的使用個案。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到報告>面板。
2. 按一下頂端的「建立儀表板」。
3. 在「從範本建立儀表板」下，選擇預先建立的範本(例如：行銷營收歸屬、銷售團隊績效)。
4. 在右側面板中，檢視範本的摘要，然後按一下核取方塊以移除任何您不想要的報告。
5. 按一下下一步。
6. 輸入儀表板名稱。
7. 在Who can access this report? (誰可以存取此報告？) 下，按一下下列其中一項：
   • 僅限於超級管理員和擁有者
   • 允許所有人檢視和編輯
   • 允許所有人檢視
   • 指定團隊和使用者
     • 按一下下一步。按一下TeamsandUsers(團隊和使用者) 索引標籤，選擇哪些團隊和使用者有No access (無存取權)、View and Editaccess (檢視和編輯存取權)，以及View only access (僅檢視存取權)。
8. 按一下建立儀表板。
9. 瞭解如何檢視和管理儀表板。